Рынок бурого угля в России: добыча, потребители, баланс, вывоз в Китай, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

36 млн т

бурого угля отгрузил СУЭК-Красноярск с трех разрезов Канско-Ачинского бассейна в 2024 г.

Разрезы и станции, марки угля, связки «разрез - станция».

460 МВт

новых блоков строит «Интер РАО» на Харанорской ГРЭС с вводом в 2029 г.

Проекты станций и расширение разрезов Забайкалья и Приморья.

14 профилей

российских участников: производители бурого угля, группы компаний, генерирующие компании

Добыча, покупатели, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Спрос станций, вывоз в Китай, цены, рынок в стоимостном выражении.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, Системного оператора ЕЭС, статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение продукта и рамки исследования
1.2. Классификация и технические характеристики бурого угля
1.3. Бассейны и месторождения
1.4. Технология добычи и переработки
1.5. Области применения и требования потребителей
1.6. Статистический учет и регулирование

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок бурого угля

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая добыча бурого угля
3.2. Мировая торговля бурым углем
3.3. Мировые цены на бурый уголь
3.4. Мировые тенденции рынка бурого угля
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Профили мировых компаний
RWE AG / RWE Power AG (Германия)
LEAG (Германия)
MIBRAG mbH (Германия)
PGE GiEK S.A. (Польша)
EÜAŞ
Elektroprivreda Srbije
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Добыча бурого угля
4.3. Способ А: баланс добычи и внешней торговли
4.4. Способ Б: расчет по потребителям
4.5. Сопоставление способов и разбор расхождения
4.6. Сопоставление с внешними оценками и отраслевыми показателями
4.7. Региональная структура рынка
4.8. Сезонность и рынок в 2026 г. (оценка)
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Добыча бурого угля по производителям
5.3. Выручка участников рынка по отчетности
5.4. Устройство конкуренции
5.5. Производители бурого угля
АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярск)
АО «Разрез Харанорский»
ООО «Приморскуголь» (Владивосток)
АО «Лучегорский угольный разрез»
АО «Амурский уголь» (Амуруголь)
АО «Шахта «Угольная» (Чукотский АО)
5.6. Группы компаний
АО «Русский Уголь» (Москва)
ПАО «РусГидро» (Красноярск)
5.7. Потребители: генерирующие компании
ПАО «Юнипро» (Сургут)
ООО «Сибирская генерирующая компания» (Москва)
АО «Назаровская ГРЭС» (Назарово)
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Красноярск)
АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Москва)
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Хабаровск)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Вывоз бурого угля
6.2. Расхождение зеркальной и российской статистики
6.3. Ввоз бурого угля
6.4. Сальдо внешней торговли и доля в балансе
6.5. Участники внешней торговли
6.6. Буроугольные брикеты
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Электростанции Красноярского края
7.3. Приморье
7.4. Амурская область, Забайкалье, Бурятия и Чукотка
7.5. Коммунальный сектор и население
7.6. Конкуренция с другими видами топлива
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цена угля на электростанциях
8.2. Расчетная цена бурого угля
8.3. Экспортные цены
8.4. Биржевая торговля и цена с НДС
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Затраты разрезов: техника и топливо
9.3. Перевозка и логистика
9.4. Финансовое состояние отрасли
9.5. Основные выводы по цепочке

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика проектов
10.3. Государственное регулирование и поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Чувствительность и риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Внутреннее потребление бурого угля в России, 2021-2025 гг., млн т

Потребление бурого угля по группам потребителей, 2025 г., млн т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Угольные компании

Спрос станций по регионам, конкуренты, вывоз в Китай, цены

Генерирующие компании

Поставщики бурого угля, характеристики углей, альтернативы

Инвесторы и банки

Проекты разрезов и станций, финансовое состояние, прогноз до 2030 г.

Поставщики техники и топлива

Разрезы Сибири и Дальнего Востока, планы расширения добычи

Органы власти регионов

Топливное обеспечение станций и ЖКХ, дефицит местного угля

Об исследовании

Бурый уголь в России почти целиком сжигается рядом с местом добычи. Березовская ГРЭС получает его по конвейеру с соседнего разреза, Назаровская и Приморская ГРЭС построены у разрезов, а красноярские ТЭЦ работают на угле Бородинского разреза. Основную часть угля добывают разрезы Канско-Ачинского бассейна группы СУЭК, а покупают его станции нескольких генерирующих компаний - СГК, Юнипро, «Интер РАО» и ДГК.

Рынок складывается из нескольких связок «разрез - станция»: СУЭК-Красноярск и станции СГК в Красноярском крае, Лучегорский разрез и Приморская ГРЭС, Харанорский разрез и Харанорская ГРЭС, где к 2029 году строятся два новых блока, Ерковецкий разрез группы «Русский Уголь» и амурские станции ДГК. Часть угля Забайкалья и Приморья уходит в Китай, а на Чукотке уголь для Анадырской ТЭЦ добывает подземная шахта.

В исследовании объем внутреннего рынка рассчитан двумя способами - по балансу добычи и внешней торговли и по расходу топлива электростанциями, - расхождение способов разобрано. Описаны 14 российских участников по ролям (производители, группы компаний, генерирующие компании), шесть мировых производителей лигнита и еще 11 участников в сводной таблице; приведены цены, вывоз в Китай, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.