Рынок подсистем навесных вентилируемых фасадов в России: стальные, нержавеющие и алюминиевые подсистемы, производители, нормы и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

СП 522.1325800.2023

действует с 5 июня 2023 г.

Свод правил проектирования навесных вентилируемых фасадов задал требования к расчетам и материалам каркаса.

830

действующих технических свидетельств ФАУ «ФЦС» на 27.09.2023

Около двух пятых из них выданы на навесные фасадные системы; с 2025 г. выдача большинства свидетельств исключена.

7 000 м2

производственная площадка Ньютон Системс в Нижнем Новгороде

По данным компании, там выпускают подсистемы из нержавеющей стали под камень, клинкер и керамогранит.

13 профилей

производителей, групп, системодателей и поставщиков

Паспорт, площадки, системы и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, отчетности компаний (ГИР БО), ФАУ «ФЦС», ТЕХНОНИКОЛЬ, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок подсистем навесных вентилируемых фасадов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка подсистем навесных вентилируемых фасадов
3.6. Ведущие мировые компании
Hilti Group (Лихтенштейн)
SFS Group (Швейцария)
fischer Group (Германия)
ROCKWOOL Group (Дания)
Sto SE & Co. KGaA (Германия)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление с отраслевыми оценками и границы темы
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Потребление по федеральным округам
4.6. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители подсистем
АО «Татпроф» (Набережные Челны)
ООО ПКФ «КОМФАС» (Красноярск)
ООО «Ньютон Системс» (Нижний Новгород)
ООО «Ютех Продакшн» (Левашово)
ООО «Краспан» (Красноярск)
ООО «ПО «Металлист»
5.5. Группы и управляющие компании
ООО «КМП» (Лобня)
ООО «Альтернатива» (Москва)
ООО «ЗИАС» (Москва)
5.6. Поставщики алюминиевого профиля и системодатели
ООО «ЛПЗ «Сегал» (Красноярск)
5.7. Владельцы марок
ООО ГК «ДИАТ» (Москва)
АО «Техностайл» (Москва)
5.8. Дистрибьюторы
ООО «Алютех» (Всеволожск)
5.9. Другие компании рынка
5.10. Закрытые и выбывшие участники
5.11. Барьеры входа и экономика участника
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз подсистем
6.2. Ввоз металлических конструкций по странам
6.3. Вывоз подсистем
6.4. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по материалу каркаса
7.2. Потребление по типу зданий
7.3. Потребление по виду облицовки
7.4. Каналы сбыта и крупные потребители
7.5. Замещающие материалы и решения

Часть 8Цены

8.1. Ориентиры цен
8.2. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.3. Цены по материалам и регионам
8.4. Структура цены подсистемы
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Оцинкованный прокат и нержавеющая сталь
9.2. Алюминиевый профиль
9.3. Оборудование
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового цеха подсистем
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по материалам и сегментам
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн м2

Ввоз металлических конструкций в Россию по странам, 2024 г., млн долл.

Для кого исследование

Производители подсистем

Конкуренты, площадки, системы, экономика нового цеха

Прессовые и прокатные заводы

Спрос на оцинкованный прокат и алюминиевый профиль

Монтажные организации и генподрядчики

Поставщики каркасов, цены, нормы проектирования

Застройщики и проектировщики

Материалы каркаса, пожарные требования, сценарии до 2030 г.

Инвесторы

Структура предложения, барьеры входа, окупаемость цеха

Об исследовании

Подсистему навесного вентилируемого фасада - кронштейны, направляющие и кляммеры, на которых держится облицовка, - в России выпускают предприятия двух типов. Стальные оцинкованные и нержавеющие каркасы гнут и штампуют специализированные заводы: Краспан в Железногорске, КОМФАС в Красноярске, Ньютон Системс в Нижнем Новгороде, Ютех Продакшн под Санкт-Петербургом. Алюминиевые системы предлагают прессовые заводы ТАТПРОФ и СИАЛ, а также группы ALT-FASAD и NORDFOX, которые заказывают профиль на чужих прессах. Крупнейшие производители кровли «Металл Профиль» и Grand Line продают каркасы вместе с фасадными кассетами.

Проектирование подсистем с 2023 г. подчиняется своду правил СП 522.1325800.2023, а ФАУ «ФЦС» прекратило выдачу технических свидетельств на большинство фасадных систем, поэтому основным подтверждением надежности каркаса стали расчеты и огневые испытания системы в сборе. Объем рынка рассчитан двумя способами - по отчетности производителей и по площади фасадов новых зданий и капитального ремонта - и сверен со стоимостью навесных фасадов целиком.

Круг производителей с раскрытым юрлицом и подтвержденным выпуском невелик, и в исследовании описаны все такие компании: шесть заводов, три группы, системодатель алюминиевого профиля, два владельца марок и дистрибьютор белорусских систем. Монтажные организации и малые цеха, которые гнут кронштейны по заказу, приведены в сводной таблице или учтены в расчете. Рассмотрены сегменты по материалу каркаса, облицовке и типу зданий, цены, экономика нового цеха и три сценария до 2030 г.