Рынок кормовых аминокислот (треонин, триптофан, валин и другие) в России: ввоз из Китая, потребление в комбикормах, цены, компании, проекты, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

120 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 36 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

55 тыс. т

треонина, триптофана и валина - план «Донбиотеха» группы «Росхим» в Волгодонске к 2029 г.

Реестр проектов, сроки, экономика завода, господдержка.

2 способа

расчета рынка: от ввоза по таможенной статистике и от норм ввода в комбикорма

Баланс по шести продуктам, разбор расхождения.

8 профилей

проекты, группа-инвестор, дистрибьюторы; шесть мировых производителей

Роли компаний, ассортимент, события.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: комбикорма, нормы ввода, пуск российских заводов

Потребление, выпуск, ввоз по сценариям.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Росстата, Союза комбикормщиков, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определения и биохимическая роль
1.2. Продукты периметра и товарные формы
1.3. Нормы ввода по видам животных
1.4. Классификация по ТН ВЭД
1.5. Технология производства
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок кормовых аминокислот

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство и мощности
3.2. Китай как центр производства и экспорта
3.3. Мировые цены
3.4. Торговая политика: антидемпинговые меры и пошлины
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Значение мирового рынка для России
3.8. Профили ведущих мировых компаний
Fufeng Group (Китай): один из крупнейших производителей треонина (263 тыс. т мощности) и триптофана, валина, изолейцина
Meihua Holdings Group (Китай): крупнейший производитель лизина и треонина, МСГ; приобрела аминокислотные активы Kyowa Hakko
CJ CheilJedang (Республика Корея): производитель кормовых аминокислот под маркой BestAmino (8 аминокислот)
Evonik Industries (Германия): производитель метионина, треонина, триптофана, валина и лизина для кормов
Ajinomoto Co. (Япония): производитель кормовых аминокислот (лизин, треонин, триптофан, валин, изолейцин) через Ajinomoto Animal Nutrition Group
ЗАО «БНБК» (Беларусь): производитель лизина, треонина и триптофана, поставщик в Россию
3.9. Выводы по мировому рынку

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: расчет от ввоза
4.3. Способ 2: расчет от потребления в кормах
4.4. Сопоставление способов и разбор расхождения
4.5. Рынок по продуктам
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и другие участники рынка

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Проекты производства и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Группы-владельцы и инвесторы
5.5. Дистрибуция и ввоз
5.6. Покупатели: агрохолдинги и производители премиксов
5.7. Проекты производств кормовых аминокислот
АО «Донские биотехнологии» («Донбиотех», Волгодонск) - строящийся комплекс глубокой переработки зерна группы «Росхим»: треонин, триптофан, валин к 2029 г.
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - проект зернового завода в Нижнекамске: валин, триптофан, изолейцин
5.8. Группы и владельцы
АО «Росхим» (Москва) - владелец проекта «Донбиотех» (треонин, триптофан, валин) и проекта метионина на «Волжском Оргсинтезе»
5.9. Дистрибьюторы кормовых аминокислот
ООО «Адам Био» (Москва) - эксклюзивный дистрибьютор белорусской БНБК и поставщик аминокислот китайских производителей: треонин, триптофан, валин, лизин
ООО «Кормовит» (марка «ВитаГарант», Москва) - оптовый поставщик кормовых добавок; в каталоге треонин, триптофан, валин
ООО «Коудайс МКорма» (Москва) - поставщик кормовых аминокислот и премиксов: треонин, триптофан, валин в прайс-листе 2023 г.
ООО «ТК9.ру» (группа «ТК9», Москва) - оптовый поставщик кормов и добавок; в каталоге аминокислоты, в том числе треонин
ООО ТД «Искитимские корма» (Искитим, Новосибирская область) - оптовый поставщик кормовых компонентов, в том числе треонина
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производства
5.12. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз по годам и продуктам
6.2. Треонин: код 2922 50
6.3. Валин, изолейцин и другие: код 2922 49
6.4. Триптофан: код 2933 99 и поставщики
6.5. Поставки из Беларуси
6.6. Цены ввоза
6.7. Вывоз
6.8. Регулирование внешней торговли
6.9. Сверка таможенных источников
6.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Выпуск комбикормов
7.2. Структура потребления по видам животных
7.3. Свиноводство
7.4. Птицеводство
7.5. Потребление по продуктам
7.6. Рационы с пониженным протеином
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Крупные потребители
7.9. Заменители и смежные продукты
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Методика расчета цен
8.2. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.3. Цены ввоза и мировые цены
8.4. Изменения цен в 2024-2026 гг.
8.5. Структура цены ввозного треонина
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Сырьевая цепочка и расход сырья
9.2. Пшеница и кукуруза как сырье
9.3. Химическое сырье, энергия и вспомогательные материалы
9.4. Структура себестоимости
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. «Донбиотех» в Волгодонске
10.3. Зерновой завод «Татнефти» в Нижнекамске
10.4. Экономика нового завода
10.5. Государственная поддержка
10.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска, ввоза и вывоза
11.5. Связь с прогнозом химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление кормовых аминокислот (кроме лизина и метионина) в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по продуктам, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Дистрибьюторы кормовых добавок

Ввоз по продуктам и странам, цены, каналы сбыта

Комбикормовые заводы и агрохолдинги

Нормы ввода, поставщики, цены, риски поставок из Китая

Инвесторы в биотехнологии

Проекты «Донбиотеха» и «Татнефти», экономика завода, господдержка

Производители премиксов и БВМК

Спрос на треонин, триптофан и валин по видам животных

Переработчики зерна

Потребность будущих заводов в пшенице и глюкозе

Об исследовании

Аминокислоты второго ряда - треонин, триптофан, валин, изолейцин и аргинин - российские комбикормовые заводы покупают за рубежом: главный поставщик - Китай, меньшие партии идут из Беларуси, Индонезии, Республики Корея и Франции. Собственные заводы пока только строятся: «Росхим» достраивает комплекс «Донбиотех» в Волгодонске, «Татнефть» готовит зерновой завод в Нижнекамске, а по липецкому проекту «Неоджениума» сведений о начале строительства нет.

Объем рынка рассчитан двумя способами: от ввоза по зеркальной таможенной статистике стран-партнеров и от спроса - по выпуску комбикормов для птицы и свиней и нормам ввода каждой аминокислоты. Расхождение способов разложено на составляющие; отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Круг компаний, роль которых подтверждают первичные источники, невелик: два проекта производства, группа-инвестор и пять дистрибьюторов, показывающих треонин, триптофан или валин в своем ассортименте; шесть мировых производителей описаны отдельно. Прогноз до 2030 г. в трех сценариях учитывает сроки пуска российских заводов.