Рынок технического углерода в России: печной и газовый углерод для шин и РТИ, пигментные и проводящие марки, черные концентраты, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

1 086,7 тыс. т

выпуск технического углерода в России в 2021 г. - максимум за пять лет

Отрасль, построенная под экспорт в Европу.

636,1 тыс. т

выпуск в 2025 г. после ограничений ЕС на ввоз российского углерода

Баланс 2021-2025 гг. по годам и заводам.

доля ЕС в стоимости вывоза в 2025 г. против 66% в 2021 г. (расчет АТ Консалтинг)

Куда ушел экспорт и по каким ценам.

43%

доля Китая в стоимости вывоза в 2025 г. против 0,3% в 2021 г. (расчет АТ Консалтинг)

Китай, Турция, Таиланд и Индия вместо Европы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, журнала «Нефтегаз.ру», зеркальной таможенной статистики (WITS), ЦРПТ, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент, представленные в России
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок технического углерода

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и применения
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Cabot Corporation (США) - крупнейший мировой производитель технического углерода
PCBL Chemical (Индия) - быстрорастущий производитель, мощность 790 тыс. т в год
Orion Engineered Carbons (Люксембург, Германия) - производитель резиновых и специальных марок технического углерода
Birla Carbon (Индия, группа Aditya Birla) - один из крупнейших мировых производителей технического углерода
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление и выпуск шин
4.5. Потребление по сегментам в 2021-2025 гг.
4.6. Динамика рынка в деньгах
4.7. Экспортная зависимость выпуска
4.8. Сопоставление оценок объема рынка
4.9. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.10. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.11. Рынок по федеральным округам
4.12. Строительная доля потребления
4.13. Факторы изменения рынка
4.14. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и площадки
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители технического углерода
ООО «Омсктехуглерод» (Омск) - крупнейший производитель технического углерода в России, заводы в Омске и Волгограде
АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова» (Ярославль) - крупнейшая отдельная площадка выпуска в России
АО «Нижнекамсктехуглерод» (Нижнекамск) - завод группы «Татнефть»
ОАО «Туймазытехуглерод» (Туймазы, Башкортостан) - региональный производитель технического углерода
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург) - оператор Сосногорского ГПЗ, газовый технический углерод
АО «Ивановский техуглерод и резина» (Ивановская обл.) - малый завод печного технического углерода, мощность до 25 тыс. т в год
5.5. Производители черных концентратов
ООО «Производственная Компания Денова» (Гатчина) - производитель черных суперконцентратов DeNova
ООО НПФ «Барс-2» (Санкт-Петербург) - производитель концентратов БАСКО, включая черные для полиэтилена и труб
5.6. Владелец марки и компания, заявляющая выпуск концентратов
ООО «Процвет» (Москва) - владелец марки суперконцентратов красителей, в том числе черного, для полимеров и ПВХ
ООО «ПЦ «Элементпро» (Саранск) - заявляет выпуск суперконцентратов, в том числе черных на печной саже
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «АПО Алеко-Полимеры» (Азов) - юрлицо группы «Алеко», поставщик добавок и черных суперконцентратов
ООО «ПолиПромТех» (Злынка, Брянская обл.) - дилер черных концентратов БАСКО производства НПФ «Барс-2»
ООО «Юничемрус» (Уфа) - поставщик нефтехимической продукции, в том числе технического углерода N220, N339, N550
5.8. Поставщики сырья и владелец заводов
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - владелец Нижнекамсктехуглерода и шинного комплекса Нижнекамск - Ikon Tyres
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - поставщик нефтяного сырья для ЯТУ имени Орлова
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск) - поставщик нефтяного сырья для Омсктехуглерода
5.9. Вероятные потребители: шинные заводы
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - крупнейший шинный завод России, вероятный потребитель технического углерода
АО «Кордиант» (Ярославль) - шинная группа с заводами в Ярославле и Омске, вероятный потребитель технического углерода
ООО «Айкон Шина» (Всеволожск) - завод бывшей Nokian Tyres, марка Ikon Tyres, мощность 17 млн шин в год, вероятный потребитель технического углерода
ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Москва) - оператор шинных заводов Pirelli в Воронеже и Кирове, вероятный потребитель технического углерода
АО «Волтайр-Пром» (Волжский) - Волжский шинный завод, шины для сельхозтехники и индустриальных машин, вероятный потребитель технического углерода
5.10. Вероятные потребители: РТИ, кабели и трубы
АО «Балаковорезинотехника» (Балаково) - производитель резинотехнических изделий для автопрома, вероятный потребитель технического углерода
ООО «Севкабель» (Псков) - кабельный завод группы «Акрон» с собственной линией ПВХ-пластикатов и безгалогенных компаундов, вероятный потребитель технического углерода
ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (Екатеринбург) - сбытовая компания кабельного холдинга УГМК, вероятный потребитель через заводы холдинга
ООО «Группа Полипластик» (Москва) - головная компания производителя полимерных труб, вероятный потребитель черных концентратов и техуглерода
5.11. Другие компании рынка
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Экспорт
6.3. География экспорта
6.4. Цены экспорта
6.5. Импорт
6.6. Черные концентраты во внешней торговле
6.7. Внешняя торговля в рублях
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Шины
7.3. Резинотехнические изделия
7.4. Пластики и черные концентраты
7.5. Кабели
7.6. Краски, печатные краски и прочие применения
7.7. Строительное потребление
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ценовых ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Внутренняя и экспортная цены
8.5. Опт и розница, региональные различия
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Поставщики сырья
9.3. Структура себестоимости
9.4. Загрузка мощностей
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика новой линии
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Выпуск и экспорт
11.6. Строительное потребление
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск технического углерода в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Вывоз технического углерода по направлениям, 2025 г., млн долл.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители технического углерода

Баланс, экспорт, цены, загрузка мощностей

Шинные и резинотехнические заводы

Поставщики, марки, цены

Производители концентратов, кабелей и труб

Специальные марки, ввоз, замещение

Трейдеры и дистрибьюторы

География вывоза, ценовые ориентиры

Инвесторы

Баланс, экономика линии, прогноз

Об исследовании

До ограничений ЕС российский технический углерод шел прежде всего на шинные заводы Европы: в 2021 г. страны ЕС брали две трети вывоза, а выпуск составлял 1 086,7 тыс. т. С 1 июля 2024 г. ввоз в ЕС ограничен, вывоз переориентирован на Китай, Турцию, Таиланд и Индию, и в 2025 г. выпуск снизился до 636,1 тыс. т. Одновременно в России сократился выпуск шин - главного внутреннего потребителя, - и крупнейшие заводы, Омсктехуглерод и ЯТУ имени Орлова, закончили 2025 г. с убытком и минимальной за пять лет прибылью.

Годовой выпуск за 2022-2024 гг. открытые источники не публикуют, а российская таможенная статистика с 2022 г. закрыта. Баланс собран из независимых рядов - выпуска по заводам, зеркальной статистики стран-покупателей, выпуска шин и выручки заводов - и сходится всеми путями. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах и разбитая на шесть видов углерода, разобрана по каждой цифре: она построена от строительных изделий и не отражает масштаба рынка.

Шесть подтвержденных производителей - от Омска и Ярославля до газового Сосногорского ГПЗ - показаны в пятой части вместе с производителями черных концентратов, дистрибьюторами, поставщиками сырья и шинными, резинотехническими, кабельными и трубными заводами, которые приведены как вероятные потребители с прямой оговоркой. Описаны мировые производители, экономика новой линии и три сценария до 2030 года.