Рынок керамзита в России: керамзитовый гравий и песок, заполнитель для легких бетонов и теплоизоляционные засыпки, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

2 завода керамзита

и два завода керамзитобетонных блоков объединяет Куровской завод керамзитового гравия в Калуге

Собственный карьер, фасовочная линия и автопарк более 100 машин.

3 млн блоков

в месяц заявляет ВЗКГ в Тюменской области - блочный завод с собственным керамзитом

Керамзит для блоков обжигают на той же площадке.

700 тыс. м3

в год - мощность Новолукомльского завода в Беларуси, нарастившего поставки в Россию

Ввоз из Беларуси оценен отдельно от статистики партнеров.

2 способа

расчета рынка - от выручки и мощности заводов и от ввода жилья с расходом керамзита в блоках и засыпках

Засыпки и блоки рассчитаны раздельно.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, ДОМ.РФ, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки, стандарты и требования к качеству
1.3. Технология производства
1.4. Области применения и сегментация рынка
1.5. Место керамзита среди легких заполнителей и утеплителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок керамзита

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка легких заполнителей
3.2. Производство в странах и мощности заводов
3.3. Мировая торговля и цены
3.4. Мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Ведущие мировые компании
Arcosa, Inc. (США)
Carolina Stalite Company (США)
Leca International (Saint-Gobain)
Laterlite S.p.A. (Италия)
Argex NV (Бельгия)
Liapor GmbH & Co. KG (Германия)
Lytag (Aggregate Industries UK)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от предложения
Второй способ: от спроса
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с оценками, встречающимися в отраслевых обзорах
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Потребление по федеральным округам

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по регионам
5.3. Мощности и загрузка
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Новые мощности и модернизация
5.6. Производители: Центральный федеральный округ
ООО «Алексинский керамзитовый завод» (Алексин)
АО «Керамзит» (Серпухов)
ООО «Куровской завод керамзитового гравия» (Калуга)
АО «КСК «Ржевский» (Ржев)
5.7. Производители: Северо-Западный федеральный округ
ООО «Керамзит» (Великий Новгород)
5.8. Производители: Южный федеральный округ
АО «КСМ «Энемский» (Энем)
5.9. Производители: Приволжский федеральный округ
АО «Керамзит» (Самара)
ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита» (Ижевск)
5.10. Производители: Уральский федеральный округ
ООО «Кушвинский керамзитовый завод» (Кушва)
ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» (Винзили)
5.11. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз в 2021-2025 гг.
6.2. Вывоз в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз из Беларуси и сальдо торговли

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Керамзитобетонные блоки для ИЖС
7.3. Блоки и перегородки в многоэтажном строительстве
7.4. Легкие бетоны, ЖБИ и панели
7.5. Засыпки в ИЖС и сухие стяжки
7.6. Дренаж, ландшафт, дороги и гидропоника
7.7. Замещающие материалы и каналы сбыта

Часть 8Цены

8.1. Средняя цена франко-завод
8.2. Реестр цен производителей и продавцов
8.3. Цены по регионам
8.4. Цены по фракциям и упаковке
8.5. Цены керамзитобетонных блоков
8.6. Цена у потребителя и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость производства
9.3. Газ и энергия
9.4. Логистика и доля перевозки в цене

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода
10.3. Барьеры входа и государственное регулирование

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Направления потребления и выпуск
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья по федеральным округам в 2025 г., млн кв. м

Заявленная мощность отдельных заводов керамзита, тыс. куб. м в год

Ввоз вспученных глин, шлака и вермикулита из Казахстана, тыс. т

Для кого исследование

Заводы керамзита

Конкуренты по округам, мощности, цены, экономика печи

Заводы блоков и ЖБИ

Поставщики керамзита, цена с доставкой, замещение

Застройщики и подрядчики ИЖС

Засыпки, блоки, фракции и упаковка

Дилеры и строительные базы

Каналы сбыта, фасовка, белорусские поставки

Инвесторы

Модернизация печей, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Керамзит обжигают во вращающихся печах из глины собственных карьеров, и почти каждый завод тут же перерабатывает часть продукции в керамзитобетонные блоки: так работают Алексинский керамзитовый завод, АО «Керамзит» в Серпухове, Куровской завод керамзитового гравия, Кушвинский завод и ВЗКГ в Тюменской области. Заводы построены в основном в 1960-1980-х годах для домостроительных комбинатов, а сегодня их главный покупатель - индивидуальное жилищное строительство.

Производство раздроблено между региональными заводами, каждый из которых снабжает свою область и соседние регионы, а многие из них не ведут сайтов и раскрывают только регистрационные данные. Поэтому в профили вошли десять производителей с подтвержденными площадками - от АКЗ и КЗКГ в Центральном округе до новгородского завода, КСМ «Энемский» в Адыгее и ИЗКК в Ижевске; остальные заводы, торговые компании и бывшие площадки приведены в таблице других участников с регистрационными данными и отчетностью.

Исследование содержит требования ГОСТ 32496-2013, технологию обжига и расход газа, мировой рынок легких заполнителей с компаниями Leca, Liapor, Laterlite, Argex и Arcosa, расчет рынка двумя способами, потребление по федеральным округам и направлениям, ввоз из Беларуси и Казахстана, реестр цен заводов, экономику нового завода и три сценария до 2030 г.