Рынок катализаторов гидрокрекинга в России: установки НПЗ, баланс 2021-2025 гг., ввоз из Китая, «РН-Кат» и омский проект, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

160 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

2,5 млн т

мощность установки гидрокрекинга Афипского НПЗ, пущенной 21 марта 2025 г.

Пуски и проекты установок гидрокрекинга с 2004 г.

9 установок

гидрокрекинга российских НПЗ в расчете потребности в катализаторе

Мощности, годы пуска, лицензиары, первые загрузки.

Китай

главный поставщик нанесенных катализаторов в Россию после 2022 г.

Ввоз по странам по зеркальной статистике партнеров.

18 профилей

российских компаний после независимой проверки и шесть мировых

Роли, площадки, события, отчетность.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Минпромторга, нефтяных компаний, ИК СО РАН, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО), USGS.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение процесса и требования к катализатору
1.2. Виды катализаторов гидрокрекинга
1.3. Технология производства по стадиям
1.4. Загрузка реакторов, срок службы и регенерация
1.5. Нормативы, стандарты и регулирование
1.6. Таможенная и статистическая классификация
1.7. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов гидрокрекинга

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка по регионам и видам
3.3. Ведущие компании мирового рынка
3.4. Финансовые показатели ведущих компаний
3.5. Сделки и уход западных поставщиков из России
3.6. Профили ведущих мировых компаний
Albemarle Corporation, бизнес Ketjen (США)
Topsoe A/S (Дания)
Shell plc, Shell Catalysts & Technologies (Великобритания)
Axens (Франция)
Honeywell International, UOP (США)
China Petroleum & Chemical Corporation, Sinopec (КНР)
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Основные выводы по мировому рынку

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет потребности по установкам гидрокрекинга
4.3. Баланс рынка: российские поставки, импорт, экспорт
4.4. Диапазон оценки и чувствительность к допущениям
4.5. Рынок в стоимостном выражении: два способа
4.6. Проверка по позиции Минпромторга и экспертным оценкам
4.7. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Потребление по федеральным округам и группам компаний
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании рынка катализаторов гидрокрекинга

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Российский выпуск: заявления, проекты и мощности
5.3. Выручка по отчетности
5.4. Разработчики и производители смежных катализаторов
ООО «РН-Кат» (Стерлитамак)
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» (Новокуйбышевск)
ФГБУН «ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» (Новосибирск)
5.5. Проекты производств и установок
ООО «Газпромнефть - КС» (Омск)
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Новокуйбышевск)
5.6. Потребители: НПЗ с установками гидрокрекинга
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
ООО «Афипский НПЗ»
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск)
5.7. Группы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Бугульма)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ООО «КНТ-Кат» (Стерлитамак)
5.8. Поставщики сырья
ООО «НПК «Синтез» (Барнаул)
5.9. Другие компании
5.10. Барьеры входа
5.11. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ширина кода
6.2. Импорт по кодам товарной номенклатуры
6.3. Импорт по странам
6.4. Уход западных поставщиков и рост Китая
6.5. Средние цены импорта
6.6. Доля катализаторов гидрокрекинга в ввозе
6.7. Экспорт
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по группам компаний
7.2. Установки ЛУКОЙЛа: Пермь и Волгоград
7.3. ТАНЕКО: две установки гидрокрекинга
7.4. Кириши: крупнейшая установка с неполными данными
7.5. «Газпром нефть» и «Роснефть»: Омск и Уфа
7.6. «ФортеИнвест»: Орск и Афипский НПЗ
7.7. Первые загрузки и запас катализатора в реакторах
7.8. Защитные слои
7.9. Регенерация и повторная загрузка
7.10. Каналы поставок
7.11. Смежные процессы и замещение
7.12. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Цена катализатора гидрокрекинга в 2021-2025 гг.
8.3. Курс рубля
8.4. Сопоставление ценовых ориентиров
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Никель
9.3. Вольфрам
9.4. Молибден
9.5. Металлы в цене катализатора
9.6. Цеолиты и носители
9.7. Структура себестоимости
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Омский катализаторный завод «Газпром нефти»
10.3. Проекты установок гидрокрекинга на НПЗ
10.4. Проекты «Роснефти» в катализаторах
10.5. Экономика нового производства
10.6. Государственная поддержка
10.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Мощность установок гидрокрекинга
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз российских поставок и импорта
11.5. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз нанесенных катализаторов (код 3815 19) в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Мощность установок гидрокрекинга российских НПЗ, 2025 г., млн т сырья в год

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Поставщики, сроки замены, цены, переход на российские катализаторы

Производители катализаторов

Потребность по установкам, конкуренты, барьеры входа

Дистрибьюторы и сервисные компании

Ввоз из Китая, регенерация, загрузка и выгрузка

Поставщики сырья

Никель, вольфрам, молибден, цеолит Y, носители

Инвесторы и банки

Проекты НПЗ и катализаторных заводов, экономика, прогноз

Об исследовании

Катализаторы гидрокрекинга превращают вакуумный газойль в дизельное топливо и керосин и работают в реакторах установок, которых в России меньше десяти. В мае 2022 г. «Роснефть» объявила о начале промышленного выпуска такого катализатора на стерлитамакском «РН-Кат», однако в апреле 2024 г. Минпромторг по-прежнему относил гидрокрекинг к позициям, освоение которых еще предстоит, и омский катализаторный завод «Газпром нефти» остается стройкой. Нанесенные катализаторы после 2022 г. ввозятся в основном из Китая.

Росстат выпуск катализаторов не публикует, поэтому потребность рассчитана по каждой установке гидрокрекинга - от пермской, работающей с 2004 г., до двух установок, пущенных в 2025 г. на Афипском НПЗ и ТАНЕКО, - и сопоставлена со стоимостью ввоза в зеркальной статистике, позицией Минпромторга и оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах. Отдельно разобраны цены вольфрама, никеля и молибдена, регенерация, уход западных лицензиаров и экономика собственного производства.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: разработчики и производители смежных катализаторов, проекты, НПЗ-потребители, группы и поставщики сырья, а также шесть мировых поставщиков - Albemarle (Ketjen), Topsoe, Shell, Axens, Honeywell UOP и Sinopec. Прогноз на пять лет вперед построен в трех сценариях.