Рынок DETDA (диэтилтолуолдиамина) в России: удлинитель цепи полимочевины и полиуретанов, ввоз и дистрибьюторы, нормы расхода, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

111 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 67 диаграмм.

Ключевые выводы

98%

тонн ввоза ароматических полиаминов, в группе которых декларируется DETDA, дал Китай в 2025 г.; в 2021 г. - 88%

Ввоз по странам и ценам, поставки Индии и Европы.

Швейцария и Япония

к 2025 г. прекратили поставки ароматических полиаминов в Россию

Происхождение DETDA и марки на российском рынке.

4 профиля

три дистрибьютора с DETDA в каталоге и производитель систем полимочевины

Плюс пять мировых компаний, таблица прочих и марок.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Полимочевина, литье, эпоксиды, строительная часть.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, технических листов Albemarle и производителей систем полимочевины, патентной литературы, отраслевых оценок, отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок DETDA (диэтилтолуолдиамина)

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Мировая торговля ароматическими полиаминами
3.3. Мировые производители и их показатели
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Albemarle Corporation (США) - DETDA под маркой Ethacure 100 и DMTDA Ethacure 300
Arxada (Швейцария, бывший бизнес специальных ингредиентов Lonza) - Lonzacure DETDA 80
Aarti Industries (Индия) - диэтилтолуолдиамин в каталоге продукции
Jiangsu Victory Chemical (Китай) - DETDA в каталоге дистрибьютора Palmer Holland
Gantrade Corporation (США) - дистрибьютор DETDA и других удлинителей цепи
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Объем рынка в рублях: два способа расчета
4.3. Чувствительность расчета
4.4. Сверка с таможенной статистикой
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Дистрибьюторы
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор, диэтилтолуолдиамин (DETDA) в бочках по 200 кг
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор, сшивающий агент DETDA в разделе «Сырье для полимочевины»
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск) - дистрибьютор, DETDA в бочках 25 и 200 кг (эквивалент Ethacure 100)
5.8. Потребители
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - системы напыляемой полимочевины «Химтраст ПМ», потребитель аминных компонентов
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика участника
5.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение DETDA в таможенной статистике
6.2. Ввоз по странам
6.3. Средние цены и стоимость ввоза
6.4. Оценка ввоза DETDA
6.5. Ввоз сырья: толуилендиамины
6.6. Вывоз
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Напыляемая полимочевина
7.3. Литьевые и RIM-полиуретаны
7.4. Эпоксидные системы
7.5. Строительная доля спроса
7.6. Заменители DETDA
7.7. Каналы сбыта и крупные потребители
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Внутренние цены
8.2. Цепочка цен
8.3. Чувствительность рынка к цене
8.4. Прогноз цен
8.5. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Толуилендиамин, этилен и катализатор
9.3. Себестоимость
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика собственного синтеза
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз по сегментам и строительству
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз ароматических полиаминов из Китая в Россию, 2021-2025 гг., т

Доля Китая в тоннах ввоза ароматических полиаминов в Россию, 2021-2025 гг., %

Потребление DETDA в России, 2021-2025 гг., т (расчет)

Для кого исследование

Производители систем полимочевины

Рецептуры, нормы, поставщики DETDA, заменители

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз, марки, каналы сбыта, конкуренты

Производители литьевых полиуретанов

Удлинители цепи: DETDA, DMTDA, MOCA

Подрядчики гидроизоляции и полов

Расход на квадратный метр, сегменты спроса

Инвесторы в малотоннажную химию

Экономика синтеза, проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Диэтилтолуолдиамин (DETDA) - жидкий ароматический диамин, на котором держится скорость напыляемой полимочевины: покрытие на кровле или фундаменте схватывается за секунды. Выпуска DETDA в России в открытых источниках не найдено, своего кода в таможенной статистике у него нет, а продают его дистрибьюторы химического сырья из Дзержинска и Москвы - бочками со складов, как обычное ввозное сырье. В профили вошли три дистрибьютора с DETDA в каталоге и нижнекамский производитель систем полимочевины.

Объем потребления восстановлен снизу вверх - от выпуска систем полимочевины, массы их аминной части и доли DETDA в ней, с предельной вилкой и вероятным коридором, - а в рублях проверен вторым способом, через мировой рынок. Отдельно разобраны рецептуры и нормы расхода на квадратный метр покрытия, ввоз ароматических полиаминов по странам и ценам, замена DETDA аспартатами, DMTDA и полиэфираминами.

Мировая часть - Albemarle с маркой Ethacure, Arxada с Lonzacure, индийская Aarti Industries, китайские поставщики и дистрибьютор Gantrade; в прогнозе - три сценария, где спрос зависит от строительства с полимочевиной и вытеснения DETDA аспартатами.