Рынок азота газообразного и жидкого в России: выпуск и товарный рынок, трубопроводные поставки, жидкий и баллонный азот, генераторы азота, КриоГаз, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

183 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 133 диаграммы.

Ключевые выводы

07.2025

ММК запустил на своей станции новую установку разделения воздуха

Азот для собственных нужд площадок и товарный рынок, генераторы азота.

20 лет

срок договора, по которому КриоГаз снабжает азотом завод Уралхима в Кирово-Чепецке

Трубопровод и установки на площадке потребителя, жидкий и баллонный азот.

29 профилей

производители, группы, владелец марки, потребители, дистрибьюторы, проекты

Площадки, установки, смена собственников, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск, товарный рынок, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды азота, марки и формы поставки
1.2. Периметр исследования и методика расчета рынка азота
1.3. Физические свойства и единицы пересчета
1.4. Технология производства: криогенная ректификация, адсорбция и мембраны
1.5. Хранение, перевозка и безопасность
1.6. Таможенная и статистическая классификация
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок азота

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск азота в 2021-2025 гг.
3.3. Сопоставление рядов выпуска
3.4. Собственные нужды и товарный рынок
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.7. Производство и потребление по федеральным округам
3.8. Квартальная динамика 2025-2026 гг.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Экспорт и импорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт и импорт в 2021-2025 гг.
4.3. Экспорт по странам
4.4. Импорт
4.5. Цены внешней торговли
4.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по отраслям
5.2. Черная металлургия
5.3. Химия, газохимия и газопереработка
5.4. Нефтегазодобыча и трубопроводный транспорт
5.5. Пищевая промышленность, медицина и лаборатории
5.6. Машиностроение, металлообработка и электроника
5.7. Товарный рынок по сегментам
5.8. Генераторы азота у потребителя
5.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.10. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли: собственные установки, газовые компании и региональные заводы
6.2. Установки и мощности
6.3. Смена собственников в 2022-2026 гг.
6.4. Финансовые результаты производителей
6.5. Производители азота
ООО «КриоГаз» (Екатеринбург, штаб-квартира в Москве) - крупнейший независимый российский оператор технических газов Группы «Синара», азотная станция в Кирово-Чепецке
ООО «КриоГаз Северо-Запад» (Колпино, Санкт-Петербург) - площадка КриоГаза на Ижорском заводе
ООО «КриоГаз-Тула» (Тула) - станция КриоГаза, введенная в 2019 г.
АО «Линде Газ Рус» (Балашиха, Московская область) - крупнейший оператор газов группы Linde в России, поставки азота жидкого и в баллонах
АО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) - уральский оператор газов группы Linde, азот в баллонах и жидкий азот
ООО «Праксайр Азот Тольятти» (Тольятти) - совместное предприятие Куйбышевазота и бывшего Praxair, газообразный и жидкий азот
АО «Эр Ликид Северсталь» (Череповец) - поставщик азота, кислорода и аргона Череповецкому металлургическому комбинату
ООО «Эр Ликид Кузбасс» (Новокузнецк) - две воздухоразделительные установки на площадке ЕВРАЗ ЗСМК, азот для промышленных клиентов Кузбасса
ООО «Псковский азотно-кислородный завод» (ОЭЗ «Моглино», Псковская область) - завод жидкого азота, кислорода и аргона, до 2025 г. поставлял жидкий азот в Эстонию
АО «Сибтехгаз» имени Ф. И. Кима (Новосибирск) - региональный производитель технических и медицинских газов, азот в баллонах и жидкий азот
АО «Автогенный завод» (Омск) - завод разделения воздуха с 1942 г., жидкий и газообразный азот, филиалы в восьми городах Урала и Сибири
ООО «ФТГ «Атмосфера» (Курск) - завод продуктов разделения воздуха с криогенной установкой 2015 г., жидкий и баллонный азот
АО «Кислород» (Уссурийск, Приморский край) - завод промышленных газов Дальнего Востока, газообразный и жидкий азот
ООО «Кислород» (Благовещенск, Амурская область) - региональный завод жидкого и газообразного азота и кислорода
6.6. Группы и владельцы производителей
Группа Linde в России (АО «Линде Газ Рус», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Линде Газ Липецк», ООО «Линде Газ Новотроицк») и бывшие активы Praxair
ООО «Праксэа Рус» (Москва) - бывшая российская компания Praxair, с августа 2026 г. дочерняя компания Куйбышевазота, управляющая газовыми заводами в Волгограде и Тольятти
ПАО «Куйбышевазот» (Тольятти) - производитель азотных удобрений, площадка и совладелец производителя азота ООО «Праксайр Азот Тольятти»; с августа 2026 г. владелец ООО «Праксэа Рус»
ООО «Эр Ликид» (Москва) - головное российское общество газового бизнеса Air Liquide под временным управлением «М-Логистики»
6.7. Владельцы марок
ООО «НИИ КМ» (Москва) - продавец жидкого и газообразного азота под собственными техническими условиями и маркой БИОГАЗ N
6.8. Потребители азота с собственными установками
ПАО «ММК» (Магнитогорск) - металлургический комбинат с 11 воздухоразделительными установками и новой станцией №6 (60 тыс. м3/ч азота)
ПАО «НЛМК» (Липецк)
ПАО «Северсталь» (Череповец) - крупный потребитель азота, кислорода и аргона, получающий их от АО «Эр Ликид Северсталь»
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край) - предприятие группы «ЕвроХим», новая воздухоразделительная установка на 20 тыс. нм3/ч азота для собственных нужд
ООО «Пакер Сервис» (Москва; базы в Сургуте, ХМАО и ЯНАО) - нефтесервисная компания, азотные установки для ГНКТ и освоения скважин с 2008 г.
6.9. Дистрибьюторы жидкого и баллонного азота
ООО «УралКриоГаз-Трейд» (Екатеринбург) - дистрибьютор жидкого азота и баллонных газов
ООО «МагТехГаз» (Магнитогорск) - наполнение баллонов и реализация технических и медицинских газов, в том числе азота
ООО «Стальгаз» (Владимир) - региональный продавец технических и чистых газов, в том числе азота особой чистоты в баллонах
6.10. Проекты производств
Воздухоразделительная установка Linde на площадке НЛМК (Липецк), 65-72 тыс. м3/ч кислорода с выпуском азота, аргона и редких газов (проект)
ООО «Линде Газ Новотроицк» (Новотроицк, Оренбургская область) - воздухоразделительная установка №6 на Уральской Стали, до 4 тыс. м3/ч азота (проект)
6.11. Другие компании
6.12. География производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Формирование цены
7.2. Цены производителей по данным Росстата
7.3. Цены по сегментам в 2021-2025 гг.
7.4. Прайсы поставщиков 2026 г.
7.5. Сопоставление цен по формам поставки
7.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и себестоимость

8.1. Электроэнергия - главная статья затрат
8.2. Структура себестоимости и цены
8.3. Совместное производство с кислородом и аргоном
8.4. Оборудование и его импорт
8.5. Выводы по сырью и себестоимости

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Вводы 2019-2025 гг.
9.2. Проекты до 2030 г.
9.3. Экономика азотной станции на площадке потребителя
9.4. Государственное регулирование и поддержка
9.5. Выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка азота
10.2. Ведущие компании и их результаты
10.3. Азот в мировой промышленности
10.4. Уход западных компаний из России
10.5. Профили мировых компаний
Linde plc: крупнейшая по выручке из мировых компаний промышленных газов, российские активы под арестом и продажей
Air Liquide (Франция): мировой лидер промышленных газов, российские активы переданы во временное управление «М-Логистики»
Air Products and Chemicals (США)
Nippon Sanso Holdings (Япония)
Messer (Германия): через СП Elme Messer Gaas владела псковским заводом жидкого азота
Hangzhou Oxygen Plant Group / Hangyang (Китай): производитель воздухоразделительных установок и газов
10.6. Мировые тенденции азота
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска азота
11.3. Прогноз товарного рынка в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Структура потребления в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Собственные нужды и товарный рынок азота в России, 2021-2025 гг., млрд м3

Товарный рынок азота в России, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Товарный рынок азота в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Газовые компании

Конкуренты, площадки, цены

Металлургия, химия, нефтегаз

Аутсорсинг газов, договоры

Пищевые и медицинские компании

Жидкий азот, поставщики, цены

Изготовители установок

Генераторы азота, ВРУ, проекты

Инвесторы и банки

Активы, экономика станции, прогноз

Об исследовании

Азот получают из воздуха на тех же воздухоразделительных установках, что и кислород, методом криогенной ректификации, адсорбции или мембранного разделения. Металлурги продувают им агрегаты и защищают металл, химики и газопереработчики инертизируют реакторы и трубопроводы, и многие предприятия получают его на собственных установках.

Товарный рынок - это поставки газовых компаний по трубопроводу с установок на площадке потребителя по долгосрочным договорам, жидкий азот в цистернах и сосудах Дьюара для пищевой промышленности, медицины, нефтесервиса и лабораторий и азот в баллонах. Рядом развиваются генераторы азота на площадке потребителя, заменяющие поставки жидкого и баллонного газа.

В исследовании выпуск азота по данным Росстата отделен от товарного рынка, рынок рассчитан по сегментам с явной методикой, разобрано, почему азот, связанный в аммиаке, не входит в статистику промышленных газов, и сверена оценка рынка из отраслевых обзоров. Профили охватывают производителей, группы, владельца марки, крупных потребителей с собственными установками, дистрибьюторов и проекты, а также шесть мировых газовых компаний и сводную таблицу еще 29 компаний.