Рынок светостабилизаторов полимеров (бензотриазольные УФ-абсорберы и HALS) в России: ввоз, суперконцентраты, расчет спроса, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

2022

BASF и Clariant свернули работу в России

Уход западных поставщиков и марки, которые пришли им на смену.

14 компаний

роли российских участников рынка сверены с первоисточниками

Производитель суперконцентратов, владельцы марок, дистрибьюторы, потребитель.

Китай

основной источник HALS и УФ-абсорберов после 2022 г.

Rianlon, Sinochem, Suqian Unitech, Onelead в закупках и каталогах.

Суперконцентраты

единственное собственное звено - смешение ввозного HALS с полимером

Марки, состав, себестоимость и экономика линии.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, СИБУРа, отраслевых оценок, годовых отчетов компаний, тендерных площадок, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок светостабилизаторов полимеров

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Региональная структура производства и спроса
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка светостабилизаторов полимеров
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Clariant AG (Швейцария) - добавки для пластмасс, в том числе светостабилизаторы
BASF SE (Германия) - светостабилизаторы Tinuvin, Chimassorb и Uvinul
SONGWON Industrial Co., Ltd. (Республика Корея) - стабилизаторы полимеров, УФ-абсорберы Songsorb
Rianlon Corporation (Китай, Тяньцзинь) - HALS и УФ-абсорберы Riasorb, антиоксиданты Rianox
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Структура потребления
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Производитель суперконцентратов
ООО «Миксар» (Новгородская область, ОЭЗ «Новгородская») - производитель суперконцентратов УФ-стабилизаторов MIXAR UV и UVA на основе HALS и УФ-абсорбера
5.8. Владельцы марок суперконцентратов
ООО «Хемикс» (Санкт-Петербург) - владелец марки ADDMIX: светостабилизирующий УФ-суперконцентрат PE-US20 (20% HALS)
ООО «Кромекс Групп» (Санкт-Петербург) - владелец марки BERG: светостабилизирующие УФ-суперконцентраты UV 0001 (10% HALS) и UV 0002 (20% HALS) на ПЭНП
ООО «Гамма-Пласт» (Москва) - владелец марок УФ-стабилизированных компаундов Carbomix UV и поставщик УФ-добавок для листа и ПП-нетканых материалов
5.9. Дистрибьюторы светостабилизаторов
ООО «Мастербатч СВ» (Москва) - дистрибьютор УФ-стабилизаторов Ampacet на основе HALS (АМПАСЕТ 401311, 40375)
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор светостабилизаторов HALS Rianlon/Riasorb UV-770, UV-944, UV-622 и U-Pack 783
СП ООО «ЕТС» (ГК UTS Group, Санкт-Петербург) - дистрибьютор светостабилизаторов и УФ-абсорберов (каталог UTS)
ООО «Руспласт» (Москва) - дистрибьютор светостабилизаторов Leadstab LS 770 (Onelead) и JYANOX-360 (Hongye, UV-360)
ООО «Спринг» (Москва, springsilicones.ru) - дистрибьютор светостабилизаторов UV-123, UV-234, UV-326, UV-328, UV-3853 и др., фасовка от 25 кг
ООО «Руссо Индастриал» (Москва) - дистрибьютор светостабилизаторов LeSorb (Nanjing Lepuz) и УФ-абсорберов UV-326, 329, 531
ООО «Хеминекст» (Москва) - дистрибьютор светостабилизаторов HALS и УФ-абсорберов UV 622, 783, 944, 770, 791, 400, 928, 123, 292
ООО «Производственная Компания Денова» (Гатчина) - поставщик светостабилизаторов и УФ-стабилизаторов для полимеров
ООО ГК «РусХим» (Екатеринбург) - дистрибьютор УФ-стабилизатора Riasorb UV-770
5.10. Потребитель
ООО «СафПласт» (Татарстан, Высокогорский район) - производитель сотового и монолитного поликарбоната с соэкструзионным УФ-слоем (Novattro, Rational)
5.11. Другие компании рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участников
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение светостабилизаторов в таможенной статистике
6.2. Ввоз стабилизаторов для пластмасс
6.3. Ввоз соединений пиридинового ряда
6.4. Ввоз прочих азотных гетероциклов
6.5. Ввоз кетонов-фенолов
6.6. Доля Китая и цены ввоза
6.7. Доля светостабилизаторов в таможенных позициях
6.8. Вывоз
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Тепличные, мульчирующие и укрывные пленки
7.3. Полипропиленовые ткани, нити и упаковка
7.4. Строительство
7.5. Прочие изделия и покрытия
7.6. Суперконцентраты в российском потреблении
7.7. Закупки светостабилизаторов по тендерам
7.8. Заменители светостабилизаторов
7.9. Каналы сбыта и крупные потребители
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены действующего вещества
8.2. Средние цены ввоза по таможенным позициям
8.3. Цепочка цен от изготовителя до переработчика
8.4. Реестр цен
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье и его происхождение
9.3. Себестоимость суперконцентрата
9.4. Сырье УФ-абсорберов и смежные продукты
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии светостабилизирующих суперконцентратов
10.3. Возможности локализации светостабилизаторов
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая во ввозе стабилизаторов для пластмасс, 2022-2025 гг., %

Потребление светостабилизаторов по видам, 2025 г., млн руб. без НДС

Потребление светостабилизаторов по направлениям, 2025 г., млн руб. без НДС

Для кого исследование

Производители суперконцентратов

Спрос, конкуренты, марки, себестоимость

Дистрибьюторы добавок

Поставщики, ассортимент конкурентов, закупки

Производители пленок и тканей

Выбор светостабилизатора, поставщики, цены

Производители поликарбоната и мембран

УФ-защита изделий, требования, поставщики

Химические компании и инвесторы

Локализация HALS, сырье, экономика

Об исследовании

В марте 2022 г. Clariant приостановил работу в России, к июлю того же года BASF свернул оставшуюся деятельность - и марки Tinuvin и Chimassorb, служившие отраслевым эталоном светостабилизаторов, исчезли из найденных закупок российских переработчиков. В тендерах 2024-2025 гг. на те же позиции названы китайские Rianlon, Sinochem, Suqian Unitech и Onelead, а российские дистрибьюторы продают Riasorb, Leadstab и LeSorb. Российского синтеза самих стерически затрудненных аминов (HALS) и бензотриазольных УФ-абсорберов не найдено, как и проектов их выпуска; собственное звено - суперконцентраты с HALS, которые выпускает «Миксар» в ОЭЗ «Новгородская».

Таможенная статистика светостабилизаторы не выделяет: они растворены в позициях, где основной объем дают лекарственное сырье и стабилизаторы ПВХ. Поэтому потребление рассчитано снизу вверх - от переработки полиэтилена и полипропилена, поликарбонатных листов, ПВХ-профиля, мембран и геосинтетики, с прямо названными допущениями о доле стабилизированных изделий и дозировке. Отдельно разобраны оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах: распределение между бензотриазолами и HALS в них перевернуто.

Участников немного, и роли четырнадцати российских компаний проверены по регистрационным данным и первоисточникам: производитель суперконцентратов, три владельца марок, девять дистрибьюторов и производитель поликарбоната с УФ-слоем. Описаны мировые производители и их положение после 2022 г., сырье и себестоимость суперконцентратов, строительная часть спроса и три сценария до 2030 года.