Рынок кладочных и монтажных цементных смесей в России: клей для газобетона, кладочные растворы, пескобетон и ЦПС, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

17-26 кг

клея на 1 м3 кладки из газобетонных блоков при шве 2-3 мм по техническим листам производителей

Удельные нормы расхода.

0,22 м3

кладочного раствора на 1 м3 кирпичной кладки по государственным сметным нормам

Нормы и сегменты.

28 компаний

производители по федеральным округам и владельцы марок UNIS, Vetonit, Knauf, ЦЕМЕНТУМ

Профили, площадки, финансы.

ГОСТ 31357-2007

клей для блоков и кладочные смеси на цементном вяжущем; ГОСТ 28013-98 - растворы

Стандарты и маркировка.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ДОМ.РФ, ЦЕМРОС, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), технических листов и деклараций соответствия, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка кладочных и монтажных цементных смесей

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Удельные нормы расхода клея и раствора
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Сравнение с заменителями
1.7. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок кладочных и монтажных цементных смесей

Часть 3Мировой рынок кладочных и монтажных цементных смесей

3.1. Ведущие мировые компании
3.1.1. Sika AG
3.1.2. Compagnie de Saint-Gobain S.A.
3.1.3. Henkel AG & Co. KGaA
3.1.4. MAPEI S.p.A.
3.1.5. Baumit
3.1.6. Xella
3.1.7. ARDEX GmbH
3.2. Мировые тенденции рынка

Часть 4Российский рынок кладочных и монтажных цементных смесей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление способов расчета
4.2.1. Сопоставление с отраслевыми оценками рынка сухих смесей
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс производства, ввоза и вывоза
4.5. Потребление по федеральным округам

Часть 5Производители и участники рынка кладочных и монтажных цементных смесей

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители Центрального федерального округа
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (Воскресенск)
ООО «Старатели» (Лыткарино)
ООО «НКСС» (Ногинск)
ООО «Фирма Русеан» (Хвастовичи)
ООО «Экс Морэ» (Москва)
ООО «Эй-Джи Строймаркет» (Воскресенск)
АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва)
ООО «Качественные смеси» (Москва)
АО «Глимс-Продакшн» (Подольск)
ООО «ДАРстрой» (Коломна)
5.4. Производители Северо-Западного федерального округа
ООО «ЭМ-СИ Баухеми» (Санкт-Петербург)
ООО «Крепс» (Санкт-Петербург)
5.5. Производители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
ООО «СЗ «ИСК «Будмар» (Краснодар)
ООО «ПК Седрус Юг» (Невинномысск)
5.6. Производители Приволжского федерального округа
ООО «ПК Седрус Поволжье»
ООО «Бергауф Стерлитамак» (Стерлитамак)
ООО «Бергауф Лаишево» (Столбище)
ООО «Цементум Волга» (Вольск)
ООО «ДРАЙМИКС» (Саратов)
5.7. Производители Уральского федерального округа
ООО «Бергауф Невьянск» (Невьянск)
5.8. Производители Сибирского федерального округа
ООО «Геркулес-Сибирь» (Новосибирск)
ООО «Бергауф Марусино» (Марусино)
ООО «ПК Седрус Сибирь» (Бердск)
5.9. Производители Дальневосточного федерального округа
ООО «Завод Стройсмесь» (Хабаровск)
5.10. Владельцы марок
ООО «Инвест Центр» (Жуковский)
ООО «Сен Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск)
ООО «Кнауф Гипс» (Красногорск)
ООО «Цементум Центр» (Коломна)
5.11. Другие компании рынка
5.12. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт кладочных и монтажных цементных смесей

6.1. Ввоз и вывоз по годам
6.2. Страны-партнеры
6.3. Доля внешней торговли в рынке

Часть 7Потребление кладочных и монтажных цементных смесей

7.1. Структура потребления по назначению
7.2. Клей для газобетона
7.3. Кладочные растворы
7.4. Пескобетон и цементно-песчаные смеси
7.5. Каналы сбыта

Часть 8Цены на кладочные и монтажные цементные смеси

8.1. Реестр цен по маркам
8.2. Цены первой продажи
8.3. Цены по регионам и факторы цены
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав и потребность в сырье
9.2. Себестоимость и доля сырья в цене
9.3. Цепочка поставок

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии кладочных смесей
10.3. Государственная поддержка и регулирование

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Прогноз по сегментам
11.3. Производство, торговля и потребность в цементе

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. SWOT-анализ
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход клея на 1 м3 газобетонной кладки по формату блока и толщине шва, кг

Ввод жилья по федеральным округам в 2025 г., млн м2

Материал стен индивидуальных домов в 2025 г., %

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Сегменты, нормы расхода, конкуренты по округам, экономика линии

Производители газобетона и кирпича

Клей и растворы для своих блоков, контрактный выпуск

Цементные компании

Потребность смесей в цементе, клей на собственном цементе

Розничные сети и дистрибьюторы

Марки, цены, каналы сбыта, собственные марки сетей

Инвесторы

Структура рынка, региональные заводы, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Стены частных домов в России все чаще кладут из газобетона на тонкошовный клей, тогда как кирпич и крупные керамические блоки остаются на толстошовном растворе. Клей для блоков продают заводы сухих смесей - «Основит», Bergauf, «Волма», PERFEKTA, «Геркулес», - газобетонные холдинги под своими марками и цементная группа ЦЕМЕНТУМ, которая фасует клей на собственном цементе на подрядных заводах в Коломне и Саратове. Мокрые растворы, которые отгружают бетонные узлы, в исследование не входят: оно охватывает только заводские сухие смеси в мешках, мягких контейнерах и силосах.

Отдельной статистики кладочных смесей Росстат не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от ввода жилья и выпуска газобетона с нормами расхода из технических листов и от выручки производителей сухих смесей. Ядро темы - клей для газобетона, кладочные растворы и монтажные смеси; пескобетон и цементно-песчаные смеси показаны отдельной строкой, поскольку по назначению они ближе к стяжкам и малым бетонным работам. Отдельно описаны стандарты ГОСТ 31357-2007 и ГОСТ 28013-98, потребление по федеральным округам, розничные цены марок, сырье и цепочка поставок, маркировка сухих смесей и три сценария до 2030 г.

Двадцать восемь российских компаний сгруппированы по федеральным округам - от «Бергауф Невьянск» и «Геркулес-Сибири» до краснодарского «Будмара» и хабаровского «Завода Стройсмесь»; отдельно описаны владельцы марок UNIS, Vetonit, Knauf и ЦЕМЕНТУМ. Мировой рынок представлен Sika, Saint-Gobain, Henkel, MAPEI, Baumit, Xella и ARDEX.