Рынок фасадных и тарельчатых дюбелей

сентябрь 2026 г.актуализация

175 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 74 таблицы и 125 диаграмм.

Ключевые выводы

≈420 млн

тарельчатых дюбелей в год

Расчет от площади штукатурных и навесных фасадов, нормы расхода, баланс и сегменты 2021-2025 гг.

втрое

меньше фасадных и рамных дюбелей

Окна, двери, кронштейны навесных фасадов, консоли: объем в штуках, цены и деньги.

29 профилей

компаний

Производители, российские компании зарубежных групп, дистрибьюторы и сети: выручка и прибыль по отчетности.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Объем, деньги, сегменты, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным ТЕХНОНИКОЛЬ, «Строительной информации», «Окна Медиа», Росстата, прайсов производителей и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения и требования к изделиям
1.6. Заменители полимерных дюбелей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полимерных дюбелей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые тенденции рынка полимерных дюбелей
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Выручка ведущих мировых групп
3.7. Ведущие мировые компании
fischer group of companies (Германия)
Hilti Group (Лихтенштейн)
Würth Group (Германия)
Rawlplug / Koelner Group (Польша)
EJOT Group (Германия)
Sormat / EJOT Sormat Oy (Финляндия, с 2020-х гг. - в группе EJOT)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Структура рынка по сегментам
4.5. Проверка оценки рынка из отраслевых обзоров
4.6. Расчет объема рынка снизу
4.7. Сверка объема рынка сверху
4.8. Баланс рынка
4.9. Поквартальная динамика 2025-2026 гг.
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Доли производителей на рынке
5.3. Выручка и рентабельность производителей
5.4. Мощности производства
5.5. География производства
5.6. Российские производители полимерных дюбелей
Tech-KREP (ООО «ПТК ТЕХ-КРЕП», Москва, заводы в Смоленске и Новосибирске)
Termoclip (ООО «ПК-Термоснаб», Москва)
Фиксар (ООО «Группа компаний «Фиксар»», Москва, Видное)
Европартнер (ООО «Европартнер», Санкт-Петербург, Красное Село)
РосДюбель (ООО «Торговый дом «РусДюбель»», Нижний Новгород)
ROKS / Fastengroup (ООО «Рокофаст», Москва)
Эс Джи Эс (ООО «Эс Джи Эс», быв. «ЭЙОТ Восток», Старая Купавна) - EJOT, Sormat в России
BAU-FIX (ООО «БАУ-ФИКС», Всеволожск)
Бийский завод стеклопластиков (ООО «БЗС», Алтайский край)
GRAF (ООО «ВсВ», Москва) - производитель; сбыт - ООО «Граффаст»
Армпласт (ООО «Армпласт», Нижний Новгород)
ГК Трайв (ООО «ТК МАШ», Кудрово)
Казанская метизная компания (ООО, с. Высокая Гора, Татарстан)
5.7. Российские компании зарубежных групп и владельцы марок
fischer (Германия) - ООО «Фишер Крепежные Системы Рус»
UTECH, бывшее российское производство Hilti (АО «Ютех Дистрибьюшн», Химки)
Rawlplug (Польша, группа Koelner) - ООО «Коэльнер Трейдинг КЛД»
Würth (Германия) - АО «Вюрт-Русь»
КМП («КМП-Трейд», Санкт-Петербург)
System-Fix (ООО «Системы фиксации», Санкт-Петербург)
SKIF (ООО «СКИФ», Москва)
Daxmer («Руфкомплект», Обнинск)
5.8. Дистрибьюторы крепежа и розничные сети
«АМ-Групп» (Москва) - дистрибьютор MKT, Mungo, Fasty, Etanco
STALMAX / «1001 Крепеж» (ООО «1001 Крепеж», Москва)
«Крепком» (ООО «Спецкрепеж», Санкт-Петербург)
ОПТИМА КРЕПЕЖ (ООО «Оптима Крепеж», Москва)
«ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
«Петрович» (Санкт-Петербург) - сеть строительных материалов
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Строительный Двор» (Тюмень)
5.9. Другие участники рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт по сегментам
6.3. Импорт по странам происхождения
6.4. Зарубежные марки и каналы поставки
6.5. Цены импортных изделий
6.6. Экспорт
6.7. Доля импорта в потреблении

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по применению
7.2. Штукатурные фасады (СФТК)
7.3. Утеплитель навесных фасадов
7.4. Кронштейны навесных фасадов
7.5. Монтаж окон и дверей
7.6. Каркасы гипсокартона, отделка и электромонтаж
7.7. Ремонт и бытовое применение
7.8. Потребление в деньгах и затраты на 1 м²
7.9. Крупные потребители и проекты
7.10. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.11. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены фасадных и рамных дюбелей
8.3. Цены тарельчатых дюбелей
8.4. Цены универсальных дюбелей и дюбель-гвоздей
8.5. Опт и розница
8.6. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.7. Цены по регионам
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Полиамид
9.4. Полиэтилен и полипропилен
9.5. Металлические комплектующие
9.6. Структура себестоимости
9.7. Поставщики сырья и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Мощности до 2030 г.
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз по сегментам
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Производство, импорт и экспорт
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок полимерных дюбелей, 2021-2025 гг., млн шт.

Потребление полимерных дюбелей по применению, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн шт.

Для кого исследование

Производители крепежа

Конкуренты, доли, мощности

Держатели фасадных систем

Поставщики, допуски, цены

Дистрибьюторы и сети

Марки, цены, каналы сбыта

Застройщики и подрядчики

Нормы расхода, стандарты

Инвесторы

Прогноз, экономика литья

Об исследовании

Полимерные дюбели в России льют несколько десятков предприятий - от заводов с сотнями термопластавтоматов до небольших цехов, а продают их через дистрибьюторов крепежа, держателей фасадных систем, строительные сети и маркетплейсы. После 2022 г. из страны ушла Hilti, fischer, Würth и Rawlplug сократили поставки, и рынок фасадного крепежа заняли российские марки Tech-KREP, Termoclip, Фиксар, РосДюбель, BAU-FIX, а также EJOT и Sormat, которые выпускает российский завод группы EJOT.

Статистики производства и торговли дюбелями нет, поэтому объем рынка в штуках и деньгах за 2021-2025 гг. рассчитан снизу - по площади штукатурных и навесных фасадов, продажам окон, вводу жилья и гипсокартону - и сверен с выручкой производителей. Рынок разделен на тарельчатые дюбели для теплоизоляции, фасадные и рамные полиамидные дюбели для кронштейнов, окон и консолей и универсальные дюбели с дюбель-гвоздями. Отдельно разобрано, почему не подтверждается встречающаяся в обзорах цена фасадного дюбеля. 29 компаний описаны подробно, с выручкой и прибылью по отчетности, еще 16 приведены в сводной таблице.

В исследовании также представлены импорт по сегментам и странам происхождения, положение зарубежных марок, реестр цен производителей, опта и розницы, сырье и структура себестоимости, экономика литьевого участка, мировой рынок и шесть ведущих мировых групп. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях, различающихся глубиной спада фасадных работ в 2026-2027 гг. и темпом восстановления строительства.