Рынок поливинилацетата (ПВА) и ПВА-дисперсий в России: производство, экспорт, потребители и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

32,7 тыс. т

вывоз твердого ПВА в 2025 г. против 5,2 тыс. т в 2021 г.

Вывоз по странам, доля Индии - три четверти, цены вывоза.

3,1 тыс. т

ввоз твердого ПВА в 2025 г. против 6,8 тыс. т в 2021 г.

Смена поставщиков: Европа, Турция, Китай.

25 профилей

производители дисперсий, поставщик мономера, дистрибьюторы, потребители

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Дисперсии, твердый ПВА, вывоз, цены, направления потребления.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата, Банка России, ЛУКОЙЛа, Коммерсанта, MRC, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок поливинилацетата и ПВА-дисперсий

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Wacker Chemie AG (Германия) - VINNAPAS: дисперсии и порошки на основе винилацетата и этилена
Celanese Corporation (США) - винилацетатный мономер и эмульсионные полимеры (сегмент Acetyl Chain)
Kuraray Co., Ltd (Япония) - поливиниловый спирт POVAL и производные винилацетата
Synthomer plc (Великобритания) - полимерные дисперсии для клеев, покрытий и строительства
Dow Inc. (США) - сегмент Performance Materials & Coatings, эмульсионные полимеры
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Импортозависимость
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности производителей
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители ПВА-дисперсий
ООО «Полимер» (Волгоград) - ПВА-дисперсии ДФ 51/10с и Д 51с на площадке АО «Каустик»
АО «Пигмент» (Тамбов) - ПВА-дисперсии и клеи, синтез дисперсии для РПП с 2025 г.
ООО «Компания Хома» (Дзержинск, офис в Москве) - акриловые и поливинилацетатные дисперсии, водные клеи
ООО «НОРД-Синтез» (Лесогорский, Ленинградская обл.) - водные дисперсии полимеров и клеи
ООО «Кубань-Акрилат» (Тимашевск) - ПВА-дисперсии, клеи ПВА, акриловые и стирол-акриловые дисперсии
ООО «Полимерсбыт» (Иваново) - промышленные ПВА-клеи и дисперсии UMACOLL
ООО «Хим-ПВА» (Иваново) - ПВА-дисперсии и клеи под маркой REMACOLL
ООО «СервисТорг» (Рязань) - дисперсия и клей ПВА под маркой «Рикол РЗН»
АО «Пластполимер» (Санкт-Петербург) - ПВА-дисперсия класса D2, синтетические смолы
ОАО «Лакокраска» (Лида, Беларусь) - ПВА-дисперсии ДД 50/5Н-20В, производитель ЕАЭС
5.5. Аффилированные компании производителей
ООО «Кубань-Полимер» (Краснодар) - полимерные добавки для сухих смесей, компания, аффилированная с «Кубань-Акрилатом»
5.6. Поставщики сырья
ООО «Ставролен» (Буденновск, группа ЛУКОЙЛ) - винилацетат, сырье для ПВА
5.7. Дистрибьюторы
ООО «Европа» (Великий Новгород) - дистрибьютор ПВА-дисперсий и клея ПВА
ООО «Стройхимтрейд» (Краснодар) - оптовые поставки ПВА-дисперсий и клеев
ООО «ХимСпектр» (Краснодар) - оптовые поставки ПВА-дисперсий и клеев
ООО «Химическая компания Лидер» (Заволжье) - дистрибьютор химического сырья, в том числе ПВА-дисперсий
ООО «Базис Органика» (Нижний Новгород) - оптовые поставки нефтехимии, в том числе дисперсии ПВА
5.8. Вероятные потребители
ООО «Кнауф Гипс» (Красногорск) - сухие строительные смеси, вероятный потребитель ПВА-дисперсий и РПП
ООО «Артекс» (Гатчинский район) - обои, вероятный потребитель ПВА-дисперсий; с июня 2026 г. - наблюдение в деле о банкротстве
ООО «Эрисманн» (Воскресенск) - обои, вероятный потребитель ПВА-дисперсий
ООО «Лакра Синтез» (Старая Купавна) - краски ВД и клей ПВА «Лакра», вероятный потребитель ПВА-дисперсий
ООО «Седрус» (Москва) - сухие строительные смеси «Основит», вероятный потребитель ПВА-дисперсий и РПП
АО «Объединение «Ярославские краски» (Ярославль) - водно-дисперсионные краски, вероятный потребитель ПВА-дисперсий
АО «Саратовские обои» (Саратов) - бумажные обои, вероятный потребитель ПВА-дисперсий
АО «Московская обойная фабрика» (Москва) - обои, вероятный потребитель ПВА-дисперсий
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Вывоз твердого ПВА
6.3. Ввоз твердого ПВА
6.4. Цены ввоза и вывоза
6.5. Торговля ПВА-дисперсиями и винилацетатом
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Клеи ПВА
7.3. Клеи для дерева, бумага, упаковка и обои
7.4. Лакокрасочные материалы
7.5. Редиспергируемые порошки и строительная химия
7.6. Твердый ПВА
7.7. Крупные потребители
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Замещающие продукты

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Расход сырья и себестоимость
9.3. Винилацетат
9.4. Поливиниловый спирт и другие компоненты
9.5. Возможности локализации цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии ПВА-дисперсии
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство, ввоз и вывоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вывоз твердого ПВА из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз твердого ПВА в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПВА-дисперсий по направлениям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители дисперсий и клеев

Конкуренты, мощности, цены, сбыт

Производители сухих смесей и красок

Поставщики связующих, РПП, цены

Нефтехимические компании

Спрос на винилацетат, вывоз полимера

Дистрибьюторы химического сырья

Каналы, производители, регионы

Инвесторы

Экономика линии дисперсий, проекты, прогноз

Об исследовании

Еще в 2021 г. Россия ввозила твердого поливинилацетата больше, чем вывозила, а в 2025 г. вывоз превысил ввоз в десять раз: по данным стран-получателей, 32,7 тыс. т ушли за рубеж, прежде всего в Индию и Турцию, по цене около 1,4 тыс. долл. за тонну. Одновременно почти прекратился вывоз винилацетата - мономера, из которого получают ПВА, а ввоз дисперсий и твердого полимера из Европы сменили поставки из Турции и Китая. В марте 2025 г. тамбовский «Пигмент» пустил синтез ПВА-дисперсии на 10 тыс. т в год для редиспергируемых порошков.

Дисперсии и твердый полимер посчитаны отдельно: выпуск дисперсий оценен по выручке и мощностям десяти производителей - от волгоградского «Полимера» до ивановских Хим-ПВА и Полимерсбыта, твердый ПВА - по зеркальной таможенной статистике. Разобраны клеи ПВА, краски, бумага, обои, сухие смеси и порошки, цены в предложениях производителей, себестоимость дисперсии и потребность в винилацетате. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками.

Профили 25 компаний разделены по ролям: производители дисперсий, аффилированная компания, поставщик мономера, дистрибьюторы и вероятные потребители с прямой оговоркой. В третьей части - мировые цены 2026 г. и пять зарубежных производителей, в одиннадцатой - три сценария до 2030 года.