Рынок продажи и аренды АЗС в России: сделки, цены станций, покупатели и продавцы, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

21 профилькомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

09.2025

«Газпром нефть» закрыла покупку красноярской сети «25 часов»

Крупные сделки с сетями 2021-2026 гг., покупатели и продавцы.

более 150 АЗС

выставлено на продажу за месяц летом 2026 г., по подсчету «Известий»

Предложение 2026 г., цены лотов, причины продаж.

21 участник

нефтяные компании, независимые сети, покупатели, продавцы, лизингодатель

Сделки, станции, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Число сделок, продажа и аренда станций, деньги без НДС и с НДС.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, ФАС России, отчетности компаний, торгов по банкротству, отраслевых оценок и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Объект сделки: виды автозаправочных станций
1.2. Виды сделок с АЗС
1.3. Правовые основы сделок с АЗС
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок продажи и аренды АЗС

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Структура парка и база сделок
3.5. Рынок аренды станций
3.6. Динамика рынка в 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Сделки по федеральным округам
4.2. Центральный округ: Московский регион и соседние области
4.3. Приволжский округ: Самара, Уфа, Пермский край
4.4. Сибирский округ: Красноярск, Томск, Новосибирск, Омск
4.5. Уральский и Южный округа
4.6. Логистика топлива и доступ к поставкам
4.7. Сопоставление региональной структуры с внешними оценками
4.8. География участников рынка
4.9. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 5Покупатели, продавцы и арендаторы

5.1. Покупатели станций
5.2. Нефтяные компании как покупатели
5.3. Региональные сети и новые операторы
5.4. Продавцы станций и мотивы продажи
5.5. Франшиза как альтернатива продаже
5.6. Арендаторы и лизинг
5.7. Основные выводы по покупателям, продавцам и арендаторам

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Сети участников рынка
6.3. Финансовые показатели участников
6.4. Операторы сетей АЗС - нефтяные компании
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - сеть АЗС и продажа или аренда АЗС «Башнефть-Розницы»
ПАО «Лукойл» (Москва) - покупатель сетей «ЕКА» и Shell, продавец непрофильных АЗС
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - покупатель сети «25 часов» в Красноярске
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - покупатель 10 АЗС в Воронеже, франшиза АЗС
ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (Москва) - оператор воронежских АЗС, купленных «Татнефтью» в 2021 г.
6.5. Операторы - независимые сети АЗС
ПАО «Евротранс» (Мытищи) - владелец сети АЗС «Трасса», продажа АЗС в лизинг и банкротство
ООО «Торговый дом «Нефтьмагистраль» (Москва) - частная сеть АЗС Москвы и области
ООО «Кузбасский деловой союз» (Новокузнецк) - покупатель сети Elke Auto в Томске
ООО «Октанол» (группа «ОЛВИ», Самара) - покупатель трех АЗС «Кедр С» на торгах
ООО ГК «Петролеум Трейдинг» (Самара) - независимая топливная группа с АЗС и оптовыми поставками
6.6. Операторы, продавшие или выставившие АЗС на продажу
ООО «Ланит» и ООО «Брэстон» (Москва) - операторы сети АЗС «25 часов» в Красноярске
ООО «Сибнефтепродукт» (Томск) - продавец АЗС сети Elke Auto
ООО ТК «НафтаТранс Плюс» (Новосибирск) - продавец АЗС и нефтебазы, сеть Nafta24
ООО «Газпром сеть АГЗС» (группа «Газпром ГНП холдинг») - продавец непрофильных АЗС
6.7. Покупатели АЗС
ООО «Контр Ойл» - покупатель сети из 13 АЗС «Роза мира» в Самаре (2022 г.)
ООО «Сибгазсеть» (Томск)
6.8. Продавцы активов и объекты сделок
ООО «Шелл Нефть» (ныне «Тебойл РУС», Москва) - сеть из 411 АЗС, объект покупки «Лукойлом» в 2022 г.
АО «Роза Мира» (Самара) - независимая сеть АЗС, проданная в 2022 г. ООО «Контр Ойл»
ООО «Воронежская топливная компания» (ВТК) - продавец 10 АЗС в Воронеже «Татнефти» (2021 г.)
ООО «Транснефть ПВ» (Самара) - банкрот, продавший три АЗС «Кедр С» на торгах (2026 г.)
6.9. Лизингодатели АЗС
АО «Газпромбанк Лизинг» (Москва) - лизингодатель АЗС сети «Трасса» по десятилетним договорам с 2022 г.
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа на рынок
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Цены предложения 2026 г.
7.2. Цены в сделках и на торгах
7.3. Базовая цена станции и ее динамика
7.4. Цена действующей и новой станции
7.5. Цены топлива и доход станции
7.6. Основные выводы по ценам

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Объем продаж средней станции
8.2. Маржа и доход станции
8.3. Окупаемость покупки и строительства станции
8.4. Доходная оценка станций разных типов
8.5. Чувствительность стоимости станции к марже
8.6. Ресурсы покупателя станции
8.7. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 9Проекты и регулирование

9.1. Реестр крупных сделок и проектов
9.2. Экономика покупки станции
9.3. Государственное регулирование
9.4. Банкротства и продажа станций должников
9.5. Основные выводы по проектам и регулированию

Часть 10Мировой рынок

10.1. Сделки с сетями АЗС в мире
10.2. Стоимость станции в зарубежных сделках
10.3. Ведущие участники мирового рынка сделок с АЗС
10.4. Профили мировых компаний
EG Group (Великобритания): продажа 350 АЗС британской Asda в 2023 г.
Eni S.p.A. / Enilive (Италия): покупка сети OIL! Tankstellen в Германии, Дании, Австрии и Швейцарии
SOCAR (Азербайджан): сделка по покупке сети Italiana Petroli в 2025 г.
LUKOIL International GmbH (Австрия): продажа около 2500 зарубежных АЗС
Berkshire Hathaway (США): консолидация сети Pilot Travel Centers в 2024 г.
Alimentation Couche-Tard (Канада): сеть Circle K и крупнейшая сделка в истории
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз оборота рынка
11.3. Прогноз продажи станций
11.4. Прогноз аренды станций
11.5. Темпы роста и парк станций
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка продажи и аренды АЗС
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Оборот продажи и аренды АЗС, 2022-2025 гг., млрд руб. без НДС

Продажа и аренда АЗС в 2025 г., млрд руб. без НДС

Оборот продажи и аренды АЗС в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Нефтяные компании

Покупка сетей, непрофильные станции, аренда

Независимые сети АЗС

Цены станций, покупатели, условия продажи

Инвесторы и покупатели станций

Экономика АЗС, окупаемость, реестр лотов

Банки и лизинговые компании

Залоги, лизинг АЗС, риски операторов

Арбитражные управляющие и оценщики

Торги банкротов, цены за станцию

Об исследовании

Летом 2026 г. владельцы частных заправок начали массово выставлять станции на продажу: маржа независимых АЗС упала почти до нуля, топливо они получали по остаточному принципу, а часть станций закрылась. Вертикально интегрированные компании при этом покупают сети в хороших местах и сами продают непрофильные станции - так «Газпром нефть» в 2025 г. стала владельцем красноярской сети «25 часов», а структура «Башнефти» объявила о продаже и аренде станций в 16 регионах.

Покупают АЗС в основном нефтяные компании и крупные региональные сети, а цены закрытых сделок почти никогда не раскрываются. Объем рынка рассчитан двумя способами - от парка станций вне нефтяных компаний, доли смены владельца и цены станции и от прироста станций под марками нефтяных компаний и франшиз, - расхождение способов разобрано, рынок аренды оценен отдельно.

В исследовании описаны нефтяные компании и независимые сети АЗС, покупатели, продавцы и лизингодатель, шесть зарубежных сделок с сетями АЗС и сводная таблица других участников. Приведены реестр сделок и цен предложения, экономика станции, региональная структура, регулирование и прогноз до 2030 года в трех сценариях.