Рынок автономной газификации на СУГ в России: поставки газа в газгольдеры, участники, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

4,7 млн

квартир и домовладений пользуются сжиженным газом, по данным Минэнерго, в основном из баллонов

Потребители СУГ: баллоны, групповые установки, газгольдеры частных домов.

16 тыс.

газгольдеров с 2006 г. установил «Росавтономгаз», по данным компании

Компании автономной газификации, ГНС и сети АГЗС, газовозы, события 2022-2026 гг.

17 профилей

российских участников: ГНС и оптовые поставщики, сети АГЗС, компании автономной газификации

Площадки, газовозы, география поставок, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Парк газгольдеров, поставки газа, рынок в деньгах, цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, биржевых торгов, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Устройство системы и типовые емкости
1.3. Сжиженный газ для газгольдеров: состав и сезонные смеси
1.4. Требования к размещению и регулирование
1.5. Нормы расхода газа
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок автономной газификации на СУГ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Модель «газ в бак у дома» в мире
3.2. Крупнейшие мировые дистрибьюторы СУГ для домов
3.3. Финансовые показатели мировых компаний
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
UGI Corporation (США): AmeriGas Propane и UGI International, распределение СУГ
SHV Energy (Нидерланды): мировой дистрибьютор СУГ вне сетей (марки Calor, Primagaz, Liquigas)
Ferrellgas Partners (США): распределение пропана, бытовые и коммерческие баки у клиентов
Suburban Propane Partners (США): розничный пропан для домов и бизнеса
Superior Plus (Канада): розничное распределение пропана в Северной Америке
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Себестоимость и ресурсы

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Ресурсная база: выпуск сжиженного газа в России
4.3. Закупка газа: биржа и газонаполнительные станции
4.4. Структура цены газа в газгольдер
4.5. Себестоимость рейса газовоза: расчет и внешние ориентиры
4.6. Оборудование и кадры

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Способ Б: парк газгольдеров
5.3. Способ А: дома с газификацией на СУГ
5.4. Расхождение способов расчета
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Место газгольдеров в потреблении сжиженного газа
5.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.8. Число заправок и структура обслуживания
5.9. Динамика рынка в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура предложения и круг участников
6.2. Выручка и рентабельность участников
6.3. Динамика выручки по группам участников
6.4. Концентрация и место «Росавтономгаза»
6.5. Газонаполнительные станции и оптовые поставщики СУГ
ООО «Газпром газэнергосеть» (Санкт-Петербург) - оператор «Газпрома» по СУГ и автономному газоснабжению (по описанию компании)
ООО «Газпром сеть АГЗС» (Астрахань) - сеть ГНС и АГЗС «Газпрома» на юге и в центре России
ООО «ЮТА-АГ» (Александровская ГНС, Владимирская обл.) - газонаполнительная станция, партнер «Газпрома»
ООО «ГЭС-НН» («Газэнергосеть - Нижний Новгород», Кстово) - СУГ, базы хранения и заправка газгольдеров в Нижегородской области
АО «СГ-Инвест» («ГАЗЭКС», Первоуральск) - оптовые поставки СУГ и заправка газгольдеров в Свердловской области
ООО «Терра-ГАЗ» (Санкт-Петербург) - оптовые поставки СУГ и заправка газгольдеров на Северо-Западе
6.6. Сети АГЗС с доставкой газа в газгольдеры
ООО «Сибгазсеть» (Томск) - сеть АГЗС GASPRO, оптовые поставки СУГ и заправка газгольдеров в Сибири
ООО «Газойл» (Новосибирск) - газовая сеть Сибири, поставки СУГ и заправка газгольдеров
ООО «Вервекс Энерджи» (Санкт-Петербург) - сеть АГЗС Vervex, доставка газа и заправка газгольдеров на Северо-Западе
ООО «Джигрупп» (GGroup, Екатеринбург) - сеть АГЗС и заправка газгольдеров на Урале
6.7. Компании автономной газификации
ООО «РАГ Холдинг» (марка «РОСАВТОНОМГАЗ», Москва) - газификация под ключ, заправка газгольдеров, производство резервуаров
ООО «Юниселп» (Владимир) - автономная газификация и заправка газгольдеров во Владимирской области
ООО «Северавтономгаз» (Санкт-Петербург) - автономная газификация и заправка газгольдеров в Петербурге и области
ООО «МСКГаз» (Самара) - заправка газгольдеров и газификация в Самарской области
ООО «Проф-Групп» («Южная газовая индустрия», ЮГИ, Краснодар) - газификация и заправка газгольдеров на юге России
6.8. Подрядчик по монтажу газгольдеров
ООО «Светтепловода» (Пушкино) - монтаж и заправка газгольдеров в Подмосковье
6.9. Группа - поставщик сжиженного газа
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - головное общество группы СИБУР, крупнейшего поставщика СУГ в России
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа и экономика заправщика
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Проекты участников 2022-2026 гг.
7.2. Экономика газгольдера для домохозяйства
7.3. Экономика заправщика и нового участника
7.4. Замещающие проекты: малотоннажный СПГ и сетевой газ
7.5. Государственное регулирование и поддержка

Часть 8Региональная структура и логистика

8.1. Внешняя торговля сжиженным газом
8.2. География участников и поставок
8.3. Газонаполнительные станции и хранение
8.4. Газовозы и сроки доставки
8.5. Число рейсов и плечо доставки
8.6. Сезонность
8.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 9Потребление

9.1. Покупатели и мотивы выбора газгольдера
9.2. Расход газа в зависимости от площади дома
9.3. Сезонный профиль потребления
9.4. Число заправок и размер емкости
9.5. Структура расхода газа
9.6. Расходы домохозяйства и сравнение с другими источниками тепла
9.7. Замещение: сетевой газ, малотоннажный СПГ, баллоны
9.8. Коммерческие и промышленные газгольдеры
9.9. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены газа в газгольдер
10.2. Реестр цен заправки газгольдеров
10.3. Региональные различия цен
10.4. Биржевые цены СУГ и розница
10.5. Цены баллонного газа
10.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз парка газгольдеров
11.3. Прогноз поставок в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз цен
11.6. Прогноз логистики
11.7. Связь со сценариями топливного рынка
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их активы
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Поставки СУГ в газгольдеры частных домов, 2021-2025 гг., тыс. т

Внутреннее потребление СУГ по сегментам, 2024 г., млн т

Поставки в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

ГНС и оптовые поставщики СУГ

Спрос частных домов, цены заправки, конкуренты по регионам

Сети АГЗС

Доставка газа в газгольдеры, газовозы, логистика

Компании автономной газификации

Парк газгольдеров, стоимость установки и владения, замещение

Производители СУГ

Коммунально-бытовой сегмент, связь с биржевыми ценами

Инвесторы и девелоперы поселков

Экономика газгольдера, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Газгольдер - подземная или наземная емкость для сжиженного газа у частного дома - заменяет магистральный газ там, где сети нет или подключение затягивается. Владелец газгольдера становится постоянным покупателем пропан-бутана: один-три раза в год к дому приезжает газовоз региональной газонаполнительной станции, сети АГЗС или компании автономной газификации. Рынок узкий и раздробленный: заправкой занимаются сотни небольших фирм, а выручку и объемы поставок раскрывают единицы.

Официального учета газгольдеров частных домов и поставок газа в них нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по парку газгольдеров и по числу домов с газификацией на сжиженном газе как верхней границе, - а расхождение способов разобрано в отчете. Отдельно рассмотрены цены заправки по регионам и их связь с биржевыми ценами СУГ, логистика газовозов и газонаполнительных станций, замещение сетевым газом и малотоннажным СПГ.

Описаны 17 российских участников по ролям - газонаполнительные станции и оптовые поставщики, сети АГЗС с доставкой газа к домам, специализированные компании автономной газификации, подрядчик по монтажу и группа - поставщик сжиженного газа, - а также пять зарубежных дистрибьюторов пропана и сводная таблица прочих заправщиков. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.