Рынок биржевой торговли природным газом в России: торги на бирже, продавцы, регулирование, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 84 диаграммы.

Ключевые выводы

1 сентября 2026 г.

вступил в силу механизм коммерческой балансировки по постановлению правительства № 1962

Перепродажа невыбранного газа, выкуп «Газпромом», ожидания биржи на 2027 г.

Июль 2025 г.

начаты торги на балансовом пункте «КС Парабель» для потребителей Сибири

Балансовые пункты, ГТС «Газпрома», доступ независимых производителей.

7 участников

биржа и продавцы газа: НОВАТЭК, «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Газпром»

Роли, события 2022-2026 гг., отчетность; 5 мировых площадок и хабов.

2030

прогноз в трех сценариях

Торги, цена и оборот секции, роль норматива и коммерческой балансировки.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Петербургской биржи, ПАО «Газпром», ФАС России, Минэкономразвития России, отчетности компаний и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Биржевые инструменты и контракты
1.2. Организация торгов, клиринг и поставка
1.3. Регулирование биржевой торговли газом
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования
1.5. Показатели рынка и методика оценки
1.6. Гелий и другие газовые продукты биржи

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок биржевой торговли природным газом

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Баланс внутреннего рынка газа и место биржи
3.5. Помесячная динамика и сезонность торгов
3.6. Структура продаж по продавцам
3.7. Месячные торговые сессии
3.8. Структура продаж по видам договоров
3.9. Торги газом в 2026 г.
3.10. Участники и клиенты секции «Газ природный»
3.11. Основные выводы о российском рынке

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Продавцы и концентрация предложения
4.3. Продавцы газа во внешних оценках и данных биржи
4.4. Группа «Газпром» на бирже
4.5. Покупатели биржевого газа
4.6. Финансовые показатели продавцов
4.7. Финансовые показатели биржи
4.8. Организатор торгов
АО «Петербургская Биржа» (Санкт-Петербург)
4.9. Продавцы газа - независимые производители и нефтяные компании
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
4.10. Продавец и балансирующий покупатель - группа «Газпром»
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург)
4.11. Другие участники рынка
4.12. Барьеры входа на рынок
4.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Экономика организатора торгов
5.2. Затраты участников торгов
5.3. Ресурсная база рынка: добыча газа
5.4. Ресурсы независимых производителей и группы «Газпром»
5.5. Налоговая нагрузка на продажу газа независимыми производителями

Часть 6Проекты и развитие рынка

6.1. Реестр проектов рынка биржевой торговли газом
6.2. Механизм коммерческой балансировки
6.3. Норматив биржевых продаж газа
6.4. Инфраструктура биржи и ценовые индексы
6.5. Экономика выхода продавца на биржу
6.6. Государственные цели развития биржевой торговли газом

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Газотранспортная система и балансовые пункты
7.2. Каналы поставки газа потребителям
7.3. Регионы покупателей и продавцов
7.4. Стоимость транспортировки и доставки газа
7.5. Внешняя торговля и биржа
7.6. Подземное хранение газа и сезонная балансировка
7.7. Развитие газотранспортной системы и зона биржевых поставок

Часть 8Покупатели и спрос

8.1. Потребление газа в России
8.2. Группы покупателей
8.3. Место биржи среди каналов поставки
8.4. Сезонность спроса на биржевой газ
8.5. Факторы спроса
8.6. Пиковые нагрузки и рекорды потребления
8.7. Закупки газа на бирже государственными компаниями
8.8. Газификация и рост числа потребителей газа

Часть 9Цены

9.1. Средняя биржевая цена
9.2. Биржевая и регулируемая цена
9.3. Налоговая составляющая цены
9.4. Структура цены газа для конечного потребителя
9.5. Сравнение с мировыми ценами
9.6. Прогноз цен

Часть 10Мировой рынок

10.1. Устройство мировой биржевой торговли газом
10.2. Мировые цены на газ
10.3. Потребление газа на крупнейших рынках
10.4. Ликвидность мировых газовых бирж
10.5. Ведущие мировые биржи и хабы природного газа
Intercontinental Exchange, Inc. (США)
European Energy Exchange AG (Германия)
Gasunie Transport Services B.V. (Нидерланды)
CEGH Central European Gas Hub (Австрия)
Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (Китай)
10.6. Сравнение российской биржи с мировыми площадками
10.7. Мировые тенденции рынка биржевой торговли природным газом

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз продаж газа на бирже
11.3. Прогноз оборота и цены
11.4. Прогноз структуры продавцов
11.5. Доля биржи в добыче газа
11.6. Риски прогноза
11.7. Чувствительность прогноза

Часть 12Выводы

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации участникам рынка
12.6. Индикаторы для наблюдения за рынком
12.7. Сравнение с рынком биржевой торговли нефтепродуктами

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка биржевой торговли газом
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи газа на бирже по годам, 2021-2025 гг., млрд куб. м

Продажи газа на бирже по группам продавцов, 2025 г., млрд куб. м

Продажи в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд куб. м

Для кого исследование

Независимые производители газа

Цены биржи, налоги, условия продаж

Электростанции и промышленность

Покупка на сутки и на месяц, балансировка

Газосбытовые компании

Регионы, балансовые пункты, ГТС

Регуляторы и биржа

Норматив, НДПИ, сценарии до 2030 г.

Инвесторы и банки

Масштаб рынка, участники, прогноз

Об исследовании

Организованная торговля природным газом в России сосредоточена в секции «Газ природный» Петербургской биржи. Продавцы на ней - независимые производители газа и нефтяные компании: НОВАТЭК, «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», а покупатели - электростанции, промышленные предприятия и газосбытовые компании, которые покупают газ на месяц вперед или на сутки. «Газпром», основной поставщик внутреннего рынка по регулируемым ценам, на торгах почти не продает, зато выкупает невыбранные объемы как балансирующая организация.

Правила рынка меняются: с сентября 2026 г. действует механизм коммерческой балансировки, обсуждается обязательный норматив биржевых продаж газа, растет налоговая надбавка для независимых производителей, а покупатели перешли с месячных контрактов на суточные. Объем торгов в натуральном и стоимостном выражении рассчитан двумя способами и сопоставлен с оценками биржи и регуляторов.

В исследовании описаны биржа и шесть продавцов газа, пять мировых бирж и хабов, а также сводная таблица прочих участников и покупателей. Рассмотрены цены и регулирование, балансовые пункты и газотранспортная система, проекты биржи и государства; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.