Рынок акриламида и полиакриламидов: анионные, катионные, неионные ПАА и PHPA

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

23 тыс. т

флокулянтов за 10 лет закупит Мосводоканал у группы «Норкем» по офсетному контракту 2025 г.

Российские площадки, проекты и сделки 2023-2026 гг., выпуск по производителям.

Три типа ПАА

баланс отдельно по анионным, катионным и неионным полиакриламидам, PHPA и мономеру

Выпуск, ввоз по странам, потребление по отраслям, цены.

26 профилей

производители, группа, поставщики сырья, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы, потребители

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по отраслям, российский выпуск, ввоз, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным RUPEC, таможенной статистике партнеров (WITS), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции, марки и производители
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок акриламида и полиакриламидов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Структура мирового потребления
3.3. Страны-производители и потребители
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие мировые производители
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
SNF Group (Франция)
Solenis (США)
BASF (Германия)
Kemira (Финляндия)
Mitsui Chemicals (Япония)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Структура рынка по типам полимера
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и производство
5.3. Выручка компаний рынка по отчетности
5.4. Производители полиакриламидов
ООО «Акрилхимпроект» (Дзержинск, группа «Норкем») - порошковые полиакриламиды, площадка в Перми
ООО «АКРИПОЛ» (Саратов) - полиакриламиды и акриловые полимеры
5.5. Группа «Норкем»
АО «НОРКЕМ ХОЛДИНГ» (Москва) - головная компания группы «Норкем»
5.6. Поставщики сырья: акрилонитрил и биокатализатор
ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов, группа ЛУКОЙЛ) - акрилонитрил, сырье акриламида
АО «Биоамид» (Саратов) - биокатализатор для синтеза акриламида
5.7. Владельцы марок и прочие участники рынка
ООО «Биополимер» (Екатеринбург) - флокулянты Aquavalent
АО «СНПХ» (Казань) - нефтепромысловая химия, флокулянты СНПХ-АКВА
ООО «МИРРИКО» (Казань, группа «Миррико») - нефтесервис и ПАА для буровых растворов
ООО ПТК «Буровые материалы» (Москва) - полимеры для буровых растворов и ГНБ
ООО «НПО ПОЛИФЛОК» (Ленинск-Кузнецкий) - полиакриламид, текущий выпуск не подтвержден
ООО «НПК «Синтек» (Нижний Новгород) - полиакриламид-гель по собственным ТУ
ООО НПП «КФ» (Волжский) - марка Росфлок, текущий выпуск ПАА не подтвержден
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (Дзержинск) - полиакриламид-гель, текущий выпуск не подтвержден
5.8. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «СНФ ВОСТОК» (Москва, группа SNF) - импорт ПАА и замороженный проект завода в Саратове
ООО «АТЛАС» (Екатеринбург) - импортер химии, в том числе ПАА (Deep Chemical)
ООО ГК «Химальянс» (Нижний Новгород) - химический дилер, полиакриламид
АО «АльфаХимПром» (Москва) - дистрибьютор флокулянтов Magnafloc
ООО «Технолайн» (Москва) - дистрибьютор флокулянтов, марка TechnoPAM
ООО НПО ПЗС «Татсорб» (Казань) - дистрибьютор флокулянтов
ООО «АЛОУС» (Люберцы) - дистрибьютор флокулянтов, сайт ultrapam.ru
ООО «АВЕРС ГРУПП» (Нефтекамск) - оптовые поставки полиакриламида для нефтедобычи
ООО «Химнефтьполимер» (Ангарск) - региональный дилер ПАА
ООО «Стромэкс» (Москва) - поставки полиакриламида
5.9. Крупные потребители
АО «Мосводоканал» (Москва) - потребитель флокулянтов, офсетный контракт с «Норкемом»
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург, группа «Газпром») - потребитель ПАА в добыче нефти
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» (Новосибирск) - закупки флокулянта для обезвоживания осадка
5.10. Другие компании
5.11. География производства и новые мощности
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Ввоз позиции 3906 90: все акриловые полимеры
6.3. Ввоз полиакриламидов: выделение из позиции
6.4. Ввоз полиакриламидов по странам
6.5. Средние цены ввоза
6.6. Экспорт
6.7. Крупнейшие импортеры

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по отраслям
7.2. Водоподготовка и очистка сточных вод
7.3. Нефтегазодобыча
7.4. Горнодобыча и обогащение
7.5. Целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство и прочие направления
7.6. Потребление в строительстве
7.7. Крупнейшие потребители
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Требования потребителей и замещение

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Формирование цены
8.2. Цены производителей и дилеров
8.3. Импортный паритет
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Сопоставление с мировыми ценами
8.6. Цены по каналам и регионам
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Акрилонитрил
9.3. Акриламид и биокатализатор
9.4. Сомономеры и прочее сырье
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Проект SNF в Саратове
10.3. Проекты группы «Норкем»
10.4. Экономика нового производства
10.5. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям и типам
11.5. Производство, импорт и сырье
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление полиакриламидов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПАА по отраслям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители реагентов

Баланс, конкуренты, сырье

Водоканалы и ГОКи

Поставщики, марки, цены

Нефтесервисные компании

PHPA, заводнение, ГРП

Дистрибьюторы химии

Каналы, импорт, партии

Инвесторы

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Полиакриламид покупают водоканалы - для обезвоживания осадка сточных вод, нефтяные и сервисные компании - для буровых растворов, гидроразрыва пласта и полимерного заводнения, горно-обогатительные комбинаты - для сгущения хвостов и осветления оборотной воды. После 2022 г. эти покупатели перешли с европейских марок на китайские, а в 2025 г. «Газпром нефть» испытала на Ямале гидроразрыв на отечественном полимере, и Мосводоканал подписал с группой «Норкем» десятилетний офсетный контракт на флокулянты.

Российская часть цепочки начинается в Саратове, где ЛУКОЙЛ выпускает акрилонитрил, а «Биоамид» - биокатализатор для получения из него акриламида. Здесь же в 2022 г. остановилась стройка завода французской SNF, и сюда теперь планирует завод полиакриламида группа «Норкем», которая уже владеет бывшей площадкой Solenis в Перми. В исследовании описаны 26 российских компаний по ролям - производители, группа, поставщики сырья, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы и крупные потребители, - а также пять мировых производителей от SNF до Mitsui Chemicals.

Таможенная позиция, в которой учитывается полиакриламид, объединяет его с акриловыми дисперсиями и сополимерами, поэтому ввоз ПАА выделен из нее расчетом по ценам и структуре поставок, а результат сверен с отраслевыми данными о потреблении и выпуске. Отдельно показано, почему оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, в разы завышают рынок мономера и PHPA. Сценарии до 2030 г. различаются сроками саратовского завода, темпом полимерного заводнения и закупками водоканалов.