Рынок тоннельных и подводных специальных смесей в России: сухие торкрет-смеси, гидропломбы и смеси для подводного бетонирования, производители, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

15 российских компаний

производители торкрет-смесей, гидропломб и подводных смесей, владельцы марок и дистрибьютор

Роли, марки, площадки, финансы.

6 мировых компаний

Sika, Mapei, Saint-Gobain, Normet, Master Builders Solutions, Arkema (Bostik)

Линейки для подземного строительства.

Два способа расчета

от спроса по сегментам и от выручки производителей и ввоза

Расхождение разобрано.

Удельные нормы

расход торкрета на квадратный метр, миллиметр слоя и метр выработки

Расчет по данным производителей.

Расчеты АТ Консалтинг по данным UN Comtrade (статистика стран-партнеров), мэрии Москвы, РЖД, отчетности и сайтов компаний, технических описаний смесей, сводов правил, списков закупок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка тоннельных и подводных специальных смесей

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Удельные нормы расхода
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Заменители и смежные решения
1.7. Области применения и требования заказчиков

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок тоннельных и подводных специальных смесей

Часть 3Мировой рынок тоннельных и подводных специальных смесей

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Sika: Sigunit, Sikacrete и подземное строительство
3.3. Mapei, Saint-Gobain и Master Builders Solutions
3.4. Normet и Arkema (Bostik)
3.5. Мировая практика подземного строительства
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - строительная химия; для тоннелей: сухие и мокрые набрызг-составы Sikacrete, ускорители Sigunit, цементационные составы SikaGrout, мембраны
MAPEI S.p.A. (Италия, частная) - строительная химия; направление UTT для подземного строительства: торкрет Mapegrout Gunite, тампонажные составы Stabilcem
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция) - строительные материалы; Weber, Chryso, GCP, Fosroc (приобретена в 2025 г.): торкрет, тампонаж и добавки для подземного строительства
Normet Group Oy (Финляндия, частная) - оборудование, химия и сервис для набрызг-бетона в тоннелях и рудниках, более 50 площадок в 30 странах
Master Builders Solutions (Мангейм; с мая 2023 г. - портфельная компания Cinven) - MasterRoc: ускорители и системы набрызг-бетона для тоннелей и горных работ
Arkema S.A. (Франция) - химия и материалы; марка Bostik: гидропломба Bostik Puder Ex для остановки напорных течей
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок тоннельных и подводных специальных смесей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Смеси для нагнетания за обделку: оценка вне итога
4.3. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.4. Баланс рынка: российские производители и ввоз
4.5. Структура рынка по сегментам
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и продавцы тоннельных и подводных специальных смесей

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители торкрет-смесей и смесей для подземного строительства
ООО «Седрус» (Москва; группа Седрус, марка Indastro) - сухой торкрет Крафтор и тампонажное вяжущее Неоргон GSg для щитовой проходки
ООО «МСТ» (Mining Systems & Technologies, Кемерово) - сухие торкрет-смеси ShotRock для шахт, рудников и тоннелей, закладочные и тампонажные смеси
ЗАО «НП ЦМИД» (Санкт-Петербург) - сухие смеси специального назначения: ЦМИД-3 «Торкрет В25» и «Торкрет В30», гидропломба ЦМИД-6
ООО «Геоцем» (Пушкин, Санкт-Петербург; марка Hydrocem) - сухие торкрет-смеси Гидроцем ТОРКРЕТ XC, M и C, ремонтные и гидроизоляционные составы
ООО «Производственная компания КТ» (Екатеринбург; марка КТтрон) - сухие торкрет-составы КТтрон-торкрет С, М и С сульфатостойкий
5.4. Производители гидропломб и подводных смесей
ООО «Кальматрон-СПб» (Санкт-Петербург) - смесь для подводного бетонирования Гидробетон-Подводный, сухой торкрет Гидробетон-ТОРКРЕТ, гидропломба Кальмастоп
ООО «ЗГМ «Пенетрон» (Екатеринбург; группа «Пенетрон») - гидропломбы Пенеплаг и Ватерплаг, ремонтные смеси Скрепа для торкретирования
АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва; марка БИРСС) - сухие смеси, в том числе гидропломба Гидромиг для заделки течей
ООО «НПО «ПАКОЛЬ» (с. Высокая Гора, Татарстан) - сухие смеси Гидропаколь, в том числе гидропломбы Стоп 10 и Стоп 60
ООО «Гидротэкс-СПб» (Санкт-Петербург; марка «Гидротэкс») - проникающая гидроизоляция, гидропломба «Гидротэкс-Б», водоостанавливающая «Гидротэкс-В»
АО «Глимс-Продакшн» (Подольск; марка GLIMS) - сухие строительные смеси, в том числе «GLIMS Гидропломба» для остановки напорных течей
ООО «Эм-Си Баухеми» (Санкт-Петербург, завод в Кировске; MC-Bauchemie, Plitonit) - сухие смеси, в том числе цементная гидропломба Plitonit ГидроСтоп
5.5. Владельцы марок и дистрибьюторы
ООО «Зика» (Лобня; группа Sika) - тоннельная линейка Sika: сухие смеси для набрызг-бетона Sikacrete, цементационные составы SikaGrout, остановка течей
АО «Мапеи» (Ступино; группа Mapei) - марки для подземного строительства: сухой торкрет Mapegrout Gunite, тампонажные составы Stabilcem
ООО «Гидропротект» (Москва) - поставщик гидроизоляционных и инъекционных материалов и оборудования для метро и тоннелей
5.6. Другие участники рынка
5.7. География и производственные мощности

Часть 6Импорт и экспорт тоннельных и подводных специальных смесей

6.1. Ввоз растворов и бетонов в Россию
6.2. Ввоз по странам
6.3. Средние цены ввоза
6.4. Оценка ввоза тоннельных смесей
6.5. Вывоз

Часть 7Потребление тоннельных и подводных специальных смесей

7.1. Потребление по сегментам
7.2. Горные выработки рудников и шахт
7.3. Горный способ проходки тоннелей и метро
7.4. Ремонт обделок тоннелей, метро и коллекторов
7.5. Водохозяйственные объекты и гидротехнические сооружения
7.6. Гидропломбы и подводные смеси
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Цены на тоннельные и подводные специальные смеси

8.1. Дилерский прайс «Пенетрона»
8.2. Цены других марок и закупки
8.3. Цены производителя, принятые в расчете
8.4. Стоимость материала на единицу работ
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье для специальных смесей
9.2. Структура себестоимости торкрет-смеси
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь с соседними рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика участка специальных смесей
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Масса рынка, цены и сырье
11.3. Структура рынка в прогнозе
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход специальных смесей на 1 м² при слое 1 мм по данным производителей, кг

Проходка перегонных тоннелей метро Москвы, км

Ввоз готовых строительных растворов в Россию без Кореи по странам, 2021 г., млн долл.

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Ниша торкрета и гидропломб, нормы, экономика участка

Горные компании и подрядчики

Смеси, нормы расхода, поставщики

Метростроители и тоннельщики

Марки, заменители, нормы

Дистрибьюторы строительной химии

Марки, производители, цены, каналы

Инвесторы

Участники, конкуренция, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Специальные сухие смеси для подземного строительства и работ под водой выпускают немногие российские заводы, а основной спрос дают горные выработки рудников и шахт и ремонт подземных сооружений: метро строят щитами со сборной обделкой, где сухой торкрет почти не нужен. В исследовании рассмотрены сухие торкрет-смеси для крепления выработок, горного способа проходки, порталов и ремонта обделок, гидропломбы для остановки активных протечек и смеси для подводного бетонирования; смеси для нагнетания за обделку при щитовой проходке показаны отдельно, а мокрый торкрет-бетон, ремонтные смеси и мембраны - как граница рынка.

Рынок узкий. Сухие торкрет-смеси на собственных сайтах предлагают группа Седрус с маркой Indastro, кемеровская МСТ, петербургские ЦМИД и «Геоцем», екатеринбургская марка КТтрон и «Кальматрон», смесь для подводного бетонирования - «Кальматрон», гидропломбы - «Пенетрон», БИРСС, «Гидротэкс», GLIMS и Plitonit; Sika и Mapei продают тоннельные марки через российские дочерние компании. Описаны 15 российских и 6 мировых компаний; подрядчиков метро с подтвержденной закупкой конкретных смесей в открытых источниках не найдено.

Отдельного таможенного кода и статистики выпуска у таких смесей нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от спроса по сегментам с нормами расхода и от выручки производителей и ввоза готовых строительных растворов, - расхождение разобрано. Приведены удельные нормы расхода торкрета на квадратный метр и метр выработки, своды правил на метрополитены и тоннели, проходка метро Москвы и стройки тоннелей, закупки горных компаний и водоканалов, цены, сырье, экономика участка специальных смесей и три сценария до 2030 г.