Рынок стального строительного крепежа и метизов в России: саморезы, шурупы, болты, гайки, шайбы, гвозди, высокопрочный крепеж, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

98%

ввоза крепежа в Россию в 2025 г. приходится на Китай

По таможенной статистике стран-партнеров: саморезы, болты, гайки, шайбы и гвозди.

74%

приходилось на Китай во ввозе крепежа в 2021 г.

За 2022-2025 гг. китайские заводы заместили поставщиков из Европы, Беларуси, Тайваня и Турции.

2023 г.

метизный завод НЛМК в Березовском перешел к группе «Промсорт»

Смена собственника одного из крупнейших российских заводов гвоздей и саморезов.

13 профилей

заводов крепежа, владельцев марок и дистрибьюторов

Паспорт, площадки, продукция и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), ассоциации «Промметиз», журнала «ЭКО», отчетности компаний (ГИР БО), сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок стального строительного крепежа

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мировой торговли
3.2. Место России в мировой торговле
3.3. Мировые цены и торговая защита
3.4. Мировые тенденции рынка стального строительного крепежа
3.5. Ведущие мировые компании
Würth Group (Германия)
Hilti Group (Лихтенштейн)
SFS Group AG (Швейцария)
Simpson Manufacturing Co., Inc. (США)
Bossard Holding AG (Швейцария)
fischer Group of Companies (Германия)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расхождение способов расчета
4.3. Сопоставление с оценками, встречающимися в отраслевых обзорах
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Баланс рынка
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Заводы крепежа
ОАО «ММК-Метиз» (Магнитогорск)
ОАО «Северсталь-метиз» (Череповец)
ООО «ЗВК «Бервел» (Рыбное)
ООО «ТЗН» (Таганрог)
ООО «Рамас» (Новоалтайск)
ООО «УМЗ» (Екатеринбург)
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (Белебей)
5.5. Владельцы марок
ООО «МК «Хаупт» (Ижевск)
ООО «Гвоздэк» (Санкт-Петербург)
ООО ПК «РусКреп» (Одинцово)
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Центавр» (Москва)
ООО «ТК МАШ» (Санкт-Петербург)
ООО «ОПМ» (Санкт-Петербург)
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз по видам изделий
6.2. Ввоз по странам
6.3. Цены ввоза
6.4. Вывоз
6.5. Крупнейшие импортеры
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по видам изделий
7.2. Потребление по видам строительства
7.3. Потребление по направлениям применения
7.4. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.5. Нержавеющий крепеж и замещающие решения

Часть 8Цены

8.1. Цены первой продажи по видам изделий
8.2. Цены ввоза и динамика 2021-2025 гг.
8.3. Цены по регионам и каналам
8.4. Структура цены
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Катанка и проволока
9.2. Оборудование
9.3. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика нового цеха саморезов
10.3. Государственная поддержка и регулирование
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по видам изделий и видам строительства
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая во ввозе крепежа в Россию, 2021-2025 гг., %

Ввоз стального крепежа и гвоздей в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Заводы крепежа и метизов

Конкуренция с ввозом, цены ввоза, экономика нового цеха

Импортеры и владельцы марок

Ввоз по видам изделий и странам, каналы сбыта

Дистрибьюторы и строительные сети

Спрос по сегментам и округам, цены первой продажи

Застройщики и заводы металлоконструкций

Высокопрочный крепеж, стандарты, поставщики

Инвесторы

Сценарии до 2030 г., проекты, окупаемость цеха саморезов

Об исследовании

Строительный крепеж в России поставляют два разных по устройству круга компаний. Первый - метизные заводы металлургических групп: ММК-Метиз в Магнитогорске, «Северсталь-метиз» в Череповце и Орле, бывший НЛМК-Метиз в Березовском, с 2023 г. принадлежащий группе «Промсорт». Их основная продукция - проволока и канаты, а болты, гайки, саморезы и гвозди выпускаются отдельными цехами и в отчетности не выделяются. Второй круг - владельцы марок и оптовые компании, которые ввозят саморезы, болты и гайки из Китая и продают их под своими марками через строительную розницу и склады.

Отдельную нишу занимает высокопрочный крепеж для металлоконструкций, мостов и опор линий электропередачи: его выпускает специализированный завод «Бервел» в Рязанской области, по сведениям которого на крепеж приходится около 5% массы сборных конструкций опор. Ниже по масштабу работают десятки малых заводов заказного крепежа в Таганроге, Ревде, Новоалтайске, Кургане и Владимире.

Рассмотрены виды крепежа и стандарты, технология холодной высадки, мировая торговля и компании от Würth до Simpson Strong-Tie, баланс и потребление по федеральным округам, ввоз по видам изделий и странам, цены первой продажи, экономика нового цеха саморезов и три сценария до 2030 г. Профили составлены для заводов, владельцев марок и дистрибьюторов, раскрывающих юрлицо и продукцию; поскольку основная часть строительного крепежа ввозится из Китая владельцами марок и торговыми компаниями, а метизные заводы металлургов не раскрывают выпуск крепежа отдельно, профилей меньше, чем участников рынка.