ноябрь 2026 г.актуализация
136 страницобъем отчета
2021-2026ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
16 профилейкомпаний
PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 104 диаграммы.
Ключевые выводы
2022-2025 гг.
российский бизнес Henkel с маркой Церезит и заводы Tikkurila перешли российским владельцам, марка Vetonit осталась у Saint-Gobain
Производители и марки.
16
российских компаний в профилях: 12 производителей грунтовок и 4 владельца марок
Производители и марки.
1 января 2028 г.
в России вступает в силу технический регламент ЕАЭС о безопасности лакокрасочных материалов, в том числе грунтовок
Нормы и регулирование.
Минус 13,4%
ввод жилья в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата
Спрос и оценка 2026 г.
Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка строительных грунтовок
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Классификация грунтовок по составу и назначению
- 1.3. Технология производства
- 1.4. Нормативная база и техническое регулирование
- 1.5. Области применения и сегментация рынка
- 1.6. Конкурирующие и смежные решения
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительных грунтовок
Часть 3Мировой рынок строительных грунтовок
- 3.1. Объем мирового рынка
- 3.2. Ведущие мировые компании
- 3.3. Мировая торговля и цены
- 3.4. Мировые тенденции рынка
- 3.5. Ведущие мировые компании
- Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция)
- Sika AG (Швейцария)
- Knauf Gruppe (Германия)
- MAPEI S.p.A. (Италия)
- PPG Industries, Inc. (США)
- Akzo Nobel N.V. (Нидерланды)
- 3.6. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок строительных грунтовок
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Динамика рынка в 2021-2026 гг.
- 4.3. Оценка 2026 г.
- 4.4. Сопоставление оценок и граница с рынком красок
- 4.5. Баланс рынка: российский выпуск и ввоз
- 4.6. Структура рынка по видам грунтовок
- 4.7. Потребление по федеральным округам
- 4.8. Выводы по российскому рынку
Часть 5Производители и участники рынка строительных грунтовок
- 5.1. Структура предложения
- 5.2. Смена собственников марок после 2022 г.
- 5.3. Выручка и рентабельность компаний
- 5.4. География производства и новые мощности
- 5.5. Производители - заводы сухих смесей
- ООО «ЭМ-СИ Баухеми» (Санкт-Петербург)
- ООО «Старатели» (Лыткарино)
- ООО «Крепс» (Санкт-Петербург)
- ООО «Экс Морэ» (Москва)
- ООО «Качественные смеси» (Москва)
- АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва)
- АО «Глимс-Продакшн» (Подольск)
- 5.6. Производители - лакокрасочные заводы
- ООО «Тиккивала» (Брянск)
- ООО «Мефферт Продакшн» (Ногинск)
- ООО «Предприятие ВГТ» (Лесной)
- АО «Объединение «Ярославские краски» (Ярославль)
- ООО Завод «Диола» (Новосибирск)
- 5.7. Владельцы марок
- ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва)
- ООО «Кнауф Гипс» (Красногорск)
- ООО «Волма - Воскресенск» (Воскресенск)
- ООО «Сен Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск)
- 5.8. Другие участники рынка
Часть 6Импорт и экспорт строительных грунтовок
- 6.1. Ввоз водных красок и грунтовок
- 6.2. Вывоз
- 6.3. Регулирование внешней торговли
Часть 7Потребление строительных грунтовок
- 7.1. Структура потребления по объектам отделки
- 7.2. Ремонт жилья и розничный спрос
- 7.3. Новое жилье и профессиональный сегмент
- 7.4. Нежилые здания и фасады
- 7.5. Каналы сбыта
- 7.6. Ценовые классы
- 7.7. Региональная структура спроса
- 7.8. Замещающие материалы
Часть 8Цены на строительные грунтовки
- 8.1. Розничные цены
- 8.2. Цена первой продажи
- 8.3. Стоимость обработки 1 м2
- 8.4. Динамика цен 2021-2026 гг.
- 8.5. Цены по регионам и прогноз цен
Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости
- 9.1. Цепочка создания стоимости
- 9.2. Полимерные дисперсии
- 9.3. Наполнители, добавки и тара
- 9.4. Структура себестоимости
- 9.5. Связь со смежными рынками
Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование
- 10.1. Реестр проектов и событий
- 10.2. Экономика линии грунтовок
- 10.3. Государственное регулирование и поддержка
Часть 11Прогноз до 2030 г.
- 11.1. Объем рынка по сценариям
- 11.2. Предпосылки сценариев
- 11.3. Структура рынка по сценариям
- 11.4. Факторы и риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. Перспективы рынка
- 12.3. SWOT-анализ
- 12.4. Пять сил конкуренции
- 12.5. Факторы успеха и рекомендации
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Расход грунтовок на один слой по данным производителей, кг или л на 1 м2
Ввоз водно-дисперсионных красок и грунтовок в Россию по данным стран-партнеров, тыс. т
Ввод жилья в России, млн м2
Для кого исследование
Производители сухих смесей и красок
Конкуренты, марки, технические условия, цены
Дистрибьюторы и сети
Марки, ценовые классы, каналы сбыта
Поставщики дисперсий и тары
Производители грунтовок, структура себестоимости
Подрядчики и застройщики
Нормы расхода, стоимость обработки 1 м2
Инвесторы
Экономика линии грунтовок, сценарии до 2030 г.
Об исследовании
Строительные грунтовки в России выпускают в основном те же компании, что продают сухие смеси и краски: грунтовка для них - обязательная часть системы отделки, которую покупают вместе со штукатуркой, клеем или краской. После 2022 г. владельцы крупных марок сменились: российский бизнес Henkel вместе с маркой Церезит перешел к ООО «ЛАБ Индастриз», петербургские заводы Tikkurila - к ООО «Тиккивала», тогда как марка Vetonit осталась у группы Saint-Gobain.
Круг компаний, выпуск грунтовок у которых подтвержден техническими условиями, свидетельствами о государственной регистрации и сертификатами, невелик. В исследовании описаны заводы сухих смесей PLITONIT, «Старатели», КРЕПС, PERFEKTA, Dauer, БИРСС и GLIMS, лакокрасочные заводы ТЕКС, ProfiLux, ВГТ, «Ярославские краски» и «Диола», владельцы марок Церезит, КНАУФ, ВОЛМА и Vetonit, а также мировые группы. Отдельной статистики по грунтовкам нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска лакокрасочных материалов и от площадей отделки.
Рассмотрены виды грунтовок и нормы расхода по маркам, технические условия производителей и технический регламент ЕАЭС, потребление в ремонте, новом жилье и нежилых зданиях, каналы сбыта, цены на полке и цена первой продажи, сырье, граница с рынками красок и сухих смесей и три сценария до 2030 г.
Похожие исследования
Вопрос по содержанию, данным или методике расчетов направляется штатному аналитику АТ Консалтинг, который отвечает за это исследование. Ответ - в течение рабочего дня.