Рынок газонаполнительных станций и заправки бытовых баллонов СУГ в России: участники, регионы, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

2 ГНС и 6 ГНП

работали у «ЛОГазинвеста» в Ленинградской области на 1 января 2025 г., по тарифному делу области

Сети ГНС, ГНП и складов обмена баллонов в регионах.

2022 г.

Минэнерго предложило ввести централизованный учет газовых баллонов

Регулирование, безопасность, обновление парка баллонов.

12 профилей

российских операторов ГНС, ГНП и пунктов обмена баллонов

Площадки, услуги, тарифы, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Заправка баллонов, рынок в деньгах, цены, число заправок.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, региональных тарифных органов, биржевых торгов, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Газонаполнительные станции и пункты: состав и требования
1.3. Бытовые баллоны: типоразмеры и масса газа
1.4. Сжиженный газ для баллонов
1.5. Регулирование и безопасность
1.6. Нормы потребления газа
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок заправки бытовых баллонов СУГ

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Ресурсная база: выпуск сжиженного газа
3.3. Закупка газа и биржевая цена
3.4. Структура цены баллонного газа
3.5. Экономически обоснованная цена и субсидии
3.6. Персонал, транспорт и резервуары

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: потребители и нормы расхода
4.3. Способ Б: остаток баланса коммунально-бытового потребления
4.4. Сопоставление способов и расхождение
4.5. Проверка по мощности газонаполнительных станций
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Место баллонного газа в балансе сжиженного газа
4.8. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.9. Число заправок и парк баллонов
4.10. Динамика рынка в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Внешняя торговля сжиженным газом и баллонами
5.2. География потребителей и операторов
5.3. Сеть ГНС, ГНП и складов: пример Ленинградской области
5.4. Поставка газа на ГНС: железная дорога и автоцистерны
5.5. Доставка баллонов до потребителя
5.6. Плотность сети и загрузка объектов
5.7. Сезонность
5.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура предложения и круг участников
6.2. Выручка и рентабельность операторов
6.3. Динамика выручки по группам операторов
6.4. Концентрация рынка
6.5. Операторы ГНС и ГНП при газораспределительных организациях
АО «Ленгаз-Эксплуатация» (Санкт-Петербург) - четыре ГНП, заправка и обмен бытовых баллонов
ООО «ЛОГазинвест» (Кировск, Ленинградская обл.) - ГНС, ГНП и склады обмена баллонов области
АО «Карелгаз» (Петрозаводск) - снабжение Карелии сжиженным газом, Петрозаводская ГНС
ОАО «Алтайкрайгазсервис» (Барнаул) - Барнаульская ГНС и газонаполнительные пункты края
АО «Мурманоблгаз» (Мурманск) - две ГНС, баллонный газ и групповые установки области
6.6. Региональные операторы ГНС
ООО «ГЭС-НН» (Кстово, Нижегородская обл.) - три ГНС и сеть АЗС, баллонный газ
ООО «ЮТА-АГ» (марка «Ярнефтегаз») - ГНС «Ярославльгаз» и Александровская ГНС
ООО «НефтоГаз-Сочи» (Сочи) - заправка, обмен и доставка бытовых баллонов
ООО «Ока-Пропан» (Нижний Новгород) - четыре ГНС, заправка и обмен баллонов
АО «Газонаполнительная станция» (Лабытнанги, ЯНАО) - заправка, ремонт и освидетельствование баллонов
6.7. Операторы заправки баллонов при сетях АГЗС
ООО «Джигрупп» (Екатеринбург) - заправка бытовых баллонов на АГЗС Свердловской области
ООО «АТГ» (Санкт-Петербург) - обмен и доставка баллонов, две АГЗС
6.8. Другие участники рынка
6.9. Барьеры входа и экономика оператора
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Потребители баллонного газа
7.2. Расход газа на домохозяйство
7.3. Газификация и сокращение спроса
7.4. Каналы продажи
7.5. Парк баллонов и его обновление
7.6. Замещение баллонного газа
7.7. Коммерческие и прочие потребители
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены баллонного газа
8.2. Реестр цен по регионам и операторам
8.3. Динамика цен 2025-2026 гг.
8.4. Регулируемая и рыночная цена
8.5. Биржевая цена СУГ и розница
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов и событий 2014-2026 гг.
9.2. Экономика газонаполнительного объекта
9.3. Обновление парка баллонов
9.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Схемы баллонного сбыта в мире
10.2. Крупнейшие мировые компании баллонного и розничного СУГ
10.3. Финансовые показатели мировых компаний
10.4. Россия в мировой торговле сжиженным газом и баллонами
10.5. Мировые тенденции рынка заправки бытовых баллонов
10.6. Профили мировых компаний
SHV Energy (Нидерланды): СУГ в баллонах и наливом, марки Calor, Primagaz, Liquigas, Ipragaz, Supergasbras
UGI Corporation (США): распределение пропана, включая AmeriGas, и международные СУГ-сети
Ferrellgas (США): розничный пропан и обмен баллонов Blue Rhino
Suburban Propane Partners (США): розничный пропан, 700+ пунктов в 42 штатах
Superior Plus Corp. (Канада): распределение пропана в США и Канаде, около 710 тыс. клиентских счетов
DCC plc (Ирландия): внесетевые энергорешения, прежде всего СУГ (жидкий газ)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по каналам продажи
11.5. Прогноз числа заправок и объектов
11.6. Прогноз цен
11.7. Связь со сценариями топливного рынка
11.8. Риски и чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Операторы рынка и их объекты
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Заправка бытовых баллонов сжиженным газом, 2021-2025 гг., тыс. т

Внутреннее потребление СУГ по сегментам, 2024 г., млн т

Заправка баллонов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Газораспределительные организации и газовые хозяйства

Объем баллонного рынка, тарифы соседних регионов, сокращение спроса из-за газификации

Независимые ГНС и сети АГЗС

Конкуренты по регионам, экономика заправки и обмена баллонов, логистика

Производители и трейдеры СУГ

Бытовой сегмент в балансе сжиженного газа, связь с биржевыми ценами

Производители баллонов и оборудования ГНС

Парк баллонов, потребность в замене, импорт композитных баллонов

Региональные органы тарифного регулирования

Цены баллонного газа по регионам, субсидии, нормы потребления

Об исследовании

Бытовой баллон с пропан-бутаном проходит длинную цепочку: газ с газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов приходит по железной дороге на газонаполнительную станцию, там его наливают в баллоны, а дальше баллон попадает к потребителю через газонаполнительный пункт, склад обмена, АГЗС или машину доставки. Держат эту цепочку в основном региональные газовые хозяйства - дочерние общества газораспределительных организаций и бывшие областные тресты, - а рядом с ними работают несколько независимых сетей и операторы при АГЗС.

Рынок узкий, а прямой статистики по нему нет: ни Росстат, ни Минэнерго, ни Ростехнадзор не публикуют ни объем газа в бытовых баллонах, ни число газонаполнительных станций и пунктов, а централизованного учета самих баллонов в стране нет. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по числу потребителей и нормам расхода газа и по остатку баланса коммунально-бытового потребления сжиженного газа, - а расхождение способов разобрано в отчете. Отдельно рассмотрены регулируемые цены по регионам, логистика ГНС и складов обмена, сокращение спроса из-за газификации и обновление парка баллонов.

Описаны 12 российских операторов по ролям - газонаполнительные станции и пункты при газораспределительных организациях, региональные операторы ГНС, операторы заправки баллонов при сетях АГЗС, - шесть зарубежных компаний, продающих газ в баллонах, и сводная таблица прочих участников. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.