Рынок водорастворимой ПВС-пленки в России: капсулы для стирки и ПММ, агрохимия, мешки для белья, ввоз, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

с 59% до 80%

доля Китая во ввозе прочих пластмассовых пленок, куда входит ПВС-пленка, в 2021 и 2024 гг.

Ввоз по странам и годам, неполные данные 2025 г., поставщики.

2025 г.

пуск собственного выпуска капсул для стирки на пермском заводе «ЛАБ Индастриз»

Капсульные линии, расход пленки на капсулу, каналы поставки.

13 компаний

7 российских - дистрибьюторы пленки, производители и владельцы марок капсул - и 6 мировых производителей пленки

Роли проверены по ЕГРЮЛ, показатели отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление по направлениям, ввоз, потребность в смоле ПВС.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, ЕГРЮЛ, отчетности компаний, газет «Звезда» и 59.ru, сайтов производителей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Таможенная классификация и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения
1.6. Ассортимент на российском рынке

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок водорастворимой ПВС-пленки

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Поливиниловый спирт
3.3. Глицерин и добавки
3.4. Структура себестоимости
3.5. Заменители и смежные материалы
3.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Расчет от рынка жидких средств для стирки
4.6. Расчет от мощности капсульных линий
4.7. Сопоставление оценок объема рынка
4.8. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Импортозависимость и самообеспеченность
4.11. Новые применения: строительство и монтаж
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Подход к оценке внешней торговли
5.2. Ввоз прочих пластмассовых пленок по годам
5.3. Ввоз по странам
5.4. Цены ввоза
5.5. Ввоз водорастворимой ПВС-пленки: расчет
5.6. Вывоз
5.7. Выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и участники рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Производство и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний
6.4. Дистрибьюторы пленки и изделий из нее
ООО «Евразия групп» (Благовещенск) - поставщик водорастворимой ПВС-пленки в рулонах, в том числе пленки для капсул
ООО «Экспресс-Орто» (Москва) - поставщик водорастворимой поливинилспиртовой пленки в рулонах для работы со смолами
ООО «Торговый дом «Винар-М» (Москва) - дистрибьютор водорастворимых мешков для стирки СтериТ
6.5. Производители и владельцы марок капсул - потребители пленки
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва; филиал в Перми) - с 2025 г. выпускает капсулы для стирки, потребитель ПВС-пленки
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - капсулы для стирки BiMAX IQ Caps с 2021 г., потребитель ПВС-пленки
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород) - владелец марки Synergetic, капсулы для стирки в ассортименте
ООО «СПЛАТ Глобал» (Окуловка, Новгородская обл.) - владелец марки BioMio, эко-капсулы для стирки в ассортименте
6.6. Другие компании рынка
6.7. Барьеры входа и экономика производителя
6.8. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Капсулы для стирки
7.3. Российские линии капсул и ввоз готовых капсул
7.4. Таблетки и капсулы для посудомоечных машин
7.5. Агрохимия, вышивка, мешки для белья и промышленность
7.6. Возможные применения в строительстве и монтаже
7.7. Крупные потребители и каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы
7.9. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цена у российского покупателя
8.5. Стоимость пленки в цене капсулы
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты и события
9.2. Экономика собственного производства пленки
9.3. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировые производители и мощности
10.3. Мировая торговля и место России
10.4. Мировые цены
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
10.7. Профили мировых компаний
Kuraray Co., Ltd. (Япония) и MonoSol, LLC (США) - ПВС-смола и водорастворимая пленка в одной группе
Sekisui Chemical Co., Ltd. (Япония) - ПВС Selvol, заводы в США и Испании, сырье для водорастворимых пленок
Mitsubishi Chemical Group (Япония) - специальные ПВС и пленка Hi-Selon для капсул жидких средств
Aicello Corporation (Япония) - водорастворимая ПВС-пленка Solublon
Zhuzhou Lanhai Packaging Co., Ltd. (Китай) - водорастворимая пленка и пакеты, сайт на русском языке
Ecopol S.p.A. (Италия) - водорастворимые ПВС-пленки, заводы в Италии и США
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз новых применений в строительстве и монтаже
11.5. Структура потребления и ввоз
11.6. Потребность в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих пластмассовых пленок в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе прочих пластмассовых пленок, 2021-2025 гг., %

Поставки прочих пластмассовых пленок из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Дистрибьюторы упаковочных материалов

Спрос по применениям, поставщики, каналы

Производители бытовой химии

Пленка для капсул, расход, поставщики, риски

Производители и продавцы ПВС

Спрос на смолу для пленки, сценарии локализации

Инвесторы и переработчики пленок

Экономика линии полива, барьеры входа

Производители агрохимии и добавок

Растворимые пакеты, новые применения

Об исследовании

Водорастворимая пленка из поливинилового спирта - оболочка капсул для стирки и посудомоечных машин, материал растворимых пакетов для агрохимии и мешков для больничного белья, подложка для машинной вышивки. Российский выпуск такой пленки в открытых источниках не найден, как и выпуск самой смолы ПВС: рулоны и готовые изделия ввозятся, в основном из Китая. Отдельного таможенного кода у пленки нет - она учитывается вместе с прочими пластмассовыми пленками.

Спрос изменился в 2025 г.: «ЛАБ Индастриз» запустила на пермском заводе собственные линии капсул для стирки, которые раньше ввозились готовыми, и пленку для оболочек стали покупать в рулонах. Капсулы есть в ассортименте «Нэфис Косметикс», «Синергетика» и СПЛАТ с маркой BioMio; рулонную пленку предлагают благовещенская «Евразия групп» и московская «Экспресс-Орто», водорастворимые мешки для стирки - торговый дом «Винар-М». Объем рынка рассчитан двумя способами - от рынка жидких средств для стирки и от мощности капсульных линий, расхождение разобрано.

Отдельно разобраны место пленки в цепочке химической промышленности - от смолы ПВС до капсулы - и возможные новые применения: растворимая упаковка добавок и пигментов, разделительные слои при формовании изделий из смол, заглушки при сварке труб. В третьей части - мировые производители от MonoSol из группы Kuraray до итальянской Ecopol и китайской Lanhai, в одиннадцатой - три сценария до 2030 года.