Рынок франчайзинга и партнерских программ АЗС в России: франшизы ВИНК, условия программ, объем, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 75 таблиц и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

4,9%

АЗС страны работали под чужой маркой по франшизе на конец 2025 г.

Число франшизных АЗС по годам, программы ВИНК, регионы присутствия.

около 1 100 АЗС

под марками ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и Teboil

Классическая франшиза, смарт-франшиза ОПТИ, субконцессия, партнерская программа.

14.05.2025

«Газпром нефть» назвала два формата партнерства с владельцами АЗС

Условия программ, платежи партнера, экономика франшизной станции.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Число франшизных АЗС, оборот топлива, вознаграждения франчайзеров.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, ФАС, ГИР БО, сайтов и отчетности компаний, отраслевых оценок и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение франшизной АЗС и границы рынка
1.2. Правовые формы партнерства
1.3. Состав франшизного пакета и требования к партнеру
1.4. Нормативное регулирование
1.5. История франчайзинга АЗС в России
1.6. Отличия франшизной АЗС от независимой станции и станции ВИНК

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок франчайзинга АЗС

Часть 3Мировой рынок

3.1. Сети мировых компаний и доля партнерских станций
3.2. Модели партнерства в мировой рознице топлива
3.3. Профили мировых компаний
Shell plc (Великобритания)
bp p.l.c. (Великобритания)
Exxon Mobil Corporation (США)
Chevron Corporation (США)
TotalEnergies SE (Франция)
Alimentation Couche-Tard Inc. (Канада)
3.4. Мировые тенденции рынка франчайзинга АЗС
3.5. Финансовые показатели мировых компаний

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Число франшизных АЗС
4.3. Реализация топлива через франшизные АЗС
4.4. Расчет объема рынка от числа станций и средней реализации (способ А)
4.5. Расчет вознаграждений франчайзеров (способ Б)
4.6. Проверка объема по сетям франчайзеров
4.7. Сопоставление способов расчета и внешних оценок рынка
4.8. Структура рынка по видам топлива
4.9. Структура рынка по франчайзерам
4.10. Динамика и емкость рынка

Часть 5Участники рынка

5.1. Структура участников рынка
5.2. Сравнение франчайзеров
5.3. Финансовые показатели участников
5.4. Владельцы марок, предлагающие франшизу АЗС
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Татнефть» (Альметьевск)
ООО «Тебойл Рус» (Москва)
5.5. Операторы собственных сетей АЗС вне ВИНК
ПАО «Евротранс»
ООО «Торговый Дом Нефтьмагистраль» (Москва)
5.6. Прочие участники рынка
5.7. Хронология событий участников рынка

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Реализация топлива на АЗС по федеральным округам
6.2. Изменение реализации по округам
6.3. Франшизные АЗС по федеральным округам
6.4. Регионы присутствия франчайзеров
6.5. Логистика снабжения франшизных станций

Часть 7Франчайзи и покупатели франшизных АЗС

7.1. Франчайзи и мотивы выбора франшизы
7.2. Покупатели топлива на франшизных АЗС
7.3. Корпоративные клиенты и топливные карты
7.4. Трафик и спрос на топливо
7.5. Нетопливные продажи франшизных станций
7.6. Форматы станций: автоматические и многотопливные АЗС

Часть 8Условия и стоимость франшиз

8.1. Паушальные взносы
8.2. Фиксированные платежи и роялти
8.3. Годовые платежи типовой станции
8.4. Платежи на литр проданного топлива
8.5. Розничные цены топлива
8.6. Регулирование цен франчайзи

Часть 9Себестоимость и экономика франшизной АЗС

9.1. Структура розничной цены топлива
9.2. Маржа АЗС
9.3. Валовая маржа станции и платежи франчайзеру
9.4. Вложения при входе во франшизу
9.5. Стоимость АЗС и франшизы
9.6. Экономика франчайзера

Часть 10Проекты и регулирование

10.1. Реестр проектов и планов франчайзеров
10.2. Сделки нефтяных компаний с независимыми сетями
10.3. Закрытия и продажи АЗС
10.4. Регулирование и государственная политика

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Число франшизных АЗС
11.3. Реализация топлива через франшизные АЗС
11.4. Оборот топлива франшизных АЗС
11.5. Вознаграждения франчайзеров
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Подробные показатели сценариев

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Риски рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: реквизиты и сети
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Число франшизных АЗС в России, 2022-2025 гг., ед.

Структура АЗС по владельцам и маркам, 2025 г., %

Оборот топлива франшизных АЗС в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Владельцы независимых АЗС

Условия франшиз, платежи, экономика станции

Нефтяные компании и франчайзеры

Программы конкурентов, регионы, потенциал роста

Инвесторы и банки

Стоимость станций, окупаемость, риски

Поставщики оборудования и услуг

Ребрендинг, автоматизация, топливные карты

Регуляторы и регионы

Цены франчайзи, закрытия АЗС, концентрация

Об исследовании

Независимый владелец АЗС в России может работать под маркой нефтяной компании по договору коммерческой концессии или субконцессии. ЛУКОЙЛ ведет франчайзинг более десяти лет, «Газпром нефть» предлагает классическую франшизу и смарт-франшизу ОПТИ, Teboil принимает партнеров без паушального взноса, а «Татнефть» работает с франчайзи в Поволжье и Центральной России. Летом 2026 г. стало известно, что франчайзи «Татнефти» сами назначают цены, и компания готовит с ними переговоры о ценообразовании.

Франшиза занимает скромное место среди станций страны: по отраслевым оценкам, под чужой маркой работает около 1 100 АЗС, а открытые программы для сторонних владельцев предлагают четыре нефтяные группы. Объем рынка рассчитан двумя способами - как оборот топлива через франшизные АЗС и как вознаграждения франчайзеров - и проверен по сетям отдельных программ.

В исследовании описаны шесть российских участников, шесть мировых компаний с лицензионными и дилерскими станциями и сводная таблица франчайзи и смежных компаний. Отдельно рассмотрены условия программ и платежи партнера, экономика франшизной станции, регионы, регулирование и прогноз до 2030 года в трех сценариях.