Рынок цифровых сервисов оплаты топлива на АЗС в России: приложения банков, агрегаторов и сетей АЗС, объем, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 81 диаграмма.

Ключевые выводы

15 тыс. АЗС

принимают оплату топлива в приложении Т-Банка (август 2025 г.)

Сервисы банков, агрегаторов и сетей АЗС, условия для водителей и станций.

10 тыс. АЗС

подключены к оплате в Яндекс Заправках против 4 тыс. в феврале 2020 г.

Число подключенных станций по годам, тарифы для АЗС, партнерские сети.

1810 АЗС

Роснефти в 41 регионе с оплатой в собственном приложении (июль 2025 г.)

Приложения сетей «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть», «Газпром» и региональных сетей.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Оборот оплат, объем топлива, структура по видам сервисов.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, Банка России, ГИР БО, сайтов и пресс-релизов компаний, карточек приложений, отраслевых оценок и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение сервиса и границы рынка
1.2. Виды сервисов и их охват
1.3. Технология оплаты у колонки
1.4. Платежная инфраструктура и требования к сервисам
1.5. История развития цифровой оплаты топлива в России
1.6. Отличия цифровой оплаты от топливных карт и оплаты на кассе

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок цифровых сервисов оплаты топлива

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Продажи бензина частным водителям
3.3. Проверка доли частных водителей по реализации на АЗС
3.4. Ряд Яндекс Заправок за 2021-2025 гг.
3.5. Расчет объема рынка по числу подключенных АЗС (способ 1)
3.6. Расчет объема рынка от продаж бензина частным водителям (способ 2)
3.7. Сопоставление способов расчета и внешних оценок рынка
3.8. Структура рынка по видам сервисов
3.9. Чувствительность оценки рынка
3.10. Динамика и емкость рынка

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Реализация бензина на АЗС по федеральным округам
4.2. Изменение реализации бензина по округам
4.3. Москва и крупные города
4.4. Регионы присутствия сервисов сетей АЗС
4.5. Логистика платежей и данных
4.6. Сопоставление региональной оценки с внешними данными

Часть 5Пользователи и спрос

5.1. Частные водители и их число
5.2. Водители такси и самозанятые
5.3. Частота оплат и средний чек
5.4. Мотивы перехода на оплату в приложении
5.5. Каналы привлечения пользователей
5.6. Замещение: карты на кассе, СБП и топливные карты

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Сравнение сервисов оплаты топлива
6.3. Финансовые показатели участников
6.4. Банк - оператор сервиса оплаты топлива
АО «ТБанк» (Москва)
6.5. Агрегаторы оплаты топлива
2ГИС
ООО «Фьюэл-АП» (Москва)
ООО «4Фьюэл» (Москва)
6.6. Операторы сетей АЗС с приложениями оплаты
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ООО «Газпром сеть АЗС» (Санкт-Петербург)
ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль» (Москва)
ООО «Волганефтепродукт Плюс» (Самара)
6.7. Прочие участники рынка
6.8. Хронология событий участников рынка

Часть 7Тарифы, комиссии и цены

7.1. Комиссии сервисов для АЗС
7.2. Условия для водителей: кэшбэк и бонусы
7.3. Розничные цены бензина
7.4. Средний чек и литры в чеке
7.5. Комиссия на литр и маржа АЗС
7.6. Цены в приложении и на стеле

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Структура розничной цены бензина и место комиссии
8.2. Экономика подключения для АЗС
8.3. Ресурсы сервиса: интеграция, процессинг и разработка
8.4. Доходы и затраты платформ
8.5. Риски затрат и надежность сервисов

Часть 9Проекты и регулирование

9.1. Реестр проектов и планов участников
9.2. Сделки и изменения собственников
9.3. Регулирование и государственная политика
9.4. Экономика собственного приложения сети

Часть 10Мировой рынок

10.1. Схемы мобильной оплаты топлива в мире
10.2. Сравнение мировых и российских сервисов
10.3. Профили мировых компаний
PACE Telematics / PACE Mobility GmbH (Германия)
ExxonMobil (США)
bp (Великобритания)
Circle K / Alimentation Couche-Tard (Канада)
10.4. Мировые тенденции рынка цифровых сервисов оплаты топлива
10.5. Значение мирового опыта для российского рынка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Продажи бензина частным водителям
11.3. Доля цифровых сервисов в продажах бензина
11.4. Объем топлива через цифровые сервисы
11.5. Оборот оплат через цифровые сервисы
11.6. Структура рынка по видам сервисов
11.7. Чувствительность прогноза
11.8. Число оплат через цифровые сервисы
11.9. Подробные показатели сценариев

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Риски рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: реквизиты и охват
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

АЗС, подключенные к оплате в Яндекс Заправках, 2020-2025 гг.

АЗС с оплатой в приложении по сервисам, 2025-2026 гг.

Оборот оплат топлива через цифровые сервисы в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Банки и финтех-компании

Сервисы конкурентов, кэшбэк, число подключенных АЗС

Сети АЗС и нефтяные компании

Собственное приложение или агрегатор, комиссии, охват

Агрегаторы и картографические сервисы

Источники дохода, партнерские сети, рост оплат

Поставщики ПО и оборудования АЗС

Интеграция колонок, процессинг, требования сетей

Инвесторы и стратегические покупатели

Объем оборота, прогноз, участники и сделки

Об исследовании

Летом 2026 г., когда на части АЗС возникли перебои с бензином, Т-Банк, Сбер, Яндекс, Альфа-Банк и картографические сервисы почти одновременно открыли карты наличия топлива, а в конце августа приложения ЛУКОЙЛа и Teboil были удалены из App Store. Для водителя приложение стало способом выбрать станцию, где есть топливо, и оплатить заправку у колонки, не заходя на кассу.

Круг операторов таких сервисов невелик. Оплату у колонки на тысячах станций принимают приложение Т-Банка и Яндекс Заправки, агрегаторы «Заправить авто» Сбера и «Турбо» - проект Газпромбанка, картографический сервис из экосистемы Сбера и собственные приложения Роснефти, «Газпром нефти», «Татнефти» и региональных сетей. Оборот оплат рассчитан двумя способами - от числа подключенных АЗС и от продаж бензина частным водителям - и сопоставлен с банковской статистикой платежей на АЗС.

В исследовании описаны 10 российских участников - банк, агрегаторы и операторы сетей АЗС с приложениями, - четыре мировые компании и сводная таблица прочих сервисов и сетей. Отдельно рассмотрены комиссии и кэшбэк, экономика подключения для АЗС, региональная структура и прогноз до 2030 года в трех сценариях.