Рынок сульфата алюминия в России: завод Мосводоканала в Люберцах, группа «Аурат», «Химпродукт», замещение полиоксихлоридом, водоканалы и ЦБП, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

120 тыс. т в год

мощность собственного завода сульфата алюминия Мосводоканала в Люберцах

Технология, сырье, вложения и последствия для поставщиков.

весна 2025 г.

крупнейший покупатель коагулянта перешел на собственный выпуск

Потребление всего и товарный рынок - отдельно.

10 профилей

производители, площадка и дистрибьюторы группы «Аурат», водоканал

Площадки, марки, собственники, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Спрос водоканалов и ЦБП, выпуск, торговля, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Росстата, инвестиционной программы АО «Мосводоканал», отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды продукта и товарные формы
1.2. Технические характеристики продукта и требования к качеству
1.3. Области применения
1.4. Технология производства
1.5. Таможенная классификация
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок сульфата алюминия

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Оценка объема рынка двумя независимыми способами
3.3. Структура рынка по группам потребителей
3.4. Рынок в стоимостном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители, дистрибьюторы и потребители

4.1. Структура участников рынка
4.2. Площадки и мощности
4.3. Изменения состава производителей
4.4. Дистрибьюторы и каналы сбыта производителей
4.5. Финансовые результаты компаний
4.6. Производители сульфата алюминия
АО «Аурат» (Москва)
ООО «Синтез» (Кострома)
ООО «Химпродукт» (Набережные Челны)
АО «Сорбент» (Пермь)
АО «Мосводоканал» (Москва)
4.7. Группы и владельцы
ООО «Аурат-СВ» (Канаш)
4.8. Дистрибьюторы
ООО «Аурат-ВВ» (Кострома)
ООО «Сибтранс-Аурат» (Томск)
ООО «РАУРАТ» (Ростов-на-Дону)
4.9. Потребители
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
4.10. Прочие участники рынка
4.11. География участников
4.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и себестоимость

5.1. Потребность в сырье
5.2. Гидроксид алюминия
5.3. Серная кислота
5.4. Структура себестоимости
5.5. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Завод АО «Мосводоканал» в Люберцах
6.3. Экономика регионального завода
6.4. Государственная поддержка
6.5. Выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Источники данных и ширина кода
7.2. Импорт сульфата алюминия
7.3. Экспорт сульфата алюминия
7.4. Цены внешней торговли
7.5. Квасцы алюминиевые
7.6. Доля импорта в потреблении
7.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и структура потребления
8.2. Водоканал Москвы
8.3. Водоканал Санкт-Петербурга
8.4. Водоканалы других городов
8.5. Целлюлозно-бумажная промышленность
8.6. Промышленность и прочие применения
8.7. Каналы сбыта
8.8. Государственные программы и регулирование спроса
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Цены в 2021-2025 гг.
9.3. Сопоставление с ценами полиоксихлорида алюминия
9.4. Реестр наблюдаемых цен
9.5. Прогноз цен до 2030 г.
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой рынок коагулянтов
10.2. Технологии и сырье в мировой практике
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Профили мировых компаний
Kemira Oyj (Финляндия)
Chemtrade Logistics (Канада)
USALCO (США)
Feralco Group (Швеция)
Holland Company (США)
Affinity Chemical (США)
GAC Chemical (США)
10.5. Мировые тенденции сульфата алюминия
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и внешней торговли
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление сульфата алюминия по группам потребителей, 2025 г., тыс. т

Импорт и экспорт сульфата алюминия, 2021-2025 гг., тыс. т

Товарный рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители коагулянтов

Спрос, конкуренты, замещение

Водоканалы и ЦБК

Поставщики, цены, собственный выпуск

Дистрибьюторы химии для воды

Каналы сбыта, регионы, марки

Поставщики сырья

Потребность в гидроксиде и кислоте

Инвесторы и банки

Проекты, окупаемость, прогноз

Об исследовании

Сульфат алюминия более ста лет остается основным коагулянтом российских водоканалов, но в 2025 г. рынок изменился сильнее, чем за все предыдущее десятилетие. Весной 2025 г. АО «Мосводоканал», долгие годы крупнейший покупатель реагента, начал выпускать его сам на заводе у Люберецких очистных сооружений, а товарный спрос сместился к Санкт-Петербургу, региональным водоканалам и целлюлозно-бумажным комбинатам. Одновременно полиоксихлорид алюминия вытесняет сульфат из закупок водоканалов, и сами производители сульфата все чаще продают оба коагулянта.

Россия не публикует таможенную статистику с 2022 г., а Росстат не выделяет сульфат алюминия в открытых данных. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска и внешней торговли по отчетам стран-партнеров и от спроса водоканалов, бумажной промышленности и прочих отраслей, а потребление разделено на собственный выпуск Мосводоканала и товарный рынок. Расхождение способов разобрано отдельно, как и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители в Москве, Костроме, Набережных Челнах и Перми, площадка и дистрибьюторы группы «Аурат», водоканал Санкт-Петербурга как крупный покупатель. Отдельно показано, что пять из профилей связаны с одной группой, - это основа концентрации предложения. Мировые производители - Kemira, Chemtrade, USALCO, Feralco и американские заводы жидкого сульфата - описаны в части о мировом рынке; вторая часть посвящена химической промышленности России, прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.