Рынок строительных клеев в России: плиточные, для блоков и фасадов, монтажные, полиуретановые, дисперсионные и другие клеи, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 122 диаграммы.

Ключевые выводы

С 11,7 до 32,2 тыс. т

выросли поставки клеев на основе полимеров из Китая за 2021-2025 гг. по статистике стран-партнеров

Внешняя торговля и страны-поставщики.

13 видов

строительных клеев - от плиточных и монтажных до конструкционных и клеев-расплавов

Структура рынка по видам, основе и применению.

26 профилей

российских производителей, владельцев марок и импортеров клеев

Площадки, марки, выручка и прибыль.

3 сценария

прогноза до 2030 г. по видам и применению

Рынок в натуральном и стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров, ТЕХНОНИКОЛЬ, отчетности и сайтов компаний, розничных цен и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка строительных клеев

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды строительных клеев
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Сегментация рынка и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительных клеев

Часть 3Мировой рынок строительных клеев

3.1. Структура и динамика мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые компании на российском рынке
3.4. Мировые тенденции рынка строительных клеев
3.5. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Дюссельдорф)
Sika AG (Баар)
Compagnie de Saint-Gobain (Курбевуа)
MAPEI S.p.A. (Милан)
Arkema S.A. (Коломб)
H.B. Fuller Company (Сент-Пол)
Pidilite Industries (Мумбаи)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок строительных клеев

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Методика расчета
Объем рынка по видам
Цементные клеевые смеси
Полимерные клеи
4.2. Проверка расчета независимыми данными
Способ 1: от предложения
Физическая сверка по тоннажу
4.3. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.4. Оценка рынка 2026 г.
4.5. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка строительных клеев

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск
5.3. Финансовые показатели производителей
5.4. География производства
5.5. Цементные и гипсовые клеевые смеси: производители
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва)
ООО «Кнауф Гипс» (Красногорск)
ООО «ПК Седрус Юг» (Невинномысск)
ООО «Старатели» (Лыткарино)
ООО «НКСС» (Ногинск)
5.6. Цементные и гипсовые клеевые смеси: владельцы марок и группы
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (Воскресенск)
ООО «ЭМ-СИ Баухеми» (Санкт-Петербург)
ООО «Бергауф Строительные Технологии» (Екатеринбург)
5.7. Монтажные клеи и клей-пены: производители
ООО «РусТА» (Электроугли)
АО «Эльф Филлинг» (Электроугли)
ООО «Новые Технологии» (Невинномысск)
5.8. Монтажные клеи и клей-пены: владельцы марок и импортеры
ООО «Торговый дом «КУДО» (Электроугли)
ООО «Соудал» (Ногинск)
ООО «Бостик» (Москва)
ООО «Селена Восток» (Москва)
5.9. Полиуретановые клеи для сэндвич-панелей: производители и владельцы марок
ООО «ДАУ Изолан» (Владимир)
АО «Химтраст» (Нижнекамск)
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва)
5.10. Дисперсионные, обойные и напольные клеи: производители
АО «Кесто» (Горелово)
АО «Аскотт Деко РУС» (Москва)
ООО «Хома Адгезив» (Дзержинск)
5.11. Контактные, конструкционные клеи и клеи-расплавы: производители
ООО «НПФ «Анлес» (Кузьмоловский)
АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ» (Москва)
ООО «Акрид» (Нижний Тагил)
ООО «Эрготек» (Пермь)
ООО «ФОЛЬМАНН» (Ногинск)
5.12. Другие компании рынка

Часть 6Импорт и экспорт строительных клеев

6.1. Ввоз полимерных клеев
6.2. Внешняя торговля сухими смесями и сырьем
6.3. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление строительных клеев

7.1. Структура потребления по видам, основе и применению
7.2. Цементные и гипсовые клеевые смеси
7.3. Монтажные клеи и клей-пены
7.4. Водные, обойные и напольные клеи
7.5. Промышленные и специальные клеи
7.6. Жилищное строительство и ремонт
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Цены на строительные клеи

8.1. Цены цементных клеев
8.2. Цены полимерных клеев
8.3. Цены в расчете рынка
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье цементных и гипсовых клеев
9.2. Сырье полимерных клеев
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и вводов мощностей
10.2. Финансовые ориентиры для инвестора
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Виды и применение по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз клеев на основе полимеров из Китая и Германии, тыс. т

Ввод жилья в России, млн м2

Удельный расход клеев, кг на 1 м2

Для кого исследование

Производители клеев и сухих смесей

Конкуренты по видам, заводы, марки, новые продукты

Производители сырья

Полимерные порошки, дисперсии, каучуки, изоцианаты

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, каналы сбыта, ассортимент по видам

Застройщики и подрядчики

Нормы расхода, поставщики, классы клеев

Инвесторы

Рентабельность по видам, ниши с ввозом, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Строительные клеи - от мешка плиточного клея до картриджа «жидких гвоздей» и бочки полиуретанового клея для сэндвич-панелей - в исследовании сведены в единый рынок из тринадцати видов. Для каждого вида показаны объем в натуральном и стоимостном выражении, основа, применение и связь со строительством и ремонтом; подробные данные по отдельным видам даны ссылками на частные исследования.

Цементные клеи выпускают заводы сухих смесей - «ЛАБ Индастриз» с марками Церезит и «Момент», группы «Седрус», Bergauf, Knauf, ногинский завод LITOKOL, «Старатели»; монтажные клеи разливает группа KUDO в Электроуглях, полиуретановые для панелей выпускают «ДАУ Изолан» и «Химтраст». Составлено 26 профилей российских компаний с площадками, марками и финансовыми показателями.

Рассмотрены спрос со стороны жилищного строительства и ремонта, нормы расхода клеев, цены по видам, внешняя торговля, сырье, смена собственников после ухода Henkel и Kiilto и три сценария развития рынка до 2030 г.