Рынок кормовых витаминов (включая холинхлорид) в России: ввоз из Китая, витамины Е и К3, цены, компании, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

2 производителя

кормовых витаминов в России по данным Агроинвестора: «МегаМикс» (сухой витамин Е) и «Новохром» (витамин К3)

Площадки, марки, разбор оценок выпуска.

Холинхлорид

крупнейший по массе кормовой витамин; поступает в основном из Китая

Формы, сверка с таможенной статистикой, проекты выпуска.

10 профилей

производители витаминов, группы-владельцы, производители премиксов и комбикормов; шесть мировых компаний

Роли компаний, площадки, события.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: комбикорма, новые производства, цены ввоза

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Агроинвестора, журнала «Ценовик», Союза комбикормщиков, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определения и периметр исследования
1.2. Ассортимент и товарные формы
1.3. Роль витаминов в кормлении и спрос на них
1.4. Классификация по ТН ВЭД и ставки ввозных пошлин
1.5. Технологии производства
1.6. Требования к качеству и контроль
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок кормовых витаминов

Часть 3Сырье и себестоимость

3.1. Сырьевые цепочки витаминов
3.2. Холинхлорид: сырье и расход
3.3. Витамины А и Е: цепочка цитраля
3.4. Ферментационные витамины: рибофлавин, В12, витамин С
3.5. Витамин К3 и химия хрома
3.6. Носители и кормовые формы
3.7. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление отраслевых оценок и таможенной статистики
4.3. Потребление в кормах и изменение запасов
4.4. Структура потребления по группам витаминов
4.5. Рынок в денежном выражении: два независимых способа
4.6. Разбор расхождения способов и итоговая оценка
4.7. Сопоставление оценок рынка
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.9. Динамика 2025-2026 гг.
4.10. Размещение потребления по регионам
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Ввоз по годам
5.2. Ввоз по видам витаминов
5.3. Ввоз по странам
5.4. Цены ввоза по кодам
5.5. Ввоз по отраслевым оценкам и сверка с таможенными данными
5.6. Вывоз
5.7. Премиксы и кормовые добавки (справочно)
5.8. Регулирование внешней торговли
5.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Российский выпуск: витамин Е и витамин К3
6.3. Разбор оценок российского выпуска
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Группы-владельцы и вертикальная интеграция
6.6. Импортеры и дистрибьюторы
6.7. Производители премиксов и комбикормов как потребители
6.8. Производители кормовых витаминов
ООО «МегаМикс» (Волгоград) - сухой витамин Е, премиксы и торговля кормовыми добавками
ООО «Новохром» (Новотроицк, Оренбургская область) - витамин К3 и хромовый дубитель
6.9. Группы и владельцы
АО «Приосколье» (Белгородская область) - птицеводческая группа, владелец Завода Премиксов № 1
АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» (Выселки, Краснодарский край) - агрохолдинг, владелец «Приосколья»
6.10. Потребители: производители премиксов и комбикормов
ЗАО «Завод Премиксов № 1 (АБК)» (с. Ржевка, Белгородская область) - премиксы и лизин, группа «Приосколье»
ООО «Провими» (Москва) - комбикорма и премиксы, российская структура Cargill
НПАО «Де Хес» (Лакинск, Владимирская область) - премиксы и комбикорма
АО «Витасоль» (Боровск, Калужская область) - премиксы и кормовые добавки
ООО «ВитОМЭК» (Лихославль, Тверская область) - кормовые добавки и премиксы
ЗАО «БНБК» (Минская область, Беларусь) - премиксы и комбикорма, проект линии витаминов В2, В12 и С
6.11. Прочие участники рынка и марки
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по компаниям

Часть 7Потребление

7.1. Выпуск комбикормов
7.2. Выпуск премиксов
7.3. Структура потребления по видам животных
7.4. Птицеводство
7.5. Свиноводство
7.6. Крупный рогатый скот
7.7. Аквакультура, пушные звери и домашние животные
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Заменители и смежные продукты
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены ввоза по группам витаминов
8.2. Цены российского рынка по данным FEEDLOT
8.3. Цены в рублях
8.4. Структура цены для покупателя
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Сухой витамин Е «МегаМикса»
9.3. «Неоджениум» и витамины группы В
9.4. Холинхлорид: «Арника» и проект в Салавате
9.5. Другие проекты
9.6. Экономика завода холинхлорида
9.7. Государственная поддержка
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Производство и концентрация по витаминам
10.3. Мировая торговля и вывоз Китая
10.4. Мировые цены и ценовые шоки
10.5. Витамин Е: мощности и спрос
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Мировые тенденции рынка
10.8. Профили ведущих мировых компаний
dsm-firmenich (Нидерланды, Швейцария) - крупнейший мировой производитель кормовых витаминов (Rovimix)
BASF (Германия) - витамины А и Е полного цикла в Людвигсхафене (Lutavit)
Zhejiang NHU (Китай) - витамины Е, А, биотин и метионин
Zhejiang Medicine (Китай) - витамин Е, в том числе натуральный
Bluestar Adisseo (Китай, Франция) - метионин и витамины Microvit
Balchem (США) - мировой лидер по холину и защищенным формам для жвачных
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Связь с прогнозом химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Видимое потребление кормовых витаминов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по группам витаминов, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Импортеры и дистрибьюторы кормовых добавок

Ввоз по видам витаминов и странам, цены, конкуренты

Производители премиксов и комбикормов

Поставщики, цены ввоза, качество холинхлорида, риски поставок

Производители витаминов и химические компании

Спрос по группам, сырье, экономика завода холинхлорида

Инвесторы в кормовые добавки и биотехнологии

Проекты, субсидии Минсельхоза с 2027 г., окупаемость

Агрохолдинги

Структура закупок витаминов, цены, каналы ввоза

Об исследовании

Кормовые витамины в России почти целиком ввозятся, а круг российских участников невелик: сухой витамин Е выпускает «МегаМикс» в Липецкой области, витамин К3 - новотроицкий «Новохром», а приморская «Арника», поставлявшая в 2023 г. холинхлорид во Вьетнам, с 2024 г. находится в процедуре банкротства. Холинхлорид - крупнейший по массе кормовой витамин - поступает в основном из Китая, витамины А и Е - из Китая и от европейских концернов.

Рынок рассчитан двумя независимыми способами: снизу - по структуре потребления и ценам ввоза каждой группы витаминов, сверху - по таможенной стоимости с поправками на ширину кодов. Холинхлорид на носителе и часть витамина Е оформляются вне витаминных позиций, поэтому таможенная статистика стран-партнеров без поправок показывает лишь часть ввоза; отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители витаминов, группы-владельцы и крупные производители премиксов и комбикормов - от «Провими» и «Де Хес» до белорусской БНБК; отдельно - шесть мировых компаний, среди которых dsm-firmenich, BASF и китайская NHU. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях с учетом субсидий Минсельхоза на новые производства кормовых добавок.