Рынок фасадных материалов в России: навесные фасады, СФТК, облицовочный кирпич, сайдинг, производители, спрос, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

ТД ЛТМ

фиброцементные заводы в Обнинске и Рузе в 2026 г. вошли в ТЕХНОНИКОЛЬ

Собственники и площадки по видам облицовок.

Ceresit

смеси для штукатурных фасадов выпускают бывшие заводы Henkel под управлением ЛАБ Индастриз

Производители смесей и красок.

29 профилей

производителей подсистем, керамогранита, фиброцемента, HPL, кирпича, сайдинга, смесей и красок

Площадки, мощности, марки, выручка и прибыль.

3 сценария

прогноза до 2030 г. по видам фасадных систем

Рынок в натуральном и стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров, ТЕХНОНИКОЛЬ, Фонда развития территорий, отчетности и сайтов компаний, прайсов продавцов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка фасадных материалов

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды фасадных систем
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы
1.6. Пожарная безопасность и ограничения применения
1.7. Области применения и требования заказчиков
1.8. Сегментация рынка и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок фасадных материалов

Часть 3Мировой рынок фасадных материалов

3.1. Структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Российские активы мировых групп
3.4. Мировые тенденции рынка фасадных материалов
3.5. Профили мировых компаний
Wienerberger AG (Вена)
Compagnie de Saint-Gobain (Курбевуа)
Sto SE & Co. KGaA (Штюлинген)
Etex N.V. (Брюссель)
James Hardie Industries plc (Дублин)
Arconic Corporation (Питтсбург)
Trespa International B.V. (Верт)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок фасадных материалов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Методика расчета
Объем рынка в стоимостном выражении
Навесные вентилируемые фасады
Штукатурные фасадные системы
Облицовочный кирпич и сайдинг
4.2. Проверка расчета вторым способом
4.3. Сопоставление с исследованиями по видам и точность оценки
4.4. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.5. Оценка рынка 2026 г.
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка фасадных материалов

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели производителей
5.3. Мощности и география производства
5.4. Новые мощности и события 2024-2026 гг.
5.5. Навесные вентилируемые фасады: производители подсистем
ООО «Производственное объединение «Металлист» (Добрино)
ООО «Краспан» (Красноярск)
5.6. Навесные вентилируемые фасады: группы компаний
ООО «КМП» (Лобня)
ООО «Альтернатива» (Москва)
5.7. Алюминиевые профильные системы: производители профиля
АО «Татпроф» (Набережные Челны)
ООО «ЛПЗ «Сегал» (Красноярск)
ООО «Производственная компания «Реалит» (Обнинск)
5.8. Керамогранит: производители
ООО «Керама Марацци» (Орел)
ООО «ЗКС» (Снежинск)
ООО «Шахтинская Керамика» (Шахты)
ООО «НКСИ» (Ногинск)
ООО «Самарский Стройфарфор» (Стройкерамика)
5.9. Фиброцементные и HPL-панели: производители
АО «ЛАТО» (Комсомольский)
ООО «ТД ЛТМ» (Обнинск)
ООО «ЗСП» (Санкт-Петербург)
5.10. Облицовочный кирпич: производители
ООО «Кирпичный завод БРАЕР» (Обидимо)
АО «КС Керамик» (Кирово-Чепецк)
ОАО «Керма» (Афонино)
ООО «ЛСР. Стеновые» (Отрадное)
5.11. Сайдинг и фасадные панели: производители
ООО «Деке Экстружн» (Дмитров)
ООО «Пластресурс» (Химки)
5.12. Сайдинг и фасадные панели: владельцы марок
ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль» (Москва)
5.13. Стеклофибробетон и гибкая плитка: производители
ООО «Ортост-Фасад» (Москва)
ООО «АрхБетон» (Химки)
5.14. Гибкая фасадная плитка: владельцы марок
ООО ПКФ «Мосварт» (Москва)
5.15. Штукатурные фасадные системы: производители смесей
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва)
5.16. Штукатурные фасадные системы: владельцы марок
ООО «Кнауф Гипс» (Красногорск)
5.17. Фасадные краски: производители
ООО «Тиккивала» (Брянск)
ЗАО «Акзо Нобель Декор» (Балашиха)
5.18. Другие компании рынка

Часть 6Импорт и экспорт фасадных материалов

6.1. Ввоз керамогранита и керамической плитки
6.2. Ввоз фиброцемента, композитных панелей и HPL
6.3. Облицовочный кирпич и прочие материалы
6.4. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление фасадных материалов

7.1. Структура потребления по видам систем
7.2. Спрос по типам зданий
7.3. Индивидуальное жилищное строительство
7.4. Многоквартирное строительство
7.5. Капитальный ремонт фасадов
7.6. Нежилые здания
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Цены на фасадные материалы

8.1. Цены первой продажи по видам
8.2. Цены навесных фасадов
8.3. Цены облицовочного кирпича, сайдинга и облицовок
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Металл и алюминий для подсистем и металлических облицовок
9.2. Глина, энергия и цемент
9.3. Цепочка создания стоимости навесного фасада
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода облицовочного кирпича
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Виды фасадных систем по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, млн м2

Мощность крупнейших заводов облицовочного кирпича, млн шт. в год

Масса фасадных облицовок, кг/м2

Для кого исследование

Производители фасадных материалов

Конкуренты по видам, заводы и мощности, новые проекты

Застройщики и фасадные подрядчики

Системы, облицовки, производители и цены по видам

Фонды капремонта и проектировщики

Нормы, пожарные требования, применение систем

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, каналы сбыта, спрос частного домостроения

Инвесторы

Экономика нового завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Фасадный рынок за последние годы сменил владельцев многих заводов. Бывшие предприятия Henkel выпускают смеси Ceresit для штукатурных фасадов под управлением ЛАБ Индастриз, петербургские заводы Tikkurila перешли к российскому собственнику и марке Tikkivala, а фиброцементные заводы в Обнинске и Рузе стали частью ТЕХНОНИКОЛЬ, которая теперь выпускает и утеплитель, и облицовку навесного фасада.

Профили составлены на 29 российских компаний - производителей подсистем навесных фасадов и алюминиевого профиля, керамогранита, фиброцементных и HPL-панелей, облицовочного кирпича, сайдинга, стеклофибробетона, смесей и фасадных красок; еще 12 участников собраны в сводную таблицу. По каждой компании приведены площадки, мощности, марки, события и финансовые показатели по отчетности.

Исследование охватывает все виды фасадных систем - навесные вентилируемые фасады с облицовками, штукатурные системы, облицовочный кирпич, сайдинг и фасадные панели, краски и декоративные облицовки. Объем рынка рассчитан по видам и проверен расчетом от ввода жилья и оценками участников рынка; рассмотрены спрос по типам зданий и капремонт, пожарные нормы, цены по видам, ввоз облицовок и три сценария развития рынка.