Рынок лауретсульфата и лаурилсульфата натрия (SLES, SLS) в России: производство, импорт, потребление, цены, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

Китай

главный поставщик лауретсульфата натрия в Россию после смены европейских поставщиков

Ввоз по странам и средним ценам по таможенной статистике партнеров.

Дзержинск

Завод синтанолов группы НОРКЕМ выпускает SLES и SLS под маркой СУЛЬФАНОР

Марки, технические условия, мощности сульфирования группы.

11 профилей

производитель, группа, дистрибьюторы, потребители и поставщики сырья

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), Росстата, компаний, отчетности (ГИР БО), отраслевых оценок.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технологии производства
1.3. Марки, технические условия и коды товарной номенклатуры
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок SLS и SLES

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Жирные спирты C12-14
3.3. Окись этилена
3.4. Сера, серный ангидрид и гидроксид натрия
3.5. Структура себестоимости
3.6. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет потребления по спросу
4.3. Сопоставление двух способов расчета
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Рынок SLES и SLS в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Ввоз анионных ПАВ
5.3. Ввоз по странам
5.4. Ввоз SLES и SLS: расчетная оценка
5.5. Средние цены ввоза
5.6. Экспорт
5.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Компании рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности и выпуск
6.3. Проверка заявленных производителей
6.4. Каналы сбыта
6.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.6. Производитель лауретсульфата и лаурилсульфата натрия
ООО «Завод синтанолов» (Дзержинск; группа НОРКЕМ) - единственный подтвержденный российский производитель лауретсульфата (СЛЭС) и лаурилсульфата натрия
6.7. Группа и владельцы
ООО «НОРКЕМ» (Нижний Новгород) - управляющая компания группы НОРКЕМ: ПАВ, полиэтиленгликоли, полиэфиры, полиакриламиды
АО «НОРКЕМ ХОЛДИНГ» (Москва) - головная компания группы НОРКЕМ
6.8. Дистрибьюторы SLES
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - дистрибьютор химического сырья: лауретсульфат натрия SLES и Spolapon
ООО «Бина Групп» (Москва) - дистрибьютор SLES 70% китайского производства
6.9. Потребители SLES и SLS
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; производство в Дзержинске) - марка Synergetic: потребитель SLES в гелях, шампунях и средствах для посуды
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; заводы в Санкт-Петербурге и Ангарске) - потребитель SLES: жидкое мыло, уход за волосами, зубные пасты, стирка
АО «Свобода» (Москва) - фабрика мыла, косметики и зубных паст: потребитель SLES в шампунях, гелях для душа и пене для ванн
ООО «Алтсинтез» (Барнаул) - марка Sound of Rain: бытовая химия, шампуни и гели для душа
6.10. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - поставщик окиси этилена для Завода синтанолов (группа НОРКЕМ)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - поставщик этилена для Завода синтанолов (группа НОРКЕМ)
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по компаниям

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Шампуни
7.3. Гели для душа и пены для ванн
7.4. Жидкое мыло
7.5. Средства для мытья посуды
7.6. Средства для стирки
7.7. Зубные пасты и технические применения SLS
7.8. Нормы расхода SLES и SLS
7.9. Крупные потребители
7.10. Замещающие материалы
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены внешней торговли
8.2. Расчетная рыночная цена
8.3. Цены предложений российских продавцов
8.4. Прогноз цен до 2030 г.
8.5. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты в России
9.2. Экономика нового производства
9.3. Государственная поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировые цены на SLES
10.3. Ведущие компании
10.4. Мировые тенденции рынка SLS и SLES
10.5. Прочие мировые участники и марки
10.6. Профили мировых компаний
BASF (Германия): сегмент Nutrition & Care
Stepan (США): сегмент Surfactants, ПАВ на 13 площадках
Clariant (Швейцария): Care Chemicals, российская «дочка» ликвидируется с 2023 г.
Kao (Япония): 24% выручки 2025 г.
Galaxy Surfactants (Индия)
KLK OLEO (Малайзия; группа Kuala Lumpur Kepong): 16 производственных площадок, анионные ПАВ и MES
Indorama Ventures (Таиланд): сегмент Indovinya (бывший Integrated Oxides & Derivatives, Oxiteno)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, импорта и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Чувствительность прогноза
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление SLES и SLS в России, 2021-2025 гг., тыс. т товара

Потребление по направлениям, 2025 г., тыс. т товара

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители шампуней, гелей и бытовой химии

Поставщики SLES и SLS, импорт, цены, риски поставок

Производители ПАВ

Сульфатирование, сырье, мощности, заменители

Дистрибьюторы и импортеры химического сырья

Каналы сбыта, страны-поставщики, логистика

Производители жирных спиртов и окиси этилена

Потребность в сырье, импортозамещение

Инвесторы и банки

Экономика проектов, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Лауретсульфат натрия (SLES) и лаурилсульфат натрия (SLS) - основные анионные ПАВ шампуней, гелей для душа, жидкого мыла и средств для мытья посуды. По данным каталога группы НОРКЕМ и ЕГРЮЛ, выпуск в России ведет одна компания - ООО «Завод синтанолов» в Дзержинске, а основное предложение дает ввоз, после 2022 г. в основном из Китая. Ни Росстат, ни компания выпуск не раскрывают, поэтому рынок в тоннах и в рублях рассчитан двумя независимыми способами - по балансу выпуска и внешней торговли и по спросу отраслей-потребителей, - а расхождение разобрано.

Компании описаны по ролям: производитель, группа НОРКЕМ и ее владельцы, дистрибьюторы, производители шампуней и бытовой химии как потребители, поставщики окиси этилена и этилена. В части о мировом рынке - BASF, Stepan, Clariant, Kao, Galaxy Surfactants, KLK OLEO, Indorama Ventures и сводная таблица прочих участников и марок. Отдельно разобраны сырье (жирные спирты C12-14 в основном ввозятся), оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и проекты выпуска высших жирных спиртов.

Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях: спрос производителей косметики и бытовой химии, загрузка сульфатирования в Дзержинске, курс рубля и цены китайского SLES.