Рынок аэродромных топливозаправщиков в России: производители, парк, закупки, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 84 диаграммы.

Ключевые выводы

24.05.2024

электрический аэродромный топливозаправщик «Газпромнефть-Аэро» вышел на перрон Шереметьево

Электрификация, цифровой учет и автоматизация заправки.

до 30 ТЗА

в год - цель Грабовского автомобильного завода на 2026 г.

Профили производителей, модели, площадки, отчетность.

14 профилей

производители, дистрибьюторы, операторы ТЗК и аэропорт

Заводы от Таганрога до Миасса, два дистрибьютора, операторы ТЗК и аэропорт Братск.

241 аэропорт

в плане Минтранса на 2030 г.

Парк, потребность в замене, прогноз в трех сценариях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росавиации, извещений о закупках, таможенной статистики партнеров (WITS), производителей, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Нормативное регулирование и стандарты
1.3. Технология и оборудование заправки
1.4. Области применения и потребители
1.5. Рамки исследования и сегментация рынка
1.6. История рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок аэродромных топливозаправщиков

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка по видам техники
3.3. Мировая торговля и поставщики российского рынка
3.4. Технологии и конструкция мировых производителей
3.5. Ведущие мировые производители
Garsite (США)
BETA Fueling Systems (США)
SkyMark Refuelers (США)
Rampmaster (США)
Weihai Guangtai Airport Equipment (Китай)
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Способ 1: расчет по закупкам
4.4. Способ 2: парк и срок службы
4.5. Сопоставление способов и расхождение оценок
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Рынок в денежном выражении
4.8. Структура рынка по классам машин
4.9. Региональная структура закупок
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура предложения и участники рынка
5.2. Модельные ряды и производственные возможности
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Производители аэродромных топливозаправщиков
АО «Грабовский автомобильный завод» (ГРАЗ, Пензенская область)
ООО «НПО «ДКДжет» (Таганрог)
ООО «Ленкомтех» (Заречный, Пензенская область)
ООО «Рускомтранс» (Балахна, Нижегородская область)
ООО «Уральский Завод Спецтехники» (Миасс)
АО «Завод специальной техники» (Мценск, Орловская область)
ООО «КТА Сервис» (Раменское, Московская область)
5.5. Дистрибьюторы аэродромной техники
ООО «ТЕХНОТРЕЙД» (CAVAG, Москва)
ТД «СпецТехМаш» (Набережные Челны)
5.6. Потребители: операторы ТЗК и аэропорты
АО «Газпромнефть-Аэро» (Санкт-Петербург)
ООО «ГПН-Аэро» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро» (Москва)
ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» (Москва)
АО «Аэробратск» (аэропорт Братск, Иркутская область)
5.7. Другие компании
5.8. География участников рынка
5.9. Барьеры входа и конкуренция
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт автомобилей специального назначения
6.3. Импорт полуприцепов-цистерн
6.4. Средние цены импорта
6.5. Импорт готовых ТЗА и комплектующих
6.6. Экспорт
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Парк и потребность

7.1. Парк аэродромных топливозаправщиков
7.2. Нагрузка на заправщик и данные операторов
7.3. Срок службы, возраст парка и потребность в замене
7.4. Заказчики и структура спроса
7.5. Новые аэропорты и пополнение парка
7.6. Электрификация и цифровизация парка
7.7. Аренда, лизинг и вторичный рынок
7.8. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Цены в закупках 2025 г. по классам машин
8.3. Динамика цены ТЗА-45
8.4. Средняя начальная цена карточки закупки
8.5. Цена за кубометр и сравнение с дорожными машинами
8.6. Средние цены рынка
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Комплектующие и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Шасси
9.3. Цистерна и материалы
9.4. Оборудование заправки и замещение импорта
9.5. Структура цены и экономика производства

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика производства ТЗА
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз парка
11.3. Прогноз рынка в штуках
11.4. Прогноз по классам машин
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз производства и импорта
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Индикаторы для отслеживания рынка
12.7. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок аэродромных топливозаправщиков, 2021-2025 гг., шт.

Структура рынка по классам машин, 2025 г., шт.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, шт.

Для кого исследование

Производители ТЗА и спецтехники

Конкуренты, модели, закупки

Операторы ТЗК и аэропорты

Парк, цены, поставщики

Поставщики комплектующих

Насосы, фильтры, счетчики

Дилеры и лизинговые компании

Заказчики, регионы, спрос

Инвесторы

Новые аэропорты, прогноз

Об исследовании

Аэродромный топливозаправщик - машина, без которой не уходит в рейс ни один самолет: из ее цистерны керосин через фильтры-водоотделители, счетчик и дозатор противоводокристаллизационной жидкости подается в баки воздушного судна. Покупают такие машины операторы топливозаправочных комплексов «Газпромнефть-Аэро», «ЛУКОЙЛ-Аэро», «Аэрофьюэлз» и региональные аэропорты, а закупки идут штучными лотами через электронные площадки.

Серийно аэродромные топливозаправщики делают Грабовский автомобильный завод в Пензенской области, ДКДжет в Таганроге, «Ленкомтех», «Рускомтранс», «Уральский завод спецтехники» и несколько небольших сборщиков, а китайские заправщики поставляет дистрибьютор CAVAG. Объем рынка рассчитан двумя способами - по закупкам и по парку и сроку службы, - расхождение способов разобрано отдельно.

Отдельно рассмотрены требования стандартов к аэродромным заправщикам, импортные комплектующие и их замена российскими, закупки по регионам, электрические заправщики, связь рынка с заправкой воздушных судов и вводом новых аэропортов. Описаны 14 участников и пять мировых производителей; прогноз построен в трех сценариях.