Рынок амфотерных ПАВ (кокамидопропилбетаин) в России: НИИПАВ, марки дистрибьюторов, ввоз из Китая и Кореи, шампуни и гели, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

Волгодонск

НПО «НИИПАВ» выпускает кокамидопропилбетаин марки БЕТАПАВ (растворы 30 и 37%)

Марки, технические условия, владельцы марок и контрактный выпуск.

Китай, Корея, Индия

главные поставщики прочих органических ПАВ в Россию после ухода европейских поставщиков

Ввоз по странам и средним ценам по статистике стран-партнеров.

20 профилей

производитель, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы и потребители

Площадки, марки, составы продукции, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), сайтов и отчетности компаний (ГИР БО), отраслевых оценок.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технологии производства
1.3. Виды амфотерных ПАВ, марки и коды товарной номенклатуры
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок амфотерных ПАВ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые цены и сырье
3.3. Ведущие компании
3.4. Мировые тенденции рынка амфотерных ПАВ
3.5. Прочие мировые участники и марки
3.6. Профили мировых компаний
Evonik Industries (Германия)
BASF (Германия)
Stepan (США)
Clariant (Швейцария)
Kao (Япония)
Galaxy Surfactants (Индия)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет потребления по спросу
4.3. Рынок в стоимостном выражении
4.4. Проверка по торговой статистике и выпуску
4.5. Потребление по федеральным округам
4.6. Рынок амфотерных ПАВ в 2026 г.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании рынка

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Российский выпуск и марки
5.3. Проверка заявленных производителей
5.4. Каналы сбыта
5.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.6. Производитель кокамидопропилбетаина
ООО НПО «НИИПАВ» (Волгодонск)
5.7. Владельцы марок
ООО «Норкем» (Нижний Новгород)
ООО «Русхимсинтез» (Москва)
5.8. Импортеры
ООО «Бина Групп» (Москва)
ООО «Ингрикем» (Москва)
5.9. Дистрибьюторы
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна)
ООО «Линдера» (Санкт-Петербург)
ООО «Химпитерторг Групп» (Санкт-Петербург)
ООО «Аптечный склад Химфармпродукт» (Санкт-Петербург)
ООО «Терринко» (Казань)
ООО «МАС Альбион» (Иркутск)
ООО «Эджэ Групп» (Казань)
ООО «Адихим» (Казань)
ООО «МХК стандарт» (Москва)
5.10. Потребители кокамидопропилбетаина
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород)
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург)
ООО «Миксит» (Москва)
ООО «Биофармлаб» (Дубна)
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург)
ООО «Алтсинтез» (Барнаул)
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и экономика производства
5.13. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Ввоз прочих органических ПАВ
6.3. Ввоз по странам
6.4. Ввоз кокамидопропилбетаина: расчетная оценка
6.5. Средние цены ввоза
6.6. Охват статистики и доля европейских поставщиков
6.7. Экспорт
6.8. Ввоз препаратов на основе ПАВ
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Шампуни
7.3. Гели для душа
7.4. Жидкое мыло
7.5. Средства для мытья посуды
7.6. Прочие направления
7.7. Нормы расхода кокамидопропилбетаина
7.8. Крупные потребители
7.9. Замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены внешней торговли
8.2. Цены предложений дистрибьюторов
8.3. Расчетная рыночная цена
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Жирные кислоты кокосового и пальмоядрового масел
9.3. Диметиламинопропиламин и монохлорацетат натрия
9.4. Структура себестоимости
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и инициативы в России
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, импорта и экспорта
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Чувствительность прогноза
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление кокамидопропилбетаина в России, 2021-2025 гг., тыс. т 30%-ного раствора

Потребление по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители шампуней, гелей и бытовой химии

Поставщики бетаинов, марки, ввоз, цены, риски поставок

Производители ПАВ

Синтез бетаинов, сырье, мощности, замещение ввозных марок

Дистрибьюторы и импортеры химического сырья

Каналы сбыта, страны-поставщики, ценовые уровни

Поставщики жирных кислот и аминов

Потребность в кокосовых кислотах и ДМАПА

Инвесторы и банки

Экономика выпуска, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Кокамидопропилбетаин - мягкое амфотерное ПАВ, без которого не обходится почти ни один шампунь или гель для душа: он усиливает пену, загущает состав и снижает раздражающее действие лауретсульфата натрия. Синтез кокамидопропилбетаина в России в 2024-2026 гг. подтвержден у одного предприятия - НПО «НИИПАВ» в Волгодонске (марка БЕТАПАВ). Марки БЕТАНОР группы НОРКЕМ и «Бетаин» компании «Русхимсинтез» продаются под собственными техническими условиями, но текущий выпуск по ним в открытых источниках не описан; остальное предложение дают ввоз из Китая, Кореи, Индии, Египта и Турции и склады дистрибьюторов.

Ни Росстат, ни таможенная статистика бетаины отдельно не учитывают, поэтому рынок рассчитан от спроса - по выпуску шампуней, гелей для душа, жидкого мыла и средств для мытья посуды и рецептурам этих средств - с проверкой по статистике стран-партнеров. Компании описаны по ролям: производитель, владельцы марок, импортеры, девять дистрибьюторов и шесть производителей косметики и бытовой химии, в составах продукции которых указан кокамидопропилбетаин; в части о мировом рынке - Evonik, BASF, Stepan, Clariant, Kao и Galaxy Surfactants.

Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях: выпуск шампуней и гелей, распространение бессульфатных рецептур, замещение ввозных марок и доступность диметиламинопропиламина и кокосовых жирных кислот.