Рынок цементной гидроизоляции в России: проникающие, обмазочные и полимерцементные составы, производство, ввоз, цены, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

22 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 125 диаграмм.

Ключевые выводы

2021-2026 гг.

новый стандарт на проникающие составы, уход Henkel, переход «Крепса» к Sika

Нормы, события, марки.

Четыре вида

проникающие, жесткие обмазочные, эластичные 1К и полимерцементные 2К составы

Свойства, расход, марки.

22 компании

российские производители, владельцы марок и дистрибьюторы

Роли, площадки, финансы.

7 компаний

мировые группы строительной химии и разработчики кристаллизующих систем

Sika, MAPEI, Xypex.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Банка России, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка цементной гидроизоляции

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Сравнение с заменителями
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок цементной гидроизоляции

Часть 3Мировой рынок цементной гидроизоляции

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Мировые компании: динамика и рентабельность
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - строительная химия; цементная гидроизоляция: SikaTop Seal-107, Sikalastic-152, MonoTop, Sika-1 (добавка)
MAPEI S.p.A. (Италия, частная, семья Скуинци) - строительная химия; цементная гидроизоляция: Mapelastic, Planiseal (прежнее Idrosilex Pronto)
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция) - строительные материалы; сухие смеси и гидроизоляция Weber / Vetonit
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Adhesive Technologies; Ceresit (CR 65, CR 166); российский бизнес продан в 2023 г.
Xypex Chemical Corporation (Канада, Ричмонд, Британская Колумбия; частная) - кристаллизующая гидроизоляция Xypex Concentrate и Modified, добавка Admix
Kryton International (Канада, частная) - кристаллизующая гидроизоляция Krystol T1 и добавка Krystol Internal Membrane (KIM)
Penetron International (частная; сайт penetron.com) - система PENETRON: кристаллизующая гидроизоляция, добавка Penetron Admix
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок цементной гидроизоляции

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (площадь гидроизоляции x доля цементных систем x расход x цена)
Способ 2: от выручки производителей, прочих заводов и ввоза
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по видам составов и потребителям
4.5. Динамика объема, цены и рынка в деньгах
4.6. Добавки в бетон в массу: смежный сегмент
4.7. Потребление по регионам
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка цементной гидроизоляции

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
ООО «ЗГМ "Пенетрон"» (Екатеринбург) - завод холдинга «Пенетрон»: проникающая гидроизоляция «Пенетрон», шовная смесь «Пенекрит», гидропломбы
ООО «Кальматрон-СПб» (Санкт-Петербург; ТМ «Кальматрон») - проникающая гидроизоляция «Кальматрон», эластичная 2К «Кальматрон-Эластик», гидропломба, ремонтные смеси
ООО «ЗГМ "Пенетрон-Казань"» (Казань) - казанский завод холдинга «Пенетрон»: проникающая гидроизоляция и добавки
ООО «Производственная компания КТ» (Екатеринбург; ТМ КТ ТРОН / КТтрон) - проникающая, обмазочная и эластичная гидроизоляция, ремонтные смеси
ООО «Гидротэкс-СПб» (Санкт-Петербург; ТМ «Гидротэкс») - сухие проникающие и обмазочные смеси: Гидротэкс-В, У, К, Л, гидропломба Б, шовная Ш
ООО «Крепс» (Санкт-Петербург; группа Sika с 2021 г.) - гидроизоляция HYDROKREPS (Hydroblock - цементная обмазочная), сухие смеси КРЕПС
АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва; ТМ «Бирсс») - гидроизоляция: сухая смесь 36, Гермоластик, Файншлам, Дихтунгшлам, гидропломба Гидромиг
АО «Глимс-Продакшн» (Подольск, Московская область; ТМ GLIMS) - цементная обмазочная ВодоSTOP, проникающая и эластичная 2К гидроизоляция WP, гидропломба
ООО «Бергауф Невьянск» (Свердловская область; ТМ Bergauf) - головной завод Bergauf: Hydrostop (цементная обмазочная), Hydro Filler (проникающая), гидропломба
ООО «ЭМ-СИ Баухеми» (Санкт-Петербург; ТМ Plitonit, MC-Bauchemie) - сухие цементные составы PLITONIT: ГидроСтоп, ГидроСлой, ГидроЭласт 2К
5.4. Владельцы марок
ООО «ГК "Пенетрон"» (Екатеринбург) - головная компания холдинга «Пенетрон», владелец марок «Пенетрон», «Пенекрит», «Пенеплаг»
ООО «Кальматрон-Н» (Новосибирск) - новосибирское юрлицо марки «Кальматрон»: сухие гидроизоляционные смеси по данным компании
ООО «Седрус» (Москва; ТМ Основит, Indastro) - владелец марки Основит: жесткая цементная Акваскрин НС63, эластичная 1К НС62 E1K, проникающая НС65
ООО «Гидрозо» (Москва; ТМ Стармекс, производитель по реестру «Строительные ресурсы») - цементные гидроизоляционные сухие смеси Стармекс 111, Сил, Кристалл, 1К Флекс
ООО «Зика» (Лобня; марка Sika) - российское юрлицо Sika AG: цементно-полимерная гидроизоляция SikaTop Seal-107, Sikalastic-152 RU, сухие смеси и добавки
АО «Мапеи» (Ступино, Московская область; группа MAPEI S.p.A.) - сухие смеси; цементная гидроизоляция Mapelastic и Planiseal (прежнее название Idrosilex Pronto)
ООО «Старатели» (Лыткарино, Московская область; ТМ «Старатели») - цементная обмазочная гидроизоляция «АкваЩит» W6 в мешках 25 кг и 5 кг
ООО «ГК Аренафорс» (Екатеринбург; ТМ ARENA FORCE) - владелец марки: сухие цементные гидроизоляционные составы ARENA PolyElast, PlugMix, ремонтные смеси
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск; ТМ Vetonit) - сухие смеси; гидроизоляция Vetonit tec AquaSafe
ЗАО «НП ЦМИД» (Санкт-Петербург) - сухие смеси специального назначения: гидропломбы, материалы для швов, ремонт и защита бетона
5.5. Дистрибьюторы
ООО «ТД "Пенетрон"» (Люберцы, Московская область) - торговый дом холдинга «Пенетрон»: продажи проникающей гидроизоляции, гидропломб и добавок
АО «МСС» («Международные Строительные Системы», Москва; mcc-rus.ru) - дилер Sika: SikaTop Seal-107, Sikalastic-152 RU, проникающая и цементная гидроизоляция
5.6. Другие участники рынка
5.7. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт цементной гидроизоляции

6.1. Ввоз готовых добавок для цементов и бетонов
6.2. Вывоз готовых добавок
6.3. Ввоз неогнеупорных растворов и составов для поверхностей
6.4. Ввоз цементной гидроизоляции: расчет

Часть 7Потребление цементной гидроизоляции

7.1. Жилищное строительство: подземные части и санузлы
7.2. Инфраструктура и гидротехника
7.3. Ремонт санузлов и частные дома
7.4. Структура потребления по видам
7.5. Замещающие материалы
7.6. Каналы сбыта

Часть 8Цены на цементную гидроизоляцию

8.1. Дилерские и розничные цены
8.2. Цены производителя по видам
8.3. Средняя цена и ее динамика
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав и потребность в сырье
9.2. Себестоимость и цепочка цены
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика линии гидроизоляционных составов
10.3. Государственные программы и спрос

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении и цена
11.3. Виды составов, выпуск и ввоз
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по видам составов, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок по группам потребителей, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Виды составов, рецептуры, конкуренты, экономика линии

Подрядчики гидроизоляции

Системы, расход, поставщики, цены

Девелоперы и проектировщики

Нормы, подземные части, санузлы

Поставщики сырья

Потребность в цементе, порошках и дисперсиях

Дистрибьюторы и инвесторы

Марки, каналы сбыта, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

С 1 мая 2021 г. проникающие гидроизоляционные смеси выпускаются по межгосударственному ГОСТ 34669-2020, заменившему национальный стандарт 2015 г.; проект нового стандарта разрабатывала группа «Пенетрон-Россия». За те же годы Henkel продал российский бизнес вместе с маркой Ceresit, Sika купила петербургский «Крепс» с линейкой HYDROKREPS, а европейский ввоз составов почти прекратился. Отдельной статистики выпуска и своего таможенного кода у цементной гидроизоляции нет.

Исследование охватывает сухие цементные составы в мешках - проникающие, жесткие обмазочные, эластичные однокомпонентные на редиспергируемом порошке и двухкомпонентные системы «порошок плюс дисперсия»; готовые пасты в ведрах, добавки в бетон в массу и гидропломбы показаны как смежные рынки. Объем рынка рассчитан двумя способами - от площади гидроизоляции у пяти групп потребителей и от выручки производителей, - оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам.

Рынок держат профильные производители проникающих систем - заводы «Пенетрона» в Екатеринбурге и Казани, «Кальматрон», КТ ТРОН, «Гидротэкс», - российские компании Sika и Mapei и крупные заводы сухих смесей от PLITONIT и Bergauf до Основит и GLIMS. Двадцать две российские компании разделены по ролям: производители, владельцы марок и дистрибьюторы; мировой рынок представлен Sika, MAPEI, Saint-Gobain, Henkel и разработчиками кристаллизующих систем Xypex, Kryton и Penetron International.