Рынок гидроксилсодержащих полидиметилсилоксанов (α,ω-дигидрокси-ПДМС, каучуки СКТН) в России: ввоз силиконового сырья, производители силиконовых герметиков, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

92%

тонн ввоза силиконов в первичных формах, где декларируется гидроксильный полимер, дал Китай в 2025 г.

Ввоз по странам, ценам и годам, доля полимера в позиции.

Метилхлорсиланов нет

первое звено кремнийорганики в стране отсутствует, завод в Казани не достроен

Цепочка от кремния до герметика и российские проекты.

СКТН

отечественная марка гидроксильного полимера указана в каталоге без объемов и дат выпуска

Проверка ролей каждой компании по первоисточникам.

Герметики

главные покупатели полимера - заводы силиконовых герметиков «Руста», «Эльф Филлинг», САЗИ, КЗМХ

Расчет спроса по сегментам и строительная часть.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Банка России, отраслевых оценок, отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок гидроксильных полидиметилсилоксанов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Региональная структура производства и спроса
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка гидроксильных полидиметилсилоксанов
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Wacker Chemie AG (Германия) - силиконы, гидроксильные полимеры WACKER POLYMER FD
Hoshine Silicon Industry (Китай) - крупнейший по мощности производитель циклосилоксанов
Shandong Dongyue Organosilicon (Китай) - DMC, силиконовые полимеры и каучуки
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (Китай) - DMC и силиконовые полимеры
Elkem (Норвегия) - силиконы Bluesil, стратегический пересмотр силиконового бизнеса
Dow (США) - силиконы DOWSIL и Xiameter, в 2022 г. приостановила работу в России
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Структура потребления
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Каталог отечественного полимера и проекты производства
АО «Казанский завод синтетического каучука» (Казань) - в каталоге указаны каучуки СКТН, объем выпуска и площадка не раскрыты
ООО «Амбрелла Силикон» (Казань, Химград) - проект выпуска силиконовых полимеров и жидкой силиконовой резины
5.8. Владельцы марок силиконовых составов
ООО «Пента-91» (Москва) - силиконовые композиции Pentasil, в 2011 г. дистрибьютор Wacker, группа ITW
ООО НПФ «Гермика» (Москва) - тиоколовые и силиконовые герметики и компаунды под собственными марками
5.9. Производители силиконовых герметиков - потребители полимера
ООО «Руста» (Электроугли, Московская область) - монтажная пена, клеи и силиконовые герметики
АО «Эльф Филлинг» (Электроугли, Московская область) - автохимия KERRY, силиконовые герметики, контрактный розлив
ООО «Производственная компания «САЗИ» (Люберцы, Московская область) - силиконовые герметики и формовочные компаунды Силагерм
ООО «Казанский завод малотоннажной химии» (Казань) - нейтральные силиконовые герметики АВТОСИЛ и УНИВЕРСИЛ, компаунды
ООО НПФ «Адгезив» (Владимир, группа Saint-Gobain) - герметики ВИЛАДЕКС, в том числе силиконовые
ООО «Казанский завод герметиков» (Казань) - силиконовый автогерметик-прокладка «Казанский силикон»
5.10. Вероятные потребители
ООО «Проффлекс» (Новомосковск, Тульская область; группа Soudal) - монтажные пены и силиконовые герметики Profflex, вероятный потребитель полимера
5.11. Другие компании рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участников
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение гидроксильного полимера в таможенной статистике
6.2. Ввоз по странам
6.3. Доля Китая и уход других поставщиков
6.4. Стоимость и средние цены ввоза
6.5. Ввоз готовых герметиков
6.6. Вывоз
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Строительные герметики
7.3. Герметики для стеклопакетов и структурного остекления
7.4. Автомобильные, бытовые и промышленные герметики
7.5. Формовочные силиконы, компаунды и эмульсии
7.6. Строительная доля спроса
7.7. Заменители гидроксильного полимера
7.8. Каналы сбыта и крупные потребители
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены ввоза
8.2. Цены в Китае
8.3. Цепочка цен от китайского завода до переработчика
8.4. Средняя цена рынка
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для полимеризации и расходные нормы
9.3. Себестоимость полимеризации на ввозном сырье
9.4. Себестоимость герметика и доля полимера
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика полимеризации на ввозном сырье
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз производства и ввоза
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз силиконов в первичных формах в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе силиконов в первичных формах, 2021-2025 гг., %

Средняя цена ввоза силиконов в первичных формах, 2021-2025 гг., долл. за кг

Для кого исследование

Производители силиконовых герметиков

Поставщики полимера, цены, риски ввоза

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, покупатели, каналы сбыта

Производители окон и стеклопакетов

Сырье герметиков, замещение ввоза, прогноз

Химические компании и инвесторы

Экономика полимеризации, проекты, барьеры

Поставщики строительной химии

Сегменты спроса и строительная часть рынка

Об исследовании

Синтеза метилхлорсиланов - первого звена всей кремнийорганики - в России нет: казанский завод «КЗСК-Силикон», начатый в конце 2000-х гг., остановлен в 2016 г. и не достроен. Поэтому гидроксильный полидиметилсилоксан, на котором держатся силиконовые герметики холодного отверждения, страна получает из-за рубежа, прежде всего из Китая. Отечественный каучук СКТН указан в каталоге казанского завода синтетического каучука, но объемы и даты выпуска не раскрыты.

Расчет спроса ведется от заводов, которые полимер перерабатывают: выпуск герметиков в стране разложен на силиконовые составы и долю полимера в рецептуре, к ним добавлены формовочные силиконы, компаунды и эмульсии. Ввоз силиконов в первичных формах по зеркальной статистике служит проверкой сверху, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по составляющим и сопоставлена с расчетом.

Участников на этом рынке немного, и роли у них разные: владелец каталога СКТН и казанский проект силиконовых полимеров «Амбрелла Силикон», владельцы марок силиконовых составов, производители силиконовых герметиков - «Руста», «Эльф Филлинг», САЗИ, КЗМХ, «Адгезив» - и вероятный потребитель из группы Soudal. Отдельно описаны китайские цены на циклосилоксаны, экономика полимеризации на ввозном сырье и три сценария до 2030 года.