Рынок цемента Приволжского федерального округа: заводы ЦЕМРОС, ЦЕМЕНТУМ, AKKERMANN и Heidelberg Materials, поставки по субъектам, вывоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 36 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

5,0 млн т

мощность Мордовцемента в Комсомольском - крупнейшего цементного завода Приволжского округа и холдинга ЦЕМРОС

С мая 2026 г. завод отгружает высокопрочный цемент ЦЕМ I 52,5Н.

Декабрь 2025 г.

остановлен Ульяновский завод ЦЕМРОС в Новоульяновске, расконсервированный в 2023 г.

Жигулевский завод холдинга в Самарской области законсервирован.

Октябрь 2025 г.

завод «Азия Цемент» в Пензенской области перешел к новому владельцу - АО «Пенза Истейт»

Завод сухого способа работает с 2014 г.

2 завода

в Вольске: ООО «Цементум Волга» группы ЦЕМЕНТУМ и независимое АО «Волга Цемент» в поселке Клены

Вольский завод выпускает и тампонажные цементы для скважин.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, «Союзцемента», ОАО «РЖД», ЦЕМРОС, ЦЕМЕНТУМ, AKKERMANN CEMENT, Global Cement, «Коммерсанта», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы прочности и скорость твердения
1.3. Технология производства
1.4. Навальный и тарированный цемент
1.5. Тампонажный и белый цемент, клинкер
1.6. Нормативная база и регулирование
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок цемента Приволжского федерального округа

Часть 3Мировой рынок

3.1. Выпуск цемента в мире
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
Holcim Ltd (Цуг)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Buzzi S.p.A. (Казале-Монферрато)
Cemex S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Anhui Conch Cement Company Ltd (Уху)
China National Building Material Company Limited (Пекин)
UltraTech Cement Ltd (Мумбаи)

Часть 4Рынок Приволжского федерального округа

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Методика расчета
Объем рынка в натуральном выражении
Уровень цены
Первый способ: потребление и цена
Второй способ: спрос отраслей
Проверка по выручке заводов
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Динамика 2026 г.
4.4. Приволжский округ среди федеральных округов
4.5. Разрез по субъектам округа
4.6. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли
5.2. Заводы и мощности
5.3. Загрузка мощностей
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Каналы сбыта и логистика производителей
5.6. Группы и управляющие компании
АО «Цемрос» (Москва)
5.7. Заводы Приволжского округа
АО «Мордовцемент» (Комсомольский)
Сенгилеевский филиал АО «Цемрос»
Ульяновский филиал АО «Цемрос» (Новоульяновск)
ООО «Цементум Волга» (Вольск)
АО «Волга Цемент» (Вольск)
ООО «Азия Цемент» (Усть-Инза)
ООО «Аккерманн Цемент» (Новотроицк)
ООО «Горнозаводскцемент»
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамаке
5.8. Производитель белого цемента
ООО «Цемикс» (Сибай)
5.9. Проекты
ООО «Татцемент» (Елабуга)
5.10. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Схема поставок
6.2. Железнодорожные перевозки и тарифы
6.3. Речные перевозки и терминалы
6.4. Вывоз в Центральный округ
6.5. Урал и Казахстан
6.6. Внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. Сборный железобетон
7.4. Растворы и сухие смеси
7.5. Тампонажный цемент и нефтегазовое строительство
7.6. Индивидуальное строительство, розница и дороги
7.7. Факторы спроса и замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей
8.2. Средняя цена по России
8.3. Цена с доставкой и франко-завод
8.4. Цена округа в сравнении с Россией и Центральным округом
8.5. Регулирование цен и биржевые продажи
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость цемента
9.3. Сырьевая база
9.4. Энергия и логистика

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода и помольной установки
10.3. Барьеры входа и государственное регулирование

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Субъекты и место округа в России
11.3. Предложение и риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Мощность действующих цементных заводов Приволжского округа, млн т в год

Действующая мощность заводов округа по владельцам, млн т в год

Ввод жилья в Приволжском округе и других крупных округах в 2025 г., млн м2

Для кого исследование

Производители цемента

Конкуренты по заводам, мощности, вывоз в соседние округа

Бетонные заводы и заводы ЖБИ

Поставщики, цены франко-завод и с доставкой, терминалы

Нефтегазовые и буровые компании

Поставщики тампонажного цемента в Татарстане, Башкортостане и Оренбуржье

Застройщики и подрядчики

Заводы округа, логистика и условия поставки

Инвесторы

Помольные установки, терминалы, экономика завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Приволжский федеральный округ производит цемента больше, чем потребляет, и отправляет излишек в Центральный округ, на Урал и в Казахстан. Крупнейший потребитель округа - Татарстан - собственных клинкерных заводов не имеет и получает цемент из Мордовии, Пензенской и Оренбургской областей, Вольска и Башкортостана. Выпуск и потребление по субъектам официальная статистика не публикует, поэтому исследование рассчитывает рынок по округу в целом и строит разрез по 14 субъектам.

Производство сосредоточено у нескольких владельцев - ЦЕМРОС, группы AKKERMANN CEMENT, ЦЕМЕНТУМ, Heidelberg Materials, «Азия Цемент» и «Волга Цемент», - поэтому профили составлены на каждый завод округа, включая остановленный Ульяновский завод, завод белого цемента в Башкортостане и помольный проект в Алабуге. Поставщики с Урала, дистрибьюторы и законсервированные площадки собраны в сводную таблицу.

Рассмотрены мощности и сырьевая база заводов, межрегиональные поставки и речные терминалы, тампонажный цемент для скважин, потребление бетонных заводов, заводов железобетонных изделий и индивидуального строительства, цены франко-завод и с доставкой и три сценария до 2030 г.