Рынок топливообеспечения грузовых автоперевозчиков в России: каналы закупки, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

839 тыс.

седельных тягачей на 1 января 2026 г. по данным НАПИ

Основной потребитель дизельного топлива на магистральных перевозках.

30%

доля топлива в себестоимости перевозок по оценке ПЭК

Затраты на топливо на километр и тонно-километр, влияние цены дизеля.

16.06.2026

«Татнефть» ограничила продажу топлива после атаки на НПЗ «ТАНЕКО»

Перебои, отмена скидок и лимиты заправки грузовиков летом 2026 г.

14 профилей

поставщиков топлива, операторов заправки и перевозчиков

Сети АЗС, условия для перевозчиков, события 2022-2026 гг., отчетность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, НАПИ, «Автостат Инфо», отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Каналы закупки топлива перевозчиками
1.3. Топливо: виды и требования к качеству
1.4. Нормы и фактический расход топлива
1.5. Парк грузового автотранспорта
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения грузовых автоперевозчиков

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема способом Б: грузооборот и удельный расход
3.3. Расчет объема способом А: парк, пробег и расход
3.4. Сопоставление способов и выбор оценки
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Структура расхода топлива по типам грузовиков
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Сети приема и розничные сети
4.3. Финансовые показатели участников и внешние ориентиры
4.4. Газомоторное топливо для грузовиков
4.5. География участников
4.6. Операторы безналичной заправки и цифровых платформ
ООО «ЛИКАРД» (Москва)
ООО «Передовые Платежные Решения» (Москва)
ООО «РН-Карт» (Москва)
ООО «Монополия.Онлайн» (Санкт-Петербург)
4.7. Поставщики топлива
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург)
4.8. Перевозчики-покупатели топлива
ООО «Деловые Линии» (Санкт-Петербург)
ООО «Авто-ПЭК» (Москва)
ООО «Желдорэкспедиция» (Москва)
АО «Тандер» (Краснодар)
4.9. Другие участники рынка
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Доля топлива в себестоимости перевозок
5.2. Затраты на топливо на километр и тонно-километр
5.3. Влияние цены топлива на себестоимость рейса
5.4. Способы снижения затрат на топливо
5.5. Ресурсы перевозчика: парк и загрузка
5.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика собственной АЗС перевозчика
6.3. Экономика перехода на газомоторное топливо
6.4. Государственное регулирование
6.5. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Производство дизельного топлива по федеральным округам
7.2. Сети приема по регионам
7.3. Дальность перевозок и запас хода при лимитах заправки
7.4. Коридоры газомоторного топлива
7.5. Собственные АЗС перевозчиков на логистических узлах
7.6. Международные перевозки
7.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Потребители и спрос

8.1. Структура спроса по типам машин
8.2. Магистральные перевозки
8.3. Парк грузовиков: размер, возраст, марки
8.4. Корпоративные парки торговых сетей
8.5. Замещение дизельного топлива газом
8.6. Сезонность и чувствительность спроса
8.7. Основные выводы по потребителям и спросу

Часть 9Цены

9.1. Розничные цены дизельного топлива
9.2. Цена без НДС в расчете рынка
9.3. Скидки и условия для перевозчиков
9.4. Биржевая цена и цена в международных перевозках
9.5. Налоги в цене топлива
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Организация топливообеспечения перевозчиков в Европе
10.2. Масштаб рынка и крупнейшие операторы
10.3. Альтернативные виды топлива
10.4. Уход европейских операторов из России
10.5. Профили мировых компаний
W.A.G. payment solutions plc (Eurowag)
UTA Edenred (Германия)
DKV Mobility (Германия)
WEX Inc. (США)
E100 International Trade Sp. z o.o. (Варшава)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз расхода топлива
11.3. Прогноз по типам грузовиков
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении и цен
11.5. Доля грузовиков во внутреннем рынке дизельного топлива
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливообеспечения грузовых автоперевозчиков
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход дизельного топлива грузовым автотранспортом, 2021-2025 гг., млн т

Расход дизельного топлива по типам грузовиков, 2025 г., млн т

Расход дизельного топлива в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и сети АЗС

Спрос перевозчиков, условия конкурентов, каналы продаж

Операторы топливных карт и платформ

Сети приема, скидки, перевозчики-клиенты

Транспортные компании

Затраты на топливо, свои АЗС, переход на газ

Поставщики газомоторного топлива

Парк СПГ-грузовиков, сеть заправок, экономика

Инвесторы и банки

Объем рынка, сценарии до 2030 г., риски

Об исследовании

Топливо - одна из крупнейших статей затрат автоперевозчика: в ПЭК его оценивают в 30% себестоимости перевозок. Летом 2026 г. крупные сети АЗС отменили скидки для юридических лиц и ввели лимиты разовой заправки грузовиков, а «Татнефть» после атаки на НПЗ «ТАНЕКО» временно ограничила продажу топлива.

Безналичную заправку грузовиков ведут процессинговые центры двух нефтяных компаний - ЛИКАРД и РН-Карт, независимый оператор ППР и цифровая платформа группы «Монополия»; ПЭК строит собственные модульные АЗС для тягачей, а «Деловые Линии» переводят часть тягачей на метан. Расход дизельного топлива рассчитан двумя способами - от грузооборота автомобильного транспорта и от парка грузовиков с пробегом и нормами расхода.

Описаны 14 российских участников - поставщики топлива, операторы безналичной заправки и перевозчики-покупатели, а также пять европейских операторов; прочие компании сведены в таблицу. Рассмотрены цены дизельного топлива и условия для перевозчиков, затраты на топливо в себестоимости рейса, газомоторное топливо, региональная логистика и прогноз до 2030 года в трех сценариях.