Рынок водорастворимой ПВС-пленки в России: капсулы для стирки и ПММ, агрохимия, мешки для белья, ввоз, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

с 59% до 80%

доля Китая во ввозе прочих пластмассовых пленок, куда входит ПВС-пленка, в 2021 и 2024 гг.

Ввоз по странам и годам, неполные данные 2025 г., поставщики.

2025 г.

пуск собственного выпуска капсул для стирки на пермском заводе «ЛАБ Индастриз»

Капсульные линии, расход пленки на капсулу, каналы поставки.

13 компаний

7 российских - дистрибьюторы пленки, производители и владельцы марок капсул - и 6 мировых производителей пленки

Роли проверены по ЕГРЮЛ, показатели отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление по направлениям, ввоз, строительные применения.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, ЕГРЮЛ, отчетности компаний, газет «Звезда» и 59.ru, сайтов производителей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Таможенная классификация и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения
1.6. Ассортимент на российском рынке

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок водорастворимой ПВС-пленки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Kuraray Co., Ltd. (Япония) и MonoSol, LLC (США) - ПВС-смола и водорастворимая пленка в одной группе
Sekisui Chemical Co., Ltd. (Япония) - ПВС Selvol, заводы в США и Испании, сырье для водорастворимых пленок
Mitsubishi Chemical Group (Япония) - специальные ПВС и пленка Hi-Selon для капсул жидких средств
Aicello Corporation (Япония) - водорастворимая ПВС-пленка Solublon
Zhuzhou Lanhai Packaging Co., Ltd. (Китай) - водорастворимая пленка и пакеты, сайт на русском языке
Ecopol S.p.A. (Италия) - водорастворимые ПВС-пленки, заводы в Италии и США
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Расчет от рынка жидких средств для стирки
4.6. Расчет от мощности капсульных линий
4.7. Сопоставление оценок объема рынка
4.8. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Импортозависимость и самообеспеченность
4.11. Строительная доля спроса
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы пленки и изделий из нее
ООО «Евразия групп» (Благовещенск) - поставщик водорастворимой ПВС-пленки в рулонах, в том числе пленки для капсул
ООО «Экспресс-Орто» (Москва) - поставщик водорастворимой поливинилспиртовой пленки в рулонах для работы со смолами
ООО «Торговый дом «Винар-М» (Москва) - дистрибьютор водорастворимых мешков для стирки СтериТ
5.5. Производители и владельцы марок капсул - потребители пленки
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва; филиал в Перми) - с 2025 г. выпускает капсулы для стирки, потребитель ПВС-пленки
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - капсулы для стирки BiMAX IQ Caps с 2021 г., потребитель ПВС-пленки
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород) - владелец марки Synergetic, капсулы для стирки в ассортименте
ООО «СПЛАТ Глобал» (Окуловка, Новгородская обл.) - владелец марки BioMio, эко-капсулы для стирки в ассортименте
5.6. Другие компании рынка
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих пластмассовых пленок по годам
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Ввоз водорастворимой ПВС-пленки: расчет
6.6. Вывоз
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Капсулы для стирки
7.3. Российские линии капсул и ввоз готовых капсул
7.4. Таблетки и капсулы для посудомоечных машин
7.5. Агрохимия, вышивка, мешки для белья и промышленность
7.6. Применение в строительстве
7.7. Крупные потребители и каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы
7.9. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цена у российского покупателя
8.5. Стоимость пленки в цене капсулы
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Поливиниловый спирт
9.3. Глицерин и добавки
9.4. Структура себестоимости
9.5. Заменители и смежные материалы
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика собственного производства пленки
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Структура потребления и ввоз
11.6. Потребность в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих пластмассовых пленок в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе прочих пластмассовых пленок, 2021-2025 гг., %

Поставки прочих пластмассовых пленок из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Дистрибьюторы упаковочных материалов

Спрос по применениям, поставщики, каналы

Производители бытовой химии

Пленка для капсул, расход, поставщики, риски

Производители и продавцы ПВС

Спрос на смолу для пленки, сценарии локализации

Инвесторы и переработчики пленок

Экономика линии полива, барьеры входа

Производители агрохимии и добавок

Растворимые пакеты, строительные применения

Об исследовании

Водорастворимая пленка из поливинилового спирта - оболочка капсул для стирки и посудомоечных машин, материал растворимых пакетов для агрохимии и мешков для больничного белья, подложка для машинной вышивки. Российский выпуск такой пленки в открытых источниках не найден, как и выпуск самой смолы ПВС: рулоны и готовые изделия ввозятся, в основном из Китая. Рынок узкий, и отдельного таможенного кода у пленки нет - она учитывается вместе с прочими пластмассовыми пленками.

Спрос изменился в 2025 г.: «ЛАБ Индастриз» запустила на пермском заводе собственные линии капсул для стирки, которые раньше ввозились готовыми, и пленку для оболочек стали покупать в рулонах. Капсулы есть в ассортименте «Нэфис Косметикс», «Синергетика» и СПЛАТ с маркой BioMio; рулонную пленку предлагают благовещенская «Евразия групп» и московская «Экспресс-Орто», водорастворимые мешки для стирки - торговый дом «Винар-М». Объем рынка рассчитан двумя способами - от рынка жидких средств для стирки и от мощности капсульных линий, расхождение разобрано.

Строительство подтвержденным покупателем пленки пока не стало: растворимая упаковка добавок и пигментов для бетона, разделительные слои при формовании стеклопластика и заглушки при сварке труб описаны как возможные применения. В третьей части - мировые производители от MonoSol из группы Kuraray до итальянской Ecopol и китайской Lanhai, в одиннадцатой - три сценария до 2030 года.