Рынок терминалов самообслуживания и программного обеспечения АЗС в России: системы управления АЗС, терминалы, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

145 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

300+ АЗС

с кассами самообслуживания Роснефти к концу 2024 г.

Проекты самообслуживания сетей нефтяных компаний и их исполнители.

6 тыс.

инсталляций SERVIO PUMP по данным разработчика

Охват независимых станций системами управления, установленная база.

17 профилей

производители ПО и терминалов, интеграторы, дистрибьюторы, сети

Паспорта, продукты, проекты, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Автоматические АЗС, терминалы, программы, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным отраслевых оценок числа АЗС, отчетности компаний, прайсов разработчиков и дилеров, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России и сообщений нефтяных компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Состав рынка и рамки исследования
1.2. Программное обеспечение управления АЗС
1.3. Терминалы самообслуживания и безоператорные решения
1.4. Модули оплаты, лояльности и интеграции
1.5. Нормативная база
1.6. Реестр российского ПО и замещение иностранных систем
1.7. Сроки службы и циклы обновления

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок терминалов самообслуживания и ПО АЗС

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые поставщики систем для АЗС
3.2. Финансовые показатели мировых компаний
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Vontier Corporation (США): Gilbarco Veeder-Root, Invenco, Orpak, DOMS
Dover Corporation (США): Dover Fueling Solutions - Wayne, Tokheim, OPW
Scheidt & Bachmann GmbH (Германия): Energy Retail Solutions, система SIQMA
Tatsuno Corporation (Япония): топливораздаточные колонки, Tatsuno Europe, представительство TATSUNO RUS
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в натуральном выражении
4.3. Способ А: парк станций и цены
4.4. Способ Б: выручка разработчиков и ввоз
4.5. Способ В: выручка участников рынка
4.6. Сопоставление способов расчета и итоговая оценка
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.8. Баланс рынка: российские поставки и ввоз
4.9. Структура рынка по сегментам
4.10. География участников рынка
4.11. Рынок в 2026 г.
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Разработчики программного обеспечения АЗС
5.3. Изготовители терминалов и оборудования управления
5.4. Выручка и рентабельность участников рынка
5.5. Интеграторы, дистрибьюторы и каналы продаж
5.6. Производители: разработчики программного обеспечения АЗС
ООО «Сервио Техникс» (Москва) - АСУ АЗК SERVIO PUMP
ООО «Топаз-сервис» (Волгодонск) - ПО «Топаз-АЗС», «Топаз-Офис», терминалы Топаз-270 и Топаз-273
ООО «Айти-Ойл» (Москва) - система автоматизации сетей АЗС, АГЗС, АГНКС и нефтебаз
ООО «ДжиДиСи Сервисез» (ICL Services, Республика Татарстан) - кассовое ПО ICL.Retail для АЗС
АО «ПК-Электроникс» (Новосибирск) - ПО «Альфа АЗС», процессинг, терминалы самообслуживания и ТРК
5.7. Производители терминалов самообслуживания и оборудования управления АЗС
ООО «Автоматика Плюс» (Пенза) - терминал самообслуживания АЗС, системы управления АЗС и нефтебаз
ООО «КПЦ «ЭЛСИ» (Калуга) - система «ЭлСи-АЗС» и терминалы самообслуживания
ООО «Урбан Софт» (Дубна) - терминал самообслуживания для АЗС с собственным ПО
ООО «Эдан Инжиниринг» (Москва) - ТРК и системы управления АЗС NARA
5.8. Интеграторы
ООО «Практикон» (Москва) - внедрение «1С:АЗС», разработчик решения «1С:Комплексная автоматизация АЗС»
ООО «ТД «Топтрейдинг» (Челябинск) - ПО PlexPoint для АЗС и проектирование АЗС самообслуживания BenzoPoint
ООО ИК «Сибинтек» (Москва) - ИТ-интегратор Роснефти, проект касс самообслуживания на АЗС
5.9. Дистрибьюторы терминалов
ООО «Автоматыру» (Москва) - терминалы и кассы самообслуживания, в том числе для АЗС
ООО «Интеллект 4 Джи Сервис» (Санкт-Петербург) - автоматизация АЗС, терминалы самообслуживания и безоператорные модули
5.10. Потребители: сети АЗС нефтяных компаний
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - кассы самообслуживания на АЗС, проект с 2023 г.
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - сеть АЗС «Газпромнефть», кассы самообслуживания с 2020 г.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - переход АЗС на российское ПО: POS «Direct Vision» и HOS-BOS
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участника рынка
5.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Статистика и охват кода
6.2. Ввоз по годам и странам
6.3. Ввоз терминалов для АЗС
6.4. Курс рубля и цены ввоза
6.5. Вывоз
6.6. Иностранные системы в парке и их замещение
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Парк и потребность

7.1. Сеть АЗС
7.2. Автоматические АЗС
7.3. Независимые АЗС и охват системами управления
7.4. Сети нефтяных компаний: кассы самообслуживания
7.5. Ведомственные АЗС, АГЗС и АГНКС
7.6. Потребность в ПО и терминалах
7.7. Каналы сбыта и замещение
7.8. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Цены лицензий и модулей ПО
8.3. Цены терминалов и оборудования управления
8.4. Средняя цена автоматизации станции
8.5. Динамика цен и прогноз
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Комплектующие, платформы и цепочка поставок

9.1. Цепочка поставок
9.2. Узлы терминалов и программные платформы
9.3. Структура цены и рентабельность
9.4. Платежная инфраструктура и партнеры
9.5. Монтаж, обновление и сопровождение

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Проекты и события 2022-2026 гг.
10.2. Экономика перевода АЗС на самообслуживание
10.3. Программы сетей нефтяных компаний
10.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Автоматические и независимые АЗС
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Российские поставки и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок ПО и терминалов АЗС в деньгах, 2021-2025 гг.

Структура расходов независимых АЗС на ПО, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Разработчики ПО для АЗС

Конкуренты, цены лицензий, установленная база

Изготовители и продавцы терминалов

Спрос автоматических АЗС, цены, каналы

Сети АЗС и независимые станции

Системы, терминалы, стоимость автоматизации

ИТ-интеграторы и банки

Проекты сетей, платежные модули, партнеры

Инвесторы

Рентабельность участников, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Программы управления АЗС и уличные терминалы самообслуживания работают на станции как одна система: программа ведет колонки, учет топлива и оплату, а терминал позволяет клиенту заплатить и заправиться без оператора. После ухода западных поставщиков рынок обслуживают российские разработчики, а сети нефтяных компаний внедряют кассы самообслуживания через собственных интеграторов.

Программы для независимых станций делают специализированные разработчики - создатель SERVIO PUMP «Сервио Техникс», волгодонский «Топаз-сервис», новосибирский «ПК-Электроникс», - терминалы самообслуживания собирают также калужский «ЭЛСИ» и дубненский «Урбан Софт», а основной покупатель - независимые АЗС, которые переходят на самообслуживание из-за падения маржи. Объем рынка рассчитан тремя способами - по парку станций и ценам, по выручке разработчиков и их охвату станций, по отчетности участников - с разбором расхождений.

В исследовании 17 профилей российских участников - производителей программ и терминалов, интеграторов, дистрибьюторов и сетей-потребителей, - мировые компании и таблица прочих участников. Приведены цены лицензий, модулей и терминалов, ввоз по таможенной статистике стран-партнеров, проекты сетей и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.