Рынок толуола в России: производство, баланс, отгрузки заводов, экспорт, потребление, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

01.03.2025

с этой даты толуол нефтяной продается на бирже по обязательному нормативу

Биржевые продажи, котировки заводов, цены 2021-2026 гг.

18.08.2026

стало известно, что правительственная комиссия обсуждает запрет экспорта толуола, бензола, фенола и ксилолов

Экспорт в Беларусь и страны СНГ, зеркальная статистика, последствия запрета.

14 профилей

производители, нефтяные группы, потребитель и дистрибьюторы толуола

Площадки, отгрузки, роли в цепочке, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: выпуск, бензин, сторонние покупатели

Потребление по направлениям, производство, торговля, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), ценовых агентств, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Способы получения толуола
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования толуола
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок толуола

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Риформинг и конкуренция с бензином
3.3. Пиролиз и пиролизный бензин
3.4. Коксохимия и сырой бензол
3.5. Структура себестоимости толуола
3.6. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство толуола: источники данных и расхождения
4.3. Товарный толуол и внутреннее использование
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Производство и потребление по федеральным округам
4.7. Дефицит 2025-2026 гг.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Экспорт толуола
5.3. Экспорт по странам
5.4. Импорт толуола
5.5. Цены внешней торговли
5.6. Обсуждение запрета экспорта ароматики
5.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производители толуола и их площадки
6.3. Товарный толуол заводов: получатели и маршруты
6.4. Коксохимический толуол
6.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.6. Производители толуола
ООО «КИНЕФ» (Кириши, Сургутнефтегаз) - нефтеперерабатывающий завод, толуол нефтяной по ГОСТ 14710-78, отгрузки 2025 г.
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск) - нефтеперерабатывающий завод, толуол: отгрузки 2025 г. по данным Argus
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - нефтеперерабатывающий завод, нефтяной толуол
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - нефтеперерабатывающий завод, толуол нефтяной: отгрузки 2025 г. по данным Argus и паспорт 2021 г.
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - нефтехимический комплекс, толуол: отгрузки 2025 г. по данным Argus
ПАО «Северсталь» (Череповец) - коксохимическое производство, толуол каменноугольный по ГОСТ 9880-2019
ПАО «Евраз» (Новокузнецкая площадка, бывш. АО «ЕВРАЗ ЗСМК») - коксохимический толуол: выпуск подтвержден отгрузками 2025 г. по данным Argus
6.7. Группы и владельцы
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: нефтяной толуол на Пермском НПЗ
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - группа: Киришский НПЗ (КИНЕФ) с нефтяным толуолом
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: ароматика, включая толуол, на заводах в Омске, Москве и Ярославле
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - группа: Газпром нефтехим Салават с выпуском толуола по данным Argus 2025 г.
6.8. Потребители толуола
АО «Промсинтез» (Чапаевск) - предприятие промышленных взрывчатых веществ, крупный получатель толуола по железной дороге
6.9. Дистрибьюторы толуола
ООО «Нефрас-Плюс» (Москва) - торговая компания, нефтяной толуол ГОСТ 14710-78 изготовителя «Кинеф»
ООО «Метапермь» (Пермь, офис в Москве) - дистрибьютор толуола нефтяного ГОСТ 14710 под маркой ProSolvent
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления толуола
7.2. Компонент бензина и переработка внутри групп
7.3. Растворители и лакокрасочные материалы
7.4. Взрывчатые вещества
7.5. Химический синтез и прочие направления
7.6. Каналы сбыта: договоры, биржа, дистрибьюторы
7.7. Замещение толуола
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены в 2021-2025 гг.
8.3. Котировки на базисах заводов в 2025 г.
8.4. Индексы цен Росстата и рост 2026 г.
8.5. Сравнение с мировыми ценами
8.6. Розничные цены дистрибьюторов
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты ароматики в России и ЕАЭС
9.2. Экономика выделения толуола
9.3. Государственное регулирование и поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой спрос и производство
10.2. Структура мирового применения
10.3. Мировые цены толуола
10.4. Россия в мировой торговле
10.5. Ведущие производители
10.6. Мировые тенденции рынка толуола
10.7. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): ароматика - проект Цзюцзян 1,5 млн т, этилен 15,3 млн т в 2025 г.
Exxon Mobil Corporation (США): ароматика в сегменте «Энергетические продукты», толуол в отчете отдельно не показан
Shell plc (Великобритания): химические заводы с ароматикой в Европе и Северной Америке, толуол в отчете отдельно не показан
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США): ароматика - сопутствующий продукт пиролиза, толуол в отчете не назван
Dow Inc. (США): ароматика как сопутствующий продукт и сырье, совместное предприятие Sadara с изоцианатами
Braskem S.A. (Бразилия): толуол производится в сегменте «Бразилия» как продукт BTX
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство толуола в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление толуола по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании

Ароматика, риформинг, бензин, биржевые продажи

Производители ЛКМ, растворителей и смол

Поставщики, цены, отгрузки, замена толуола

Предприятия взрывчатых веществ и органического синтеза

Сырье, поставщики, регулирование прекурсоров

Дистрибьюторы химической продукции

Каналы сбыта, биржа, импорт, Беларусь

Инвесторы и банки

Баланс, цены, проекты ароматики, прогноз

Об исследовании

Толуол в России получают нефтеперерабатывающие заводы с каталитическим риформингом и коксохимические производства металлургов, и многие из них используют его внутри тех же групп - в автомобильном бензине и на собственных установках. Как прекурсор толуол внесен в перечень веществ, оборот которых контролирует государство, с 2025 г. продается на бирже по нормативу, а в 2026 г. рынок столкнулся с дефицитом и обсуждением запрета экспорта.

Выпуск взят по данным Росстата, внешняя торговля - по зеркальной статистике стран-партнеров с оценкой поставок в Беларусь, цены - по котировкам ценовых агентств и индексам Росстата. Разобраны железнодорожные отгрузки заводов, биржевые продажи, оценка рынка из отраслевых обзоров и причины расхождения статистики выпуска с данными об отгрузках.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители - нефтеперерабатывающие заводы в Киришах, Омске, Перми, Ярославле и Салавате и коксохимия Северстали и «Евраза», нефтяные группы, потребитель и дистрибьюторы толуола, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.