Рынок оборудования для компаундирования топлив и дозирования присадок в России: станции смешения, узлы ввода присадок, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

Апрель 2025

станция смешения отечественной разработки на Московском НПЗ

Проекты НПЗ, станции смешения и их поставщики.

2022

уход Emerson и Endress+Hauser из России

Замена расходомеров, анализаторов и систем управления.

14 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, НПЗ

Паспорта, продукция, проекты, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях

Рынок в деньгах, узлы ввода присадок, сегменты.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, сайтов изготовителей и сообщений нефтяных компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Состав рынка и рамки исследования
1.2. Поточное компаундирование бензинов и дизельного топлива
1.3. Узлы ввода присадок при наливе
1.4. Присадки, которые вводятся в поток
1.5. Нормативная база
1.6. Сроки службы и структура парка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок оборудования для компаундирования и дозирования присадок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая торговля приборами и насосами для смешения и дозирования
3.2. Страны-экспортеры
3.3. Мировые поставщики систем смешения и ввода присадок
3.4. Финансовые показатели мировых компаний
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Honeywell International (США): Blend Optimizer, Blend Controller
Yokogawa Electric (Япония): Blending Property Control, поточные NIR-анализаторы
Emerson Electric Co. (США): Micro Motion, Rosemount, DeltaV
Endress+Hauser (Швейцария): расходомеры Promass, приборы уровня и анализа
ISOIL IMPIANTI S.p.A. (Италия): системы ввода присадок на наливных эстакадах
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в натуральном выражении
4.3. Способ А: парк узлов и срок службы
4.4. Способ Б: ввоз комплектующих
4.5. Сопоставление способов расчета и итоговая оценка
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Баланс рынка: российские поставки, ввоз и вывоз
4.8. Структура рынка по сегментам
4.9. География участников рынка
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Изготовители узлов ввода присадок и установок дозирования
5.3. Системы управления смешением и поточные анализаторы
5.4. Выручка и рентабельность участников рынка
5.5. Дистрибьюторы, дилеры и каналы продаж
5.6. Производители установок ввода присадок и систем управления смешением
АО «Промприбор» (Ливны) - наливные приборы, узлы ввода присадок УНМ-10ДП, установки компаундирования
ООО «Деловой Союз» (Серпухов) - марка «ТЗК100»: автоматизированные системы налива и установки дозированного ввода присадок
АО «Солид Системс» (Тула) - установки дозирования реагентов и присадок для НПЗ
ООО НПФ «КРУГ» (Пенза) - АСУ ТП парков смешения топлив и узлов ввода присадок (КИНЕФ)
5.7. Владельцы марок
ООО «Производственная компания «Тера» (марка «Тераинвест», Екатеринбург) - установки дозирования присадок УДП-300, УДП-500, УДП-800
ООО «Поволжский Завод «Нефтемаш»» (Волжский) - системы налива АСН и дозатор ввода присадок
ООО «Модкон» / Modcon Systems (Москва) - станции смешения нефтепродуктов с поточными NIR-анализаторами
5.8. Дистрибьюторы
ООО «Азстраст-Строй» (Самара) - поставка установок дозированного ввода присадок и оборудования нефтебаз
ООО «Венго» (Москва) - поставщик оборудования нефтебаз, дозаторы ввода присадок
5.9. Поставщики комплектующих: расходомеры (смежное оборудование)
АО «Промышленная группа «Метран» (Челябинск) - кориолисовые расходомеры Метран-360 (смежное оборудование)
АО «ЭМИС» (Челябинск) - кориолисовые расходомеры ЭМИС-МАСС (смежное оборудование)
5.10. Потребители: НПЗ со станциями смешения
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - «умная станция смешения» бензинов (2025)
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск) - автоматизированная станция смешения бензинов
ООО «КИНЕФ» (Кириши) - парк смешения светлых нефтепродуктов ПСТ-1 и узел ввода присадок в дизельное топливо
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участника рынка
5.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Статистика и охват кодов
6.2. Ввоз по годам и группам
6.3. Страны-поставщики
6.4. Ввоз готовых присадок
6.5. Вывоз
6.6. Импорт топливного сегмента
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Парк и потребность

7.1. НПЗ: станции смешения и узлы ввода присадок
7.2. Нефтебазы и наливные эстакады
7.3. Фирменные топлива и присадки при наливе
7.4. Выпуск топлив и временные изменения рецептур
7.5. Потребность в оборудовании
7.6. Замещение импортного оборудования
7.7. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Цены изготовителей и дилеров
8.3. Таможенная стоимость ввозимых комплектующих
8.4. Курс рубля и цены присадок
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Комплектующие и цепочка поставок

9.1. Цепочка поставок
9.2. Комплектующие узлов и их поставщики
9.3. Зависимость от Китая
9.4. Рентабельность звеньев цепочки
9.5. Монтаж, поверка и сервис

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Проекты и события 2022-2026 гг.
10.2. Экономика узла ввода присадок и станции смешения
10.3. Инвестиции изготовителей
10.4. Государственное регулирование

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Российские поставки и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок оборудования в деньгах, 2021-2025 гг.

Структура рынка по сегментам, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Изготовители наливного оборудования

Спрос нефтебаз на узлы ввода присадок, конкуренты

Интеграторы систем управления

Станции смешения НПЗ, замещение иностранных систем

Поставщики расходомеров и анализаторов

Ввоз по странам, место российских приборов

НПЗ и нефтебазы

Поставщики, устройство станций и узлов, проекты

Инвесторы

Отчетность участников, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Оборудование для компаундирования и дозирования стоит в начале и в конце товарного производства топлива: станции смешения на НПЗ собирают бензин и дизельное топливо из компонентов по рецептуре и поточным анализаторам, а узлы ввода присадок на нефтебазах добавляют моющие, депрессорные и фирменные пакеты при наливе в цистерны. После ухода Emerson и Endress+Hauser заводы и нефтебазы переходят на российские установки, расходомеры и системы управления.

Установки ввода присадок выпускают российские изготовители наливного оборудования, станции смешения строят интеграторы систем управления, а покупают их нефтяные компании для своих НПЗ и нефтебаз. Прямой статистики продаж нет, поэтому объем рассчитан двумя способами - по парку узлов и сроку их службы и по ввозу комплектующих по таможенной статистике стран-партнеров.

В исследовании 14 профилей российских участников - производителей, владельцев марок, дистрибьюторов, поставщиков расходомеров и НПЗ-заказчиков, - мировые поставщики систем смешения и ввода присадок, ввоз приборов и насосов по странам, проекты заводов и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.