Рынок турбинных и компрессорных масел в России: производители, марки, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

24 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 78 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

167,5 ГВт

установленная мощность ТЭС ЕЭС России и изолированных систем на начало 2025 г.

Паровые и газовые турбины станций - основа спроса на турбинные масла; расход рассчитан по видам станций.

24 профиля

российских компаний: производители, владельцы марок, дистрибьютор и изготовители турбин

Марки, допуски, площадки, финансы по отчетности, роль каждой компании.

7 газовых турбин

большой мощности выпущено в России в 2025 г., столько же запланировано на 2026 г.

Ввод турбин и замена масел в иностранных турбинах - главный фактор спроса.

2 способа

расчета рынка: через структуру спроса на масла для оборудования и по парку турбин и газоперекачивающих агрегатов

Разбор расхождения способов, внешние оценки, прогноз в трех сценариях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным СО ЕЭС, Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), сайтов и годовых отчетов компаний, ГИР БО, отраслевых конференций и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Марки и нормативная база
1.3. Технология производства и свойства
1.4. Области применения и формы поставки
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок турбинных и компрессорных масел

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Способ А: доля в спросе на масла для оборудования
3.4. Способ Б: парк турбин, запас масла, долив и замена
3.5. Сопоставление способов расчета
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
Цифры отраслевых обзоров: проверка по первоисточникам
3.7. Структура рынка по видам масел и отраслям
3.8. География производства и потребления
3.9. Сезонность и рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация
4.2. Ввоз и вывоз турбинных и компрессорных масел
4.3. Смазочные препараты по данным стран-партнеров
4.4. Страны-поставщики
4.5. Поставки нефтепродуктов по коду 2710
4.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по отраслям
5.2. Электроэнергетика
5.3. Газотранспорт и газоперекачивающие агрегаты
5.4. Промышленные компрессоры и турбокомпрессоры
5.5. Изготовители турбин и допуски масел
5.6. Каналы сбыта
5.7. Замещение
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности и площадки
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Марки и ассортимент турбинных и компрессорных масел
6.5. Производители турбинных и компрессорных масел
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - турбинные масла ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т и ТОРНАДО ГТ, Тп-22С, компрессорное КС-19
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - Rosneft Turbogear, Тп-22С и компрессорные масла Rosneft Compressor
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - турбинные и компрессорные масла Gazpromneft
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - турбинные Тп-22С, Тп-30 и компрессорное КС-19п
ООО «Завод смазочных материалов «Девон»» (Уфа) - турбинные Девон ТП-22С, ТП-30, ТП-46 и компрессорное КС-19
ООО «Эникс» (Москва; завод в Новомосковске) - турбинные масла ENIX Turbix и компрессорные ENIX Kompressa
ООО «НТК Нордоил» (Талдом; марка Nord Oil) - турбинные масла NordTurbo и компрессорные NORD OIL Compressor Oil
ООО «ИСК «МИСКОМ» (пгт Редкино, Тверская обл.) - турбинные масла ТП-22С, ТП-30, ТП-46
ООО «Анвек-Энерго» (Большое Козино, Нижегородская обл.) - турбинные масла ТП-22, ТП-30, ТП-46 и компрессорные ANVEK COMPRESSOR VDL
ООО ПК «Технология ойл» (Дзержинск; марка TEXOIL) - турбинное ТП-22С и компрессорные КС-19, VDL
ООО «Ардол» (Уфа) - компрессорные масла VDL 46, 68, 150
ООО «Ликсир» (Липецк; марка LIKSIR) - синтетические турбинные масла на ПАО и компрессорные масла
ООО «Энергонефтересурс» (Пермь) - турбинные масла и компрессорные Кп-8с, КС-19
6.6. Владельцы марок и дистрибьюторы
ООО «ДЖИ ЭН ВИ ОЙЛ ГРУПП» (Москва; GNV Oil Group) - турбинные масла GNV Turbine и компрессорные GNV Compro
ООО «ТАИФ-СМ» (Казань; марка TAIF lubricants) - турбинные масла TAIF RAVE и компрессорные TAIF Mezzo VDL
ООО «Комтех» («Компрессорные технологии», Санкт-Петербург; марка CPTEC) - масла для газовых, воздушных и холодильных компрессоров
ООО ТК «Армада» (Уфа; Armada Group) - турбинные масла ТП-22, ТП-30, ТП-46
ООО ТД «Нефтесинтез» (Екатеринбург; марка OILWAY) - турбинные масла ТП-22С, ТП-30, ТП-46 и синтетические QX TURBIN, компрессорные КС-19
ООО «Уралпром» (Уфа; марка LAVA) - компрессорные масла LAVA Compressor КС-19 и VDL 46-220
ООО «Мебиус Смазочные Материалы» (Самара; Mobius Lubricants) - турбинное масло Mobius Turbine Oil 46 и компрессорные масла
АО «Волганефтехим» (Нижний Новгород) - компрессорное масло КС-19 (процессинг на «Нефтемаслозаводе «Варя»»)
ООО «Суприм Лубрикантс» (Москва; Supreme Lubricants) - дистрибьютор турбинных масел C.N.R.G. ТП-22С и ТП-30
6.7. Изготовители турбин - потребители и держатели допусков
АО «Силовые машины» (Санкт-Петербург) - паровые, газовые и гидротурбины, допуски турбинных масел
АО «Уральский турбинный завод» (Екатеринбург) - паровые турбины, допуски турбинных масел
6.8. Другие участники рынка
6.9. Концентрация рынка
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Реестр цен по маркам
7.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
7.4. Факторы цен в 2026 г.
7.5. Прогноз цен до 2030 г.
7.6. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Базовые масла
8.3. Присадки
8.4. Себестоимость
8.5. Курс рубля и стоимость сырья

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
9.2. Экономика производства турбинных и компрессорных масел
9.3. Регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Размер и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые производители
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
Exxon Mobil Corporation (США) - турбинные масла Mobil DTE 800
Shell plc (Великобритания) - турбинные масла Shell Turbo T
TotalEnergies SE (Франция) - турбинные масла Preslia
Chevron Corporation (США) - турбинные масла GST
FUCHS SE (Германия) - турбинные и компрессорные масла RENOLIN
Klüber Lubrication (Германия, группа Freudenberg) - масла для компрессоров и турбин
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям и видам масел
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление турбинных и компрессорных масел в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура потребления по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители масел

Конкуренты, марки, допуски, ассортимент

Генерирующие компании

Поставщики турбинных масел и их допуски

Газотранспортные и химические компании

Масла для ГПА и турбокомпрессоров

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по странам, цены по маркам, каналы

Инвесторы

Проекты, экономика производства, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Турбинные масла ТП-22С, ТП-30 и ТП-46 и их синтетические аналоги работают в маслосистемах паровых, газовых и гидротурбин электростанций и газоперекачивающих агрегатов, компрессорные масла - в поршневых, винтовых и турбокомпрессорах промышленности. После ухода зарубежных поставщиков станции перешли на масла ЛЛК-Интернешнл, «РН-Смазочные материалы», «Газпромнефть - смазочные материалы» и независимых заводов; для газовых турбин решающим остается допуск изготовителя турбины.

Круг крупных участников невелик: ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Газпром нефть» выпускают масла через одно-два юридических лица на группу, а независимые заводы делают турбинные и компрессорные масла небольшими партиями рядом с другими индустриальными маслами. В исследовании описаны 24 российские компании - производители, владельцы марок, дистрибьютор и изготовители турбин, выдающие допуски маслам, - и шесть мировых производителей.

Объем рынка рассчитан двумя способами - через структуру спроса на масла для промышленного оборудования и по парку электростанций и газоперекачивающих агрегатов с нормами долива и замены масла; расхождение способов разобрано. Приведены ввоз и вывоз по таможенной статистике стран-партнеров, реестр цен по маркам, проекты и прогноз в трех сценариях.