Рынок листового флоат-стекла в России: бесцветное, осветленное и окрашенное стекло, производители, ввоз и вывоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

2022-2024 гг.

заводы Guardian, Pilkington и AGC перешли к российским группам

Larta Glass (ГК ФСК) и холдинг «Адамант».

Май 2026 г.

«Салаватстекло» запустило в Дагестане линию мягких покрытий

Линия вакуумного напыления на флоат-заводе в парке «Тюбе».

9 флоат-заводов

работают в России в четырех федеральных округах

Приволжский, Центральный, Южный и Северо-Кавказский.

18 профилей

российских заводов, переработчиков и потребителей стекла

Паспорт, площадки, линии, события и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, ФАС России, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация бесцветного стекла по ГОСТ 111-2014
1.3. Осветленное, окрашенное в массе и тонированное стекло, стекло с твердым покрытием
1.4. Технология флоат-процесса
1.5. Сырье и химический состав
1.6. Нормативная база и требования к применению
1.7. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок листового стекла

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые мощности и выпуск флоат-стекла
3.2. Крупнейшие мировые компании
3.3. Мировая торговля и цены
3.4. Производители стран ЕАЭС и Центральной Азии
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Ведущие мировые компании
Xinyi Glass Holdings (Гонконг)
CSG Holding (Шэньчжэнь)
NSG Group (Токио)
AGC Inc. (Токио)
Compagnie de Saint-Gobain (Курбевуа)
Şişecam (Стамбул)
Guardian Glass (Оберн-Хиллз)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Методика и исходные данные
Первый способ: от выпуска и внешней торговли
Второй способ: от выручки флоат-заводов
Сверка способов и принятая оценка
Проверка по структуре спроса
4.2. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.3. Динамика и баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Выпуск и потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная и поквартальная динамика 2025-2026 гг.
4.6. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Заводы и мощности
5.2. Группы и концентрация
5.3. Смена собственников в 2022-2024 гг.
5.4. Конкуренция и регулирование
5.5. Каналы сбыта
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Флоат-заводы
АО «Салаватстекло» (Салават)
ООО «Салаватстекло Каспий» (Дагестан)
АО «Салаватстекло Волга» (Саратов)
ООО «Клинский стекольный завод» (Клин)
АО «Борский стекольный завод» (Бор)
ООО «Ларта Гласс Рязань» (Рязань)
ООО «Ларта Гласс Ростов» (Красный Сулин)
ООО «Ларта Гласс Раменское» (Раменское)
АО «Тракья Гласс РУС» (Елабуга)
5.8. Управляющие компании и группы
ООО «Ларта Гласс» (Рязань)
5.9. Переработчики листового стекла
АО «Российская стекольная компания» (Санкт-Петербург)
ООО «Модерн Гласс» (Челябинск)
ООО «Группа компаний «СтиС» (Москва)
ООО «Гранд Гласс» (Фрязино)
ООО «Стекло и Камень» (Воронеж)
ООО «Мосавтостекло» (Долгопрудный)
5.10. Потребители: автомобильное стекло
ООО «Фуяо Стекло Рус» (Калуга)
ООО «Стекло-Люкс» (Бор)
5.11. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз листового стекла в 2021-2025 гг.
6.2. Ввоз по странам
6.3. Вывоз листового стекла
6.4. Вывоз по странам
6.5. Цены и стоимость внешней торговли
6.6. Таможенное регулирование

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Стеклопакеты
7.3. Автомобильное стекло
7.4. Зеркала, мебель и интерьер
7.5. Крупные потребители и замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Средние цены производителей
8.2. Цены по регионам
8.3. Цены внешней торговли и мировые сравнения
8.4. Динамика цен в 2021-2022 гг. и позиция ФАС России
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье: кварцевый песок, кальцинированная сода, доломит
9.3. Энергия и себестоимость
9.4. Оборудование и технологическая зависимость

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового флоат-завода
10.3. Государственная поддержка и барьеры входа

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Выпуск, ввоз и вывоз
11.3. Сегменты потребления
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Мощность флоат-заводов России, т в сутки

Суточная плавильная мощность флоат-линий в Китае, тыс. т

Для кого исследование

Флоат-заводы

Конкуренты, мощности, модернизация, вывоз

Переработчики и заводы стеклопакетов

Поставщики листа, цены, крупный формат

Оконные и фасадные компании

Виды стекла, регионы, сценарии до 2030 г.

Дистрибьюторы

Каналы сбыта, ввоз из Казахстана и Китая

Инвесторы

Смена собственников, проекты, экономика флоат-линии

Об исследовании

Все флоат-заводы западных групп в России за три года сменили владельцев. Заводы Guardian в Рязани и Красном Сулине в 2022 г. купила ГК ФСК и объединила их с бывшим заводом Pilkington в Раменском в группу Larta Glass; Борский и Клинский заводы AGC в 2024 г. перешли к петербургскому холдингу «Адамант». Иностранным производителем осталась турецкая Şişecam с заводом в особой экономической зоне «Алабуга».

Новые владельцы вкладывают средства в крупный формат и стекло с покрытием: в Клину в 2025 г. пущена модернизированная линия «Клин-1», в Раменском в 2026 г. завершен холодный ремонт печи, а «Салаватстекло» в Дагестане запустило линию мягких покрытий и готовит модернизацию завода в Салавате. ФАС России в 2024 г. добилась в суде подтверждения штрафов двум заводам Larta Glass за повышение цен.

Рассмотрены марки стекла по ГОСТ 111-2014, технология флоат-процесса, мировой рынок с профилями Xinyi, NSG, AGC, Saint-Gobain, Şişecam, CSG и Guardian, баланс и выпуск по федеральным округам, ввоз из Казахстана и Китая, вывоз в Центральную Азию, цены, экономика флоат-линии и три сценария до 2030 г. Профилей меньше, чем участников рынка: выпуск сосредоточен на девяти заводах четырех групп, а тысячи оконных заводов и остекляльщиков покупают стекло мелкими партиями, поэтому в части 5 описаны заводы, крупнейшие переработчики и производители автостекла.