Рынок катализаторов паровой конверсии, синтеза аммиака и метанола в России: сероочистка, риформинг, конверсия CO, импорт, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 74 таблицы и 94 диаграммы.

Ключевые выводы

2022

год закрытия российского бизнеса Topsoe, поставщика технологий и катализаторов для агрегатов аммиака и метанола

Уход западных поставщиков и замещение.

10 стадий

от гидрирования сернистых соединений до синтеза аммиака и метанола в расчете потребности

Загрузки, сроки службы, замены.

20 профилей

российских компаний после независимой проверки и пять мировых

Агрегаты, проекты, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях спроса, выпуска и ввоза катализаторов

Новые агрегаты, импортозамещение.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, СО РАН, компаний, ЦБ РФ, USGS, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Стадии технологической цепочки и условия процессов
1.2. Сероочистка: катализаторы гидрирования и поглотители
1.3. Риформинг: предриформинг, первичный и вторичный
1.4. Конверсия оксида углерода и метанирование
1.5. Синтез аммиака и синтез метанола
1.6. Российские марки и технические условия
1.7. Загрузка, срок службы и замена катализаторов
1.8. Технология производства катализаторов
1.9. Регулирование и классификация
1.10. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов паровой конверсии, синтеза аммиака и метанола

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство аммиака и метанола
3.2. Объем мирового рынка катализаторов синтез-газа
3.3. Поставщики катализаторов и лицензиары
3.4. Финансовые показатели ведущих компаний
3.5. Ведущие мировые компании
Topsoe (Дания)
Johnson Matthey (Великобритания)
Clariant (Швейцария)
BASF (Германия)
Casale (Швейцария)
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Основные выводы по мировому рынку

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Активные компоненты
4.3. Носители и формы гранул
4.4. Структура себестоимости
4.5. Отработанные катализаторы
4.6. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Агрегаты-эквиваленты и выпуск аммиака, метанола и водорода
5.3. Потребность в катализаторах по стадиям и продуктам
5.4. Проверка расчета со стороны предложения
5.5. Баланс рынка: производство, импорт, экспорт
5.6. Сопоставление с ориентиром СО РАН и программой «Катализаторы»
5.7. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.8. Потребление по федеральным округам
5.9. Диапазон оценки и чувствительность
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производство и мощности
6.3. Ассортимент российского производителя и потребность по стадиям
6.4. Выручка по отчетности
6.5. Производители катализаторов конверсии и синтеза
ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» (Новомосковск)
6.6. Группы и владельцы
ООО «Асендел Кемикалс» (Новомосковск)
6.7. Производители аммиака - потребители катализаторов
ПАО «Акрон» (Великий Новгород)
ПАО «Дорогобуж»
АО «ОХК «Уралхим» (Москва)
АО «Тольяттиазот» (Тольятти)
АО «Апатит» (Череповец)
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти)
ООО «Линде Азот Тольятти» (Тольятти)
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск)
АО «НАК «Азот» (Новомосковск)
АО «Еврохим-СЗ» (Кингисепп)
АО «Минудобрения» (Россошь)
КАО «Азот» (Кемерово)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
6.8. Производители метанола и водорода - потребители катализаторов
АО «Аммоний» (Менделеевск)
АО «Щекиноазот» (Первомайский)
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха)
ООО «Газпром Метанол» (Томск)
АО «Танеко» (Нижнекамск)
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа
6.11. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Первые загрузки новых агрегатов
7.3. Программа «Катализаторы» и консорциум
7.4. Экономика нового производства
7.5. Государственная поддержка
7.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и ширина кода
8.2. Импорт по кодам
8.3. Никелевые катализаторы на носителе
8.4. Уход западных поставщиков и рост Китая
8.5. Средняя стоимость импорта
8.6. Импорт катализаторов исследования в весе кодов
8.7. Экспорт
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по продуктам
9.2. Структура потребления по типам катализаторов
9.3. Азотная промышленность: агрегаты аммиака
9.4. Метанол
9.5. Водородные установки нефтеперерабатывающих заводов
9.6. Удельная потребность и первые загрузки
9.7. Каналы сбыта и закупки
9.8. Замещающие технологии
9.9. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены
10.2. Цены по стадиям
10.3. Средняя стоимость тонны загрузки в 2021-2025 гг.
10.4. Цены ввоза и китайские поставки
10.5. Курс рубля и индексы цен
10.6. Прогноз цен до 2030 г.
10.7. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Замена загрузок и первые загрузки
11.5. Прогноз производства и импорта
11.6. Связь с прогнозом выпуска аммиака и сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз никелевых катализаторов на носителе в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., т

Потребность в катализаторах по основным стадиям, 2025 г., т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, т

Для кого исследование

Производители аммиака и метанола

Загрузки по стадиям, сроки службы, поставщики после 2022 г.

Производители катализаторов

Спрос по стадиям, импорт, конкуренты, программа «Катализаторы»

Нефтеперерабатывающие заводы

Катализаторы водородных установок, замещение импорта

Инжиниринговые и проектные компании

Новые агрегаты, первые загрузки, лицензиары

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

После 2022 г. датская Topsoe закрыла российский бизнес, а Johnson Matthey остановила новые продажи в России, хотя по технологии Topsoe построен совмещенный агрегат аммиака и метанола в Менделеевске, а Уралхим еще в 2022 г. планировал загрузить катализаторы обеих компаний в агрегат аммиака в Березниках. Замену загрузок, которую на каждом агрегате проводят раз в несколько лет во время остановочного ремонта, заводы теперь обеспечивают китайскими катализаторами и продукцией новомосковского «НИАП-КАТАЛИЗАТОРА», который выпускает катализаторы сероочистки, риформинга, конверсии CO и метанирования.

Исследование описывает технологическую цепочку от природного газа до аммиака, метанола и водорода по стадиям: гидрирование сернистых соединений и поглотители, предриформинг, первичный и вторичный риформинг, конверсию CO, метанирование и синтез. Потребность в катализаторах рассчитана от выпуска аммиака и метанола по данным Росстата и сверена с ввозом по таможенной статистике стран-партнеров и с возможностями российского производителя.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: российский производитель катализаторов, его владелец и восемнадцать производителей аммиака, метанола и водорода, а также пять мировых компаний - от Topsoe и Johnson Matthey до Clariant, BASF и Casale. Отдельно рассмотрены проекты новых агрегатов и программа создания российских катализаторов для азотной промышленности.