Рынок цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Новоросцемент, Себряковцемент, ЦЕМРОС, Чеченцемент, поставки по субъектам, вывоз и ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

8 заводов

выпускают цемент в Южном и Северо-Кавказском округах: в Новороссийске, Михайловке, Углегорском, Бахчисарае, Усть-Джегуте и Чири-Юрте

Ими владеют шесть собственников.

5,7 млн т

мощность трех заводов «Новоросцемента» в Новороссийске по сведениям компании; «Коммерсант» называл 2,8 млн т

Расхождение источников разобрано в исследовании.

1 млн т

мощность новой линии сухого способа Чеченцемента в Чири-Юрте, запуск которой ожидался до конца 2026 г.

Вложения - около 20 млрд руб.

21.02.2026

прекращено дело об обращении в доход государства акций «Новоросцемента» и Верхнебаканского завода

Истец отказался от требований.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, «Союзцемента», ОАО «РЖД», ЦЕМРОС, AKKERMANN CEMENT, Интерфакса, «Коммерсанта», правительств Крыма и Чечни, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы прочности и скорость твердения
1.3. Сульфатостойкие, тампонажные и дорожные цементы
1.4. Технология производства
1.5. Навальный и тарированный цемент
1.6. Нормативная база и регулирование
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Выпуск цемента в мире
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
Holcim Ltd (Цуг)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Buzzi S.p.A. (Казале-Монферрато)
Cemex S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Anhui Conch Cement Company Ltd (Уху)
China National Building Material Company Limited (Пекин)
UltraTech Cement Ltd (Мумбаи)

Часть 4Рынок Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Методика расчета
Объем рынка в натуральном выражении
Уровень цены
Первый способ: потребление и цена
Второй способ: спрос отраслей
Проверка по выручке заводов
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.2. Динамика рынка в 2021-2026 гг.
4.3. Динамика и оценка 2026 г.
4.4. Юг среди федеральных округов
4.5. Разрез по субъектам
4.6. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли
5.2. Заводы и мощности
5.3. Загрузка мощностей
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Каналы сбыта и логистика производителей
5.6. Группы и владельцы заводов
АО «Цемрос» (Москва)
АО «Актуальные Инвестиции» (Москва)
5.7. Заводы Южного федерального округа
ОАО «НЦ» (Новороссийск)
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (Новороссийск)
ООО «Атакайцемент» (Брянск)
АО «Себряковцемент» (Михайловка)
АО «Углегорск-Цемент» (Брянск)
АО «Бахчисарайский цементный завод» (Бахчисарай)
5.8. Заводы Северо-Кавказского федерального округа
Кавказский филиал АО «Цемрос» (Усть-Джегута)
АО «Чеченцемент» (Чири-Юрт)
5.9. Торговые компании
ООО «ТД Донцемент» (Ростов-на-Дону)
5.10. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Схема поставок
6.2. Железнодорожные перевозки и тарифы
6.3. Поставки из других округов и с Донбасса
6.4. Порты и внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. Сборный железобетон
7.4. Растворы и сухие смеси
7.5. Тампонажные и специальные цементы
7.6. Индивидуальное строительство, розница и дороги
7.7. Факторы спроса и замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Средняя цена по России
8.2. Выручка заводов на тонну
8.3. Цена с доставкой и франко-завод
8.4. Цена юга в сравнении с Россией
8.5. Регулирование цен и биржевые продажи
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость цемента
9.3. Сырьевая база
9.4. Энергия и логистика

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода и помольной установки
10.3. Барьеры входа и государственное регулирование

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Округа и место юга в России
11.3. Предложение и риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Мощность цементных заводов Южного и Северо-Кавказского округов, млн т в год

Ввод жилья в федеральных округах в 2025 г., млн м2

Мощность цементных заводов юга по владельцам (верхние значения), млн т в год

Для кого исследование

Производители цемента

Конкуренты по заводам и мощностям, поставки на Северный Кавказ и в Крым

Бетонные заводы и заводы ЖБИ

Поставщики, цены франко-завод и с доставкой

Застройщики и подрядчики

Заводы округов, логистика и условия поставки на Кубани, в Ростове и на Кавказе

Портовые и транспортные компании

Ввоз через Махачкалу, вывоз через Новороссийск, железнодорожные поставки

Инвесторы

Проекты новых линий, экономика завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа выпускают цемента меньше, чем потребляют. Новороссийские заводы и Себряковцемент в Волгоградской области снабжают Кубань, Ростовскую область и Крым и отправляют излишек на Северный Кавказ, тогда как Северо-Кавказскому округу с заводами в Карачаево-Черкесии и Чечне собственного цемента не хватает. Остальное поступает из других округов, с Донбасса и морем через Махачкалу.

Профили составлены на все действующие цементные заводы двух округов - восемь площадок шести владельцев, от трех предприятий «Новоросцемента» до Бахчисарайского завода, принадлежащего Республике Крым, - а также на холдинги и торговый дом, через который на юг поставляется цемент Амвросиевского комбината. Помольные комбинаты Дагестана и владельцы заводов собраны в сводную таблицу.

Исследование содержит баланс выпуска и потребления по двум округам, разрез по Краснодарскому краю и группам субъектов, оценку 2026 г. по январю-августу, межрегиональные поставки и ввоз через порты, ориентиры цен франко-завод и с доставкой, разбор расхождений в данных о мощностях заводов и три сценария развития рынка.