Рынок твердых акриловых смол для ЛКМ в России: ввоз, сополимеры БМК-5, краски дорожной разметки и фасадные покрытия, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

119 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

Дзержинск

здесь выпускают сополимеры типа БМК-5: АО «НИИ полимеров» и, по данным компании, ООО «ЭкоКемикал»

Исторический центр метакрилатной химии страны.

5 профилей

российские компании по ролям: производитель, владелец марки, дистрибьютор и два завода красок для разметки

Плюс сводная таблица прочих участников рынка.

6 мировых

изготовителей: Dow, Röhm, Mitsubishi Chemical Group, Covestro, Jiangsu Sanmu, Scott Bader

Марки PARALOID, DEGALAN, ELVACITE, NeoCryl, Crestacryl.

Два способа

расчета объема рынка: от протяженности дорожной разметки и от ввоза акриловых полимеров

Отдельного таможенного кода у твердых смол нет.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата, РОСДОРНИИ, «Коммерсанта», отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок твердых акриловых смол

Часть 3Мировой рынок

3.1. Масштаб и устройство мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Сырье и технологии в мире
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США) - владелец марки PARALOID, твердые термопластичные акриловые смолы B-66, B-72, B-48
Mitsubishi Chemical Group (Япония) - марки ELVACITE и DIANAL, бисерные акриловые смолы
Covestro AG (Германия) - марка NeoCryl B, твердые акриловые смолы в бисере для лаков и печатных красок
Jiangsu Sanmu Group (Китай) - синтетические смолы, в том числе акриловые для покрытий
Röhm GmbH (Германия) - марка DEGALAN, термопластичные метакрилатные связующие для красок и разметки
Scott Bader Company Ltd (Великобритания) - термопластичные акриловые смолы Crestacryl для красок дорожной разметки
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление оценок объема
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск в России: история и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители
АО «НИИ полимеров» (Дзержинск) - сополимеры БМК-5 и БМК-1М, органическое стекло, малотоннажная акриловая химия
5.5. Владельцы марок
ООО «ЭкоКемикал» (Дзержинск) - владелец марки «Экоформ», сополимер БМК-5 марок А и Б в бисере по данным компании
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор, акриловые смолы А-01, А-04, А-10, А-725 для разметки и защитных покрытий
5.7. Потребители
ООО «Калужский Лакокрасочный Завод» (Калуга) - эмаль для дорожной разметки АК-505 «Миля» на акриловых сополимерах
ООО «Химзавод ЭПП» (Реж, Свердловская обл.; марка «Сигма-Краски») - дорожная краска АК-511 «Сигма» на акриловых сополимерах
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз акриловых полимеров корзины 3906 90
6.3. Ввоз по странам
6.4. Ввоз полиметилметакрилата в первичных формах
6.5. Ввоз твердых смол: расчет
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Краски дорожной разметки
7.3. Фасадные краски, лаки и пропитки по бетону и камню
7.4. Защитные покрытия металла и промышленные покрытия
7.5. Печатные краски, клеи и прочие применения
7.6. Применение в строительстве: нормы, объемы, замещение
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей и замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены дистрибьютора
8.6. Смола в стоимости красок
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для твердых смол
9.3. Себестоимость смолы
9.4. Растворители и пигменты в цепочке красок
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Потребность и масштаб установки
10.3. Экономика установки твердых смол
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Строительный сегмент
11.6. Ввоз и выпуск в России
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз акриловых полимеров в первичных формах в Россию, 2021-2024 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе акриловых полимеров в Россию, 2021-2024 гг., %

Ввоз полиметилметакрилата в первичных формах в Россию, 2021-2024 гг., тыс. т

Для кого исследование

Заводы красок разметки и защитных ЛКМ

Поставщики смол, цены, замещение пластиками

Изготовители акриловых сополимеров

Ниша специальных марок, конкуренция с ввозом

Дистрибьюторы химического сырья

Покупатели, ввоз по странам, конкуренты

Дорожные и строительные подрядчики

Материалы разметки и защиты бетона

Инвесторы и химические компании

Экономика установки, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Твердые акриловые смолы - бисерные и гранулированные сополимеры метакрилатов, из которых заводы красок делают краски дорожной разметки на растворителе, фасадные краски, лаки и пропитки по бетону и камню, защитные эмали по металлу. Отдельного учета нет ни в таможенной статистике, ни в Росстате, твердые смолы в основном ввозятся, а российский выпуск ограничен сополимерами типа БМК-5, которые делают в Дзержинске.

После 2022 г. поставки акриловых полимеров сместились из Европы в Китай, Турцию и Корею, а мировые марки PARALOID, DEGALAN, ELVACITE и NeoCryl остались в описаниях товара как образцы для аналогов. Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от протяженности дорожной разметки и от ввоза акриловых полимеров, - расхождение способов разобрано; так же проверена оценка из отраслевых обзоров.

В профилях - институт полимеров и владелец марки «Экоформ» из Дзержинска, дистрибьютор химического сырья и два завода красок для разметки; мировой рынок показан через шесть изготовителей, от Dow и Röhm до китайской Jiangsu Sanmu. Отдельно описаны применение смол в строительстве, замещение красок пластиками разметки и экономика установки суспензионной полимеризации.