Рынок редиспергируемых полимерных порошков (РПП) в России: производство, импорт, потребление в сухих смесях и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

18 марта 2025 г.

запуск линии РПП «Пигмента» в Тамбове на собственной ПВА-дисперсии

Мощности, вложения, марка КРАТАСОЛ РП, вторая сушилка.

в два этапа

введены линии РПП «Полипласта» в Новомосковске

Очереди 2024-2026 гг., вложения, марки на винилверсатате.

27 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, импортеры, потребители

Роли проверены по ЕГРЮЛ, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, выпуск, ввоз и вывоз, цены, виды и направления.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, Коммерсанта, РБК, отраслевых оценок рынка сухих смесей, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок редиспергируемых полимерных порошков

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Wacker Chemie AG (Германия) - VINNAPAS: дисперсии и редиспергируемые порошки ВАЭ
Celanese Corporation (США) - Elotex: редиспергируемые порошки, VAE-эмульсии Mowilith
Anhui Wanwei (Китай) - поливиниловый спирт, ВАЭ-эмульсии и РПП марки WWJF
Organik Kimya (Турция) - дисперсии и редиспергируемые порошки, завод РПП в Тузле
Dairen Chemical Corporation (Тайвань) - винилацетат, ВАЭ-эмульсии и порошки серии DA
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по видам порошков и направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Связь с рынком сухих смесей и сопоставление оценок
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Импортозависимость
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности производителей
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители РПП
ООО «Полипласт Новомосковск» (Тульская обл.) - РПП Полипласт РП на сополимерах винилацетата, крупнейший российский поставщик
АО «Пигмент» (Тамбов) - линия РПП КРАТАСОЛ РП на собственной ПВА-дисперсии с 18.03.2025
5.5. Головная компания группы
АО «Полипласт» (Москва) - головная компания группы «Полипласт», владелец 100% завода в Новомосковске
5.6. Владельцы марок и заявленные производители
ООО «Кубань-Полимер» (Тимашевск) - дисперсии и латексы; выпуск РПП заявлен, собственная линия первоисточником не подтверждена
ООО «Кубань-Акрилат» (Тимашевск) - ПВА-дисперсии и клеи; РПП заявлены на дилерском сайте, выпуск не подтвержден
ООО «Химпром» (Пермь) - владелец марки WellFix RDP на сополимере винилацетата и этилена
ООО «Велкомс+» (Электроугли, Московская обл.) - владелец марки RuVin: РПП ВП4888 и ВП6888, бумажные мешки
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Вакер Хеми Рус» (Москва) - торговое юрлицо Wacker Chemie AG, импортер продукции VINNAPAS
ООО «НЕО Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья, в ассортименте РПП Полипласт
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская обл.) - дистрибьютор химического сырья, раздел РПП для сухих смесей
ООО «Кватра Пласт» (Москва) - интернет-магазин «ЛегоБетон», продажа РПП Dairen и Wanwei
ООО «Дивада» (Екатеринбург) - оптовый продавец РПП; заявление о собственном выпуске не подтверждено
5.8. Поставщики сырья
АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край, группа ЕвроХим) - винилацетат, проект поливинилового спирта
5.9. Вероятные потребители
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва; завод в Тосно) - сухие смеси Ceresit, вероятный потребитель РПП
ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск) - гипсовые и цементные сухие смеси Knauf, вероятный потребитель РПП
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск) - сухие смеси Vetonit, вероятный потребитель РПП
ООО «Бергауф Строительные Технологии» (Екатеринбург) - сухие смеси Bergauf, вероятный потребитель РПП
ООО «Старатели» (Лыткарино) - гипсовые изделия и сухие смеси, вероятный потребитель РПП
ООО «СЕДРУС» (Москва) - сухие смеси «Основит», вероятный потребитель РПП
ООО «Эм-Си Баухеми» (Санкт-Петербург) - сухие смеси Plitonit, вероятный потребитель РПП
ООО «ВОЛМА - Майкоп» (Республика Адыгея) - завод группы «Волма», вероятный потребитель РПП
ООО «Крепс» (Санкт-Петербург) - сухие смеси КРЕПС, с 2021 г. в группе Sika, вероятный потребитель РПП
АО «МАПЕИ» (Ступино) - российская структура Mapei, вероятный потребитель РПП
ООО «Экс Морэ» (Москва; завод в Подольске) - сухие смеси Perfekta, вероятный потребитель РПП
АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва) - сухие смеси БИРСС, вероятный потребитель РПП
АО «ГЛИМС-Продакшн» (Подольск) - сухие смеси GLIMS с полимерными добавками, вероятный потребитель РПП
ООО «ЮНИС СИБИРЬ» (Новосибирская обл.) - бетон и сухие смеси, вероятный потребитель РПП; связь с группой UNIS не подтверждена
5.10. Другие компании рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз
6.3. Цены ввоза
6.4. Вывоз
6.5. Сальдо внешней торговли
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Плиточные клеи
7.3. Составы для систем фасадной теплоизоляции
7.4. Наливные полы, шпатлевки и штукатурки
7.5. Гидроизоляция и ремонтные составы
7.6. Потребление по видам порошков
7.7. Связь с рынком сухих смесей
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие продукты

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного порошка, опт и розница
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Расход сырья и себестоимость
9.3. Винилацетат
9.4. Поливиниловый спирт, сомономеры и добавки
9.5. Возможности локализации цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии порошков
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям и видам порошков
11.5. Производство, ввоз и вывоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз редиспергируемых порошков в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Российский выпуск редиспергируемых порошков, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление порошков по видам, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Поставщики порошков, химия марок, цены

Производители порошков и дисперсий

Конкуренты, мощности, ввоз, вывоз

Нефтехимические компании

Спрос на винилацетат и поливиниловый спирт

Дистрибьюторы химического сырья

Марки, каналы, производители

Инвесторы

Экономика линии порошков, проекты, прогноз

Об исследовании

Весной 2025 г. тамбовский «Пигмент» начал сушить порошок из собственной поливинилацетатной дисперсии, синтез которой рассчитан на 10 тыс. т в год, а «Полипласт» в 2024-2026 гг. ввел в Новомосковске линии РПП в два этапа и в апреле 2026 г. открыл там новый комплекс. Так после ухода европейских поставщиков рынок порошков для сухих смесей перестроился: немецкие порошки на сополимере винилацетата и этилена почти исчезли, их место заняли российские марки и ввоз из Китая и Турции.

Отечественные марки разобраны по химии сополимера, и это меняет картину рынка: порошки Полипласта сделаны на сополимерах винилацетата с винилверсататом и акрилатом, Пигмента - на ПВА, а порошки ВАЭ в строгом смысле в России в основном ввозятся. Ввоз восстановлен по статистике стран-поставщиков, потребление - по продажам сухих смесей и дозировкам в плиточных клеях, составах для фасадов, наливных полах и гидроизоляции; оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах, сверены с первоисточниками.

Роли 27 компаний проверены по ЕГРЮЛ и первоисточникам: производители, головная компания группы, владельцы марок и заявленные производители, дистрибьюторы и импортеры, поставщик винилацетата и вероятные потребители с прямой оговоркой. В третьей части - мировые производители от Wacker до Anhui Wanwei, в одиннадцатой - три сценария до 2030 года.