Рынок оксиэтилированных алкилфенолов (неонолов) в России: выпуск НКНХ, импорт и экспорт, потребление, цены, дистрибьюторы, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

66%

доля Китая во ввозе неионогенных ПАВ в Россию в 2025 г. против 31% в 2021 г.

Страны-поставщики, цены ввоза, зеркальная статистика.

1 площадка

по данным СИБУРа, выпускает неонолы в России - завод олигомеров и гликолей Нижнекамскнефтехима

Марки, сырье, выпуск по годовым отчетам компании.

REACH

регламент ЕС ограничивает применение нонилфенолэтоксилатов (приложение XVII)

Мировой рынок, регулирование, заместители.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), годовых отчетов и сайтов компаний, отчетности (ГИР БО), Росстата, отраслевых оценок.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Марки, технические условия и коды товарной номенклатуры
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.11. Влияние химической промышленности на рынок неонолов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет потребления по отраслям
3.3. Сопоставление двух способов расчета
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.6. Место неонолов на рынке неионогенных ПАВ
3.7. География рынка
3.8. Рынок неонолов в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления
4.2. Нефтедобыча
4.3. Технические моющие средства
4.4. Текстиль, ЦБП, смазочно-охлаждающие жидкости и прочие применения
4.5. Потребители и закупки
4.6. Замещающие продукты
4.7. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Цены внешней торговли
5.2. Расчетная цена производителя
5.3. Цены у дистрибьюторов и условия поставки
5.4. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ограничения
6.2. Импорт неионогенных ПАВ
6.3. Цены импорта по странам
6.4. Экспорт неионогенных ПАВ
6.5. Оценка торговли неонолами
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Выпуск и мощности
7.3. Площадка: технология и место в цепочке
7.4. Каналы сбыта
7.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.6. Производитель неонолов
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
7.7. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
7.8. Дистрибьюторы неонолов
ООО «Дельта Групп» (Нижнекамск)
ООО «Гранта» (Набережные Челны)
ООО «Эларум» (Казань)
ООО «Вираж» (Казань)
ООО «ЛДХИМ» (Дзержинск)
ООО «ПКФ «Химавангард» (Дзержинск)
ООО «Бина Групп» (Москва)
ООО «Рполимер» (Москва)
7.9. Другие компании
7.10. Барьеры входа и экономика производства
7.11. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Проекты в России
8.2. Экономика производства
8.3. Государственная поддержка
8.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Окись этилена
9.3. Нонилфенол и тримеры пропилена
9.4. Структура себестоимости
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и динамика мирового рынка
10.2. Структура мирового спроса
10.3. Ведущие компании и площадки
10.4. Мировые тенденции рынка неонолов
10.5. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США)
Indorama Ventures (Таиланд)
PETRONAS Chemicals Group (Малайзия)
Stepan Company (США)
Huntsman Corporation (США)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, импорта и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Чувствительность прогноза
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление неонолов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление неонолов по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители нефтепромысловых реагентов

Поставщики неонолов, марки, ввоз, цены

Производители технических моющих средств и СОЖ

Сырье, заместители, условия поставки

Дистрибьюторы и импортеры химического сырья

Каналы сбыта, страны-поставщики, логистика

Нефтехимические компании

Экспорт, мировой рынок, регулирование

Инвесторы и банки

Экономика производства, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Неонолы - оксиэтилированные алкилфенолы, которые применяются в нефтедобыче, технических моющих средствах, текстиле и смазочно-охлаждающих жидкостях. По данным СИБУРа и годовых отчетов компании, в России их выпускает одна площадка - завод олигомеров и гликолей Нижнекамскнефтехима, а восемь дистрибьюторов в Татарстане, Нижегородской области и Москве перепродают его продукцию.

Данные о выпуске неонолов за 2021-2025 гг. компания не раскрывает, а отдельного кода в таможенной номенклатуре у продукта нет. Поэтому рынок рассчитан двумя способами - по балансу предложения и по спросу нефтедобычи и других отраслей, - а расхождение разобрано. Отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: она повторяет выпуск Нижнекамскнефтехима прошлых лет.

Внешняя торговля рассмотрена по зеркальной статистике стран-партнеров: ввоз неионогенных ПАВ развернулся с Евросоюза на Китай и Индию. Компании описаны по ролям - производитель, группа-владелец и дистрибьюторы; отдельно описаны мировые компании Dow, Indorama Ventures, PETRONAS Chemicals, Stepan и Huntsman. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.