Рынок строительных лесов и вышек-тур в России: рамные, клиновые и модульные леса, вышки-туры, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

1 600 т

изделий в месяц - проектная мощность цеха горячего цинкования, который ЗСЛ «СОЮЗ» пустил в Удмуртии в ноябре 2026 г.

Новые мощности.

1 февраля 2024 г.

введен ГОСТ 27321-2023 на стоечные приставные леса взамен редакции 2018 г.

Нормы.

17 компаний

в профилях: производители лесов и вышек-тур, группы и дистрибьюторы; еще 5 мировых компаний

Участники рынка.

8,9 кг

металла на 1 м2 фасада в комплекте рамных лесов ЛРП-40 секцией 2 x 2 м по паспорту изготовителя

Удельные нормы.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности и сайтов компаний, стандартов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка строительных лесов и вышек-тур

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства строительных лесов
1.3. Нормы и технические условия
1.4. Области применения и требования к лесам
1.5. Рамки исследования и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительных лесов и вышек-тур

Часть 3Мировой рынок строительных лесов и вышек-тур

3.1. Ведущие мировые компании
3.2. Мировая торговля и место России
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Altrad Group (Монпелье)
PERI SE (Вайссенхорн)
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (Гюглинген)
ULMA Group (Оньяти)
BrandSafway (США)
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок строительных лесов и вышек-тур

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от предложения (способ 1)
4.3. Расчет от спроса (способ 2)
4.4. Сопоставление способов и надежность оценки
4.5. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Баланс рынка
4.7. Структура рынка по видам продукции
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Оценка 2026 г.

Часть 5Производители и участники рынка строительных лесов и вышек-тур

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители строительных лесов
ООО «Завод строительных лесов «СОЮЗ» (Ижевск)
ЗАО «Опалубочные системы» (Липецк)
ООО «Дмитровский завод строительных лесов» (Яхрома)
ООО «Завод РИЗ» (Дмитров)
ООО «ПК МДН-ПРОМ» (Серпухов)
ООО «СДК» (Пятигорск)
ООО «ТСК Профиль» (Казань)
ООО «Балатон» (Йошкар-Ола)
ООО «ПРОМЭКС» (Санкт-Петербург)
ООО «Техноснаб-сервис» (Омск)
5.5. Производители вышек-тур
ООО «Завод высотных конструкций»
ООО «Алюмет» (Дмитров)
ООО «Мегал» (Санкт-Петербург)
5.6. Группы компаний
АО «Промстройконтракт» (Москва)
ООО «АГРИСОВГАЗ» (Малоярославец)
5.7. Дистрибьюторы
ООО «ТД МВК» (Екатеринбург)
ООО «СЛ Систем» (Новосибирск)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Новые мощности и изменения в отрасли
5.10. География выпуска и сбыта

Часть 6Импорт и экспорт строительных лесов и вышек-тур

6.1. Ввоз
6.2. Цены ввоза
6.3. Вывоз
6.4. Импортеры и экспортеры

Часть 7Потребление строительных лесов и вышек-тур

7.1. Новое строительство
7.2. Ремонт и реставрация фасадов
7.3. Промышленное обслуживание и защита объектов
7.4. Индивидуальное строительство и частный ремонт
7.5. Каналы сбыта
7.6. Замещающие материалы и технологии

Часть 8Цены на строительные леса и вышки-туры

8.1. Цены производителей
8.2. Цены на вышки-туры
8.3. Цена первой продажи и ее динамика
8.4. Аренда (справочно)
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Сырье по видам продукции
9.2. Структура себестоимости
9.3. Курс рубля и цены ввоза
9.4. Цепочка поставок

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Предпосылки сценариев
11.3. Выпуск, ввоз и структура рынка
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод многоквартирных домов в России, млн м2

Ввод нежилых зданий по типам в 2025 г., млн м2

Масса комплектов рамных лесов на 1 м2 фасада, кг

Для кого исследование

Производители лесов и опалубки

Конкуренты, ассортимент, мощности, цены

Арендные компании и дистрибьюторы

Поставщики, цены, каналы сбыта

Фасадные и промышленные подрядчики

Виды лесов, нормы, удельная масса

Производители вышек-тур и лестниц

Конкуренты, сегменты, розница

Инвесторы

Объем рынка, сценарии до 2030 г., экономика завода

Об исследовании

Крупнейший российский производитель строительных лесов - ижевский завод «СОЮЗ», который выпускает клиновые и опорные леса для атомной, нефтегазовой и судостроительной отраслей и поставляет их более чем в 13 стран. Рядом с ним работают заводы опалубки, для которых леса - вторая линия продукции (липецкий завод группы «ПСК», UPEX, ТСК Профиль), специализированные заводы в Дмитровском районе, Серпухове и Йошкар-Оле и производители алюминиевых лестниц, выпускающие вышки-туры. С 2024 г. часть заводов делает из лесов защитные конструкции объектов инфраструктуры.

Отдельной статистики выпуска лесов нет, а во внешней торговле они учитываются вместе с опалубкой, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выручки производителей с учетом ввоза и вывоза и от спроса строительства, ремонта фасадов и промышленности. Аренда и монтаж лесов рассмотрены справочно.

В исследовании приведены виды и технические характеристики лесов, ГОСТ 27321-2023, технология производства и горячее цинкование, прайсы производителей, профили российских компаний и мировых Altrad, PERI, ULMA, Layher и BrandSafway, а также три сценария до 2030 г.