Рынок масел для двухтактных двигателей в России: бензопилы, мотокосы, лодочные моторы, мотоциклы, марки, ввоз техники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

156 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 87 таблиц и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

1 января 2023 г.

Husqvarna остановила продажи в России

Мировые производители масел 2T и марки, которые остались на российском рынке.

9 профилей

российских компаний: владельцы марок, импортеры и дистрибьюторы

Паспорта, марки масел 2T, финансы по отчетности, роль каждой компании.

2 способа

расчета рынка: по парку техники и по мировому рынку масел 2T

Нормы расхода масла по видам техники, сопоставление способов и разбор расхождения.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах и литрах, деньги, потребление по видам техники.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, «Автостата», сайтов и технических описаний производителей, ГИР БО и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация и нормативная база
1.3. Технология производства
1.4. Области применения и нормы расхода
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок масел для двухтактных двигателей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля и место России
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Liqui Moly GmbH (Ульм, Германия): Motorbike 2T, 2-Takt-Motoroil, Marine 2T
MOTUL S.A. (Франция): масла Motul для двухтактных двигателей, Garden 2T
Husqvarna Group (Швеция): масло HP для двухтактных двигателей, продажи в России остановлены
ExxonMobil (США): Mobil Extra 2T и Mobil 1 Racing 2T
TotalEnergies (Франция): масла Total Sport 2T, Racing 2T, Special 2T, Scooter 2T
ANDREAS STIHL AG & Co. KG (Вайблинген, Германия): масла HP Ultra для двухтактных двигателей
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Структура рынка по видам техники
4.3. Способ А: парк техники и нормы расхода масла
4.4. Способ Б: мировой рынок масел 2T и доля России
4.5. Сопоставление способов расчета
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Рынок в денежном выражении
4.8. Происхождение масел и баланс рынка
4.9. Сезонность и рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Марки и ассортимент масел 2T
5.3. Выручка и рентабельность участников рынка
5.4. Цепочки поставок марок
5.5. География участников
5.6. Владельцы марок масел для двухтактных двигателей
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - владелец марок ЛУКОЙЛ и Teboil, масла для двухтактных двигателей малоразмерной техники
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - владелец марки G-Energy, масло G-Motion 2T
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Штиль Зюдвест» (Краснодар) - российская сбытовая компания STIHL, масла HP Ultra для двухтактных двигателей
ООО «ТекЛюб» (Видное, Московская обл.) - импортер смазочных материалов Motul
ООО «Флагман» (Санкт-Петербург) - импортер продукции VILLARTEC, масла 2T MOTOR и 2T SUPER
ООО «Ликви Моли Руссланд» (Москва) - российская сбытовая компания LIQUI MOLY, масла 2T для мото-, садовой и лодочной техники
ООО «МОТойл» (Москва) - дистрибьютор Motul, масла Motul Garden 2T
5.8. Дистрибьюторы садовой техники, продающие масла 2T
ООО «ГК Империя Инструмента» (Москва) - оператор магазина PATRIOT, продажа масел 2T под марками Patriot и Villartec
ООО «Снабпоставка» (Москва) - оператор интернет-магазина HUTER, продажа масла Huter 2T
5.9. Другие участники рынка
5.10. Концентрация рынка
5.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Ввоз бензопил
6.3. Ввоз мотокос и ручного инструмента
6.4. Ввоз лодочных моторов
6.5. Средняя стоимость ввоза техники
6.6. Уход европейских и японских поставщиков
6.7. Смазочные препараты (код 3403 19)
6.8. Вывоз и страны ЕАЭС
6.9. Ввоз прочей техники
6.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по видам техники
7.2. Мотокосы и триммеры
7.3. Бензопилы
7.4. Лодочные моторы
7.5. Мотоциклы ИЖ и Восход
7.6. Снегоходы
7.7. Потребление бензина двухтактной техникой
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещение и сокращение спроса
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр розничных цен по маркам и фасовке
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цена техники и стоимость масла за срок службы
8.5. Факторы цен в 2026 г.
8.6. Стоимость топливной смеси
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Базовые масла и растворитель
9.3. Присадки и синтетические компоненты
9.4. Себестоимость и структура розничной цены
9.5. Курс рубля и стоимость ввоза

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
10.2. Экономика розлива масел под своей маркой
10.3. Регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам техники
11.5. Парк и поставки техники
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их марки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление масел для двухтактных двигателей в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление масел 2T по видам техники, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители и владельцы марок масел

Спрос по видам техники, марки конкурентов, цены

Импортеры и дистрибьюторы

Ввоз техники по странам, марки, каналы сбыта

Продавцы садовой и мототехники

Масла к технике, реестр розничных цен, фасовки

Поставщики базовых масел и присадок

Требования классов JASO и API, сырье масел 2T

Инвесторы

Объем рынка двумя способами, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Масла для двухтактных двигателей заливают в топливную смесь бензопил, мотокос, триммеров, лодочных моторов, снегоходов и мотоциклов ИЖ и Восход. С начала 2023 г. шведская Husqvarna остановила продажи в России, и рынок бензоинструмента перешел на технику из Китая под марками PATRIOT, HUTER, VILLARTEC и на продукцию STIHL, которую продает российская сбытовая компания марки; к каждой марке техники предлагается масло той же марки.

Рынок узкий: в исследовании описаны девять российских компаний - два владельца марок смазочных материалов нефтяных групп (ЛЛК-Интернешнл и «Газпромнефть-СМ»), импортеры и дистрибьюторы STIHL, Motul, LIQUI MOLY и VILLARTEC и продавцы техники PATRIOT и HUTER. Отдельно рассмотрены шесть мировых производителей масел для двухтактных двигателей.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по парку бензоинструмента, лодочных моторов, мотоциклов и снегоходов с нормами расхода масла и по мировому рынку таких масел с долей России в мировом рынке бензопил; расхождение способов разобрано. Приведены ввоз техники по таможенной статистике стран-партнеров, реестр розничных цен по маркам, потребление по видам техники и прогноз в трех сценариях.