Рынок сухих строительных смесей в России: штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи, смеси для пола, кладочные и гидроизоляционные смеси, производители и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

174 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

34 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 141 диаграмма.

Ключевые выводы

550 тыс. т в год

мощность коломенского завода группы Седрус (Основит) - крупнейшей из пяти площадок группы

Заводы, площадки, мощности.

Пять заводов UNIS

в Московской, Челябинской, Ульяновской и Новосибирской областях; группа заявляет более 1 млн т смесей в год

Группы и юрлица заводов.

Десять видов смесей

штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи, пескобетон, смеси для пола, кладочные, затирки, гидроизоляция и другие

Структура рынка по видам.

34 российские компании

гипсовые заводы, заводы международных групп, российские универсальные заводы и владелец марки IVSIL

Профили, площадки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ДОМ.РФ, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Банка России, отчетности и сайтов компаний, технических листов и деклараций соответствия, годовых отчетов мировых производителей, публикаций отраслевых СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка сухих строительных смесей

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Удельные нормы расхода смесей
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Сравнение с заменителями
1.7. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок сухих строительных смесей

Часть 3Мировой рынок сухих строительных смесей

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Мировые компании: динамика и рентабельность
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария)
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция)
Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
MAPEI S.p.A. (Италия)
Knauf Gruppe (Германия)
Baumit (Австрия)
ARDEX GmbH (Германия)
UZIN UTZ SE (Германия)
RPM International Inc. (США)
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок сухих строительных смесей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса как сумма видов
Способ 2: от предложения по выручке производителей
Сопоставление способов
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по видам и вяжущему
Сверка с опубликованными исследованиями раздела
4.5. Динамика объема, цены и рынка в стоимостном выражении
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка сухих строительных смесей

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
ООО «Кнауф Гипс» (Красногорск)
ООО «Волма» (Дубенский)
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (Воскресенск)
ООО «Сен Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск)
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва)
ООО «НКСС» (Ногинск)
ООО «Старатели» (Лыткарино)
ООО «ЭМ-СИ Баухеми» (Санкт-Петербург)
ООО «Геркулес-Сибирь» (Новосибирск)
ООО «Цементум Волга» (Вольск)
ООО «Фирма Русеан» (Хвастовичи)
ООО «Инвест Центр» (Жуковский)
ООО «Зика» (Лобня)
ООО «Прикамская гипсовая компания» (Пермь)
ООО «Крепс» (Санкт-Петербург)
ООО «Экс Морэ» (Москва)
АО «Мапеи» (Ступино)
ОАО «Хабезский гипсовый завод» (Али-Бердуковский)
АО «Самарский гипсовый комбинат» (Самара)
АО «Зиверт РУС» (Ногинск)
ООО «Качественные смеси» (Москва)
АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва)
ООО «ДАРстрой» (Коломна)
АО «Гипсобетон» (Видное)
ООО «ПК Седрус Юг» (Невинномысск)
АО «Глимс-Продакшн» (Подольск)
ООО «Завод Стройсмесь» (Хабаровск)
ООО «ПК Седрус Поволжье»
ООО «Альфапол» (Санкт-Петербург)
ООО «Бергауф Стерлитамак» (Стерлитамак)
ООО «Бергауф Невьянск» (Невьянск)
ООО «Бергауф Марусино»
ООО «ДРАЙМИКС» (Саратов)
5.4. Владельцы марок
ООО «ДОН-ГРУПП» (Москва)
5.5. Другие участники рынка
5.6. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт сухих строительных смесей

6.1. Ввоз сухих строительных смесей
6.2. Ввоз по странам и ценам
6.3. Вывоз
6.4. Ввоз и вывоз в балансе рынка

Часть 7Потребление сухих строительных смесей

7.1. Жилищное строительство
7.2. Штукатурки и шпатлевки
7.3. Ремонт жилого фонда
7.4. Нежилые здания и инфраструктура
7.5. Каналы сбыта

Часть 8Цены на сухие строительные смеси

8.1. Розничные цены штукатурок
8.2. Розничные цены шпатлевок
8.3. Цены первой продажи по видам смесей
8.4. Средняя цена и ее динамика
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав и потребность в сырье
9.2. Себестоимость и цепочка цены
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика нового завода сухих смесей
10.3. Государственное регулирование и спрос

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении и цена
11.3. Структура рынка по видам
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход сухой смеси на 1 м² по видам работ, кг

Ввод жилья в России, млн м²

Новостройки без отделки в Москве, Санкт-Петербурге и областях, % предложения

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Виды смесей, конкуренты, мощности, экономика завода

Владельцы марок и дистрибьюторы

Марки, цены на полке, каналы сбыта

Застройщики и подрядчики

Нормы расхода, машинные штукатурки, поставки навалом

Поставщики цемента, гипса и добавок

Потребность в вяжущих, песке и полимерных порошках

Инвесторы

Участники, сделки, проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Сухие строительные смеси в России выпускают две группы заводов. Гипсовые штукатурки и шпатлевки делают предприятия с собственным гипсовым камнем - «Кнауф Гипс» в Красногорске, «Волма» в Волгограде, Воскресенске и Оренбургской области, Хабезский гипсовый завод в Карачаево-Черкесии, Самарский гипсовый комбинат с заводом FORMAN. Цементные смеси выпускают универсальные заводы: коломенская площадка группы Седрус мощностью 550 тыс. т в год, пять заводов UNIS, четыре завода Bergauf, линия Геркулес-Сибирь в Новосибирске, завод LITOKOL в Ногинске, а также заводы международных групп - Vetonit в Егорьевске, Ceresit в Тосно, «Крепс» группы Sika, Мапеи в Ступине.

Исследование охватывает весь рынок заводских сухих смесей по десяти видам: штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи, пескобетон и цементно-песчаные смеси, смеси для пола, кладочные и монтажные смеси, затирки, гидроизоляционные и ремонтные составы, клеи для фасадных систем. Структура рынка сведена с опубликованными исследованиями раздела по отдельным видам смесей и сопоставлена с выпуском сухих смесей по данным Росстата, а объем рассчитан двумя способами - от спроса и от выручки производителей.

В исследовании описаны 34 российские компании с площадками, мощностями и отчетностью и девять мировых групп, разобраны смены собственников после 2022 г., проект завода сети «Петрович» и маркировка смесей с 2026 г. Отдельно приведены нормы расхода, розничные цены по маркам, потребление по федеральным округам, сырье и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.