Рынок карбодиимидных стабилизаторов гидролиза в России: ввоз, расчет спроса, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

20,0 тыс. т

ввоз полиуретанов в первичных формах из Китая в 2025 г.

Против 8,5 тыс. т в 2021 г. по данным стран-партнеров.

12,1 тыс. т

поставки полиуретанов из Германии в 2021 г.

После 2022 г. Германия в данных стран-партнеров не появляется.

2023

липецкие активы LANXESS перешли к «Нортексу»

Владелец марки Stabaxol и каналы поставок после 2022 г.

9 компаний

роли российских участников сверены с первоисточниками

Дистрибьюторы смежных продуктов, производители ТПУ, литьевых ПУ и сложных полиэфиров.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, Интерфакса, отраслевых оценок, патентов, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок карбодиимидных стабилизаторов гидролиза

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Региональная структура производства и спроса
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка карбодиимидных стабилизаторов гидролиза
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
LANXESS AG (Германия) - владелец марки Stabaxol (Rhein Chemie): полимерные и мономерные карбодиимиды
Nisshinbo Holdings Inc. (Япония) - Nisshinbo Chemical: карбодиимиды Carbodilite
BASF SE (Германия) - патентообладатель олигомерных поликарбодиимидов для стабилизации полиуретанов
RASCHIG GmbH (Германия) - полимерный карбодиимид Stabilizer 9000 и стабилизаторы гидролиза для ПЭТ, ПБТ, ПА и полиуретановых клеев
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Структура потребления
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Дистрибьюторы
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - дистрибьютор добавок Rhein Chemie и вальцуемых полиуретановых каучуков Urepan
ООО «Сема-Системс» (Санкт-Петербург, марка ППУ Сфера) - поставщик карбодиимид-уретонимин модифицированного изоцианата и сырья для ППУ
ООО «ППУ Системы» (Санкт-Петербург, марка Экотермикс) - поставщик сложных полиэфиров ЭТМ, ПДА 800 и компонентов полиуретанов
5.8. Потребители: производители полиуретанов и ТПУ
ООО «РТ-Изоформ» (Азов, Ростовская область, марка РПК) - литьевые полиуретаны, сложные полиэфиры и карбодиимид-модифицированный МДИ
ООО «РТ-Эпафлекс» (Азов, Ростовская область) - выпуск термопластичного полиуретана (по сведениям 2022 г.)
5.9. Потребители: производители сложных полиэфиров
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - адипинатные и фталатные сложные полиэфиры для ТПУ, эластомеров, клеев и ППУ
АО «Казанский завод синтетического каучука» (Казань) - полиэфиры П-6, ПБА, ЭДА-50, ПДА-800, вальцуемые уретановые каучуки и форполимеры
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли, Московская область) - сложные полиэфиры Radopal для ППУ, PIR, эластомеров и клеев
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - ароматический сложный полиэфир СП-90/3/1 для ППУ и PIR
5.10. Другие компании рынка
5.11. Барьеры входа и экономика участников
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение карбодиимидов в таможенной статистике
6.2. Ввоз полиуретанов в первичных формах
6.3. Цены ввоза полиуретанов
6.4. Ввоз иминов - химического кода мономерных карбодиимидов
6.5. Ввоз прочих полиэфиров в первичных формах
6.6. Охват зеркальной статистики
6.7. Карбодиимид в тоннаже рынка-носителя
6.8. Вывоз
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Термопластичный полиуретан
7.3. Литьевые полиуретановые эластомеры
7.4. Обувные полиэфирные системы
7.5. Клеи, покрытия и дисперсии
7.6. Вальцуемые полиуретановые каучуки и РТИ
7.7. Применение в строительстве
Удельные нормы и тонны в строительстве
Субституция в строительных применениях
Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.8. Заменители карбодиимидных стабилизаторов
7.9. Каналы сбыта и крупные потребители
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Расчетная цена карбодиимида
8.2. Средние цены ввоза по таможенным позициям
8.3. Цепочка цен от изготовителя до переработчика
8.4. Стоимость стабилизации полиуретана
8.5. Реестр цен
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье и его происхождение
9.3. Себестоимость карбодиимида
9.4. Смежные продукты и их сырье
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика малой установки карбодиимида
10.3. Экономика стабилизации для переработчика
10.4. Возможности локализации
10.5. Государственная поддержка
10.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полиуретанов в первичных формах из Китая и Германии, 2021-2025 гг., т

Потребление карбодиимидных стабилизаторов по направлениям, 2025 г., т

Средняя цена ввоза полиуретанов в первичных формах, 2021-2025 гг., долл. за кг

Для кого исследование

Производители ТПУ и литьевых полиуретанов

Стабилизаторы, дозировки, поставщики, затраты

Производители сложных полиэфиров

Спрос потребителей, кислотное число, стабилизированные марки

Дистрибьюторы химии

Изготовители, каналы ввоза, ассортимент

Кабельные и обувные заводы

Стойкость изделий к гидролизу, требования

Инвесторы и химические компании

Локализация, сырье, экономика установки

Об исследовании

Марка Stabaxol, по которой переработчики полиуретанов узнают карбодиимидные стабилизаторы гидролиза, принадлежит Rhein Chemie концерна LANXESS. В 2023 г. липецкие активы концерна, по сообщению Интерфакса, перешли к «Нортексу», а продавцов Stabaxol, Carbodilite и Stabilizer 9000 в открытых каталогах российских дистрибьюторов не найдено. Выпуска карбодиимидов в России в открытых источниках тоже нет: рынок узкий и целиком ввозной, стабилизатор приходит отдельной добавкой для переработчиков или уже в гранулах ТПУ и полиуретановых систем.

Таможенная статистика карбодиимиды не выделяет, поэтому потребление оценено через рынок-носитель - полиуретаны в первичных формах, ввоз которых после 2022 г. сместился с Германии и Италии на Китай и Турцию, - с прямо названными допущениями о доле сложнополиэфирных систем, доле систем со стабилизатором и дозе. Отдельно разобрана оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, почему она расходится с расчетом.

Поставщиков самих стабилизаторов среди российских компаний нет, поэтому профили описывают звенья вокруг них: дистрибьюторов добавок Rhein Chemie, сложных полиэфиров и карбодиимид-модифицированного МДИ, производителей ТПУ и литьевых полиуретанов в Азове, производителей сложных полиэфиров во Владимире, Казани, Нижнекамске и Подмосковье - всего девять компаний. Рассмотрены мировые производители, химия и сырье карбодиимидов, строительная часть спроса и три сценария до 2030 года.