Рынок экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России: направления, терминалы, производители, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

162 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 113 диаграмм.

Ключевые выводы

20.12.2024

вступил в силу запрет ЕС на ввоз российского пропана и пропан-бутановых смесей

Направления экспорта до и после запрета, замещение европейских покупателей.

июнь 2025 г.

Амурский ГПЗ «Газпрома» начал экспорт СУГ, в том числе автотранспортом в Китай

Переходы Забайкальск и Камышовая, пограничные ГНС, проекты терминалов.

28 профилей

производители СУГ, операторы терминалов и ГНС, РЖД и операторы цистерн

Заводы, экспортные отправки, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Экспорт по направлениям и видам транспорта, стоимость, режим вывоза.

Расчеты АТ Консалтинг по данным СИБУРа, Argus, CREON, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды экспортируемых сжиженных газов и коды ТН ВЭД
1.2. Требования к качеству экспортного СУГ
1.3. Способы вывоза сжиженных газов
1.4. Регулирование вывоза сжиженных газов
1.5. Рамки исследования и единицы измерения

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок экспорта СУГ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Рынок в стоимостном выражении
3.5. Динамика 2026 г.
3.6. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка: производители, операторы терминалов, перевозчики

4.1. Структура участников рынка
4.2. Производство СУГ по группам компаний
4.3. Сопоставление выпуска по компаниям с внешними оценками
4.4. Экспортные отправки по компаниям
4.5. Выручка участников рынка по отчетности
4.6. Производители СУГ: газоперерабатывающие и нефтехимические компании
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск)
АО «СИБУРТюменьГаз» (Нижневартовск)
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный)
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск)
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
АО «Уралоргсинтез» (Чайковский)
4.7. Производители СУГ: группы нефтяных компаний и их заводы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
АО «Роспан Интернешнл» (Новый Уренгой)
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
4.8. Операторы морских терминалов и пограничной газонаполнительной станции
ООО «Портэнерго» (Усть-Луга)
ООО «Мактрен-Нафта» (Темрюк)
ФГУП «Росморпорт» (Москва)
ООО «КИМ» (Краскино)
4.9. Проекты экспортных терминалов
ООО «Компания Ремсталь» (Советская Гавань)
4.10. Перевозчики: железная дорога и операторы цистерн
ОАО «РЖД» (Москва)
АО «СГ-Транс» (Москва)
ООО «Нефтехимическая транспортная компания» (Москва)
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (Москва)
4.11. Другие участники рынка
4.12. Барьеры входа на рынок
4.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырьевая база экспорта: производство СУГ и баланс ресурса

5.1. Производство СУГ и баланс ресурса
5.2. Сырье: попутный газ, конденсат и ШФЛУ
5.3. Внутреннее потребление как конкурент экспорта
5.4. Железнодорожная логистика и парк цистерн
5.5. Затраты экспортной цепочки
5.6. Основные выводы по сырьевой базе

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика проектов
6.3. Государственное регулирование и поддержка
6.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Экспорт и импорт: страны, виды транспорта, терминалы

7.1. Зеркальная статистика и ее полнота
7.2. Экспорт по странам-импортерам
7.3. Экспорт по направлениям: отраслевые оценки
7.4. Уход европейского рынка
7.5. Экспорт по видам транспорта
7.6. Морские терминалы
7.7. Сухопутные переходы и автомобильный вывоз в Китай
7.8. Импорт СУГ в Россию
7.9. Основные выводы по экспорту и импорту

Часть 8Покупатели российского СУГ по направлениям

8.1. Турция
8.2. Китай
8.3. Центральная Азия и Афганистан
8.4. Европа, Белоруссия и Польша
8.5. Тунис, Индия, Армения и другие направления
8.6. Смена покупателей и замещение
8.7. Основные выводы по покупателям

Часть 9Цены и стоимость экспорта

9.1. Средняя цена экспорта
9.2. Котировки fob и цены на границе
9.3. Цены по странам-импортерам
9.4. Экспортная альтернатива и внутренние цены
9.5. Цены 2026 г.
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля сжиженными газами
10.2. Крупнейшие импортеры и место российского СУГ
10.3. Мировые цены сжиженных газов
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Ведущие мировые компании
Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
ADNOC Gas (ОАЭ)
Enterprise Products Partners L.P. (США)
Energy Transfer LP (США)
Targa Resources Corp. (США)
QatarEnergy (Катар)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема экспорта
11.3. Прогноз по направлениям и видам транспорта
11.4. Прогноз стоимости экспорта
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и участники рынка экспорта СУГ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт СУГ из России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт СУГ по направлениям, 2025 г., млн т

Экспорт СУГ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Производители СУГ и нефтехимия

Направления, цены на границе, конкуренты, режим вывоза

Трейдеры и экспортеры

Покупатели по странам, переходы и терминалы

Терминалы, РЖД, операторы цистерн

Грузовая база по маршрутам и портам

Банки и инвесторы

Проекты терминалов и ГНС, отчетность участников, сценарии

Органы власти и ассоциации

Баланс ресурса, внутренний рынок и экспорт

Об исследовании

Сжиженных углеводородных газов в России производят больше, чем потребляют внутренний рынок и нефтехимия, поэтому экспорт пропана и бутана - постоянный канал сбыта для СИБУРа, «Газпром переработки», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и Иркутской нефтяной компании. После того как Европейский союз закрыл ввоз российского пропана и пропан-бутановых смесей, поставки ушли на сухопутные переходы в Китай, Монголию, Среднюю Азию и Афганистан и морем из Усть-Луги и Темрюка в Турцию, Тунис и Индию.

Таможенная статистика по товарам с 2022 г. закрыта, поэтому объем экспорта рассчитан двумя независимыми способами - по ресурсу (производство минус внутреннее потребление) и по железнодорожным и автомобильным отгрузкам - и сверен с зеркальной статистикой стран-покупателей и отраслевыми оценками. Отдельно разобраны страны, которых нет в зеркальной статистике, и расхождения источников.

Описаны производители СУГ - газоперерабатывающие и нефтехимические компании и группы нефтяных компаний, операторы морских терминалов и пограничных газонаполнительных станций, РЖД и операторы цистерн, шесть мировых экспортеров и сводная таблица прочих участников. Рассмотрены цены fob и на границах, сырьевая база, проекты Амурского ГПЗ и терминалов, прогноз до 2030 года в трех сценариях с учетом обсуждавшегося ограничения экспорта.