Рынок стеклопакетов в России: однокамерные, двухкамерные и энергосберегающие стеклопакеты, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

ГОСТ 24866-2014

задает виды клееных стеклопакетов, материалы и методы испытаний

Однокамерные СПО и двухкамерные СПД, газ, осушитель, герметики.

9 заводов

у независимой сети СтиС по сведениям компании

От Серпухова и Всеволожска до Краснодара и Набережных Челнов.

2024 г.

заводы AGC в Бору и Клину перешли к холдингу «Адамант»

Флоат-стекло и сеть стеклопакетов РСК у одного владельца.

11 профилей

российских заводов стеклопакетов и переработчиков стекла

Паспорт, площадки, линии, события и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний (ГИР БО), сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок стеклопакетов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка стеклопакетов
3.6. Ведущие мировые компании
Compagnie de Saint-Gobain (Франция)
AGC Inc. (Япония)
Nippon Sheet Glass (NSG Group)
CSG Holding (Китай)
Guardian Industries (Koch Industries)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam)
Apogee Enterprises, Inc. (США)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.6. Сопоставление с отраслевыми оценками
4.7. Проверка по расходу листового стекла
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Независимые производители стеклопакетов
ООО «Группа компаний «СтиС» (Москва)
АО «Российская стекольная компания» (Санкт-Петербург)
ООО «МГ» (Mascoglass)
ООО «Джимакс» (Gmax)
ООО «Стик» (Воронеж)
ООО «Гранд Гласс» (Фрязино)
ООО «А-Стекло» (Пермь)
ООО «Челны-Комплект» (Набережные Челны)
5.5. Оконные заводы с собственным выпуском стеклопакетов
ООО «Максиформ» (Смоленск)
5.6. Переработчики стекла
ООО «Модерн Гласс» (Челябинск)
ООО «Глобал Гласс» (Москва)
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз стеклопакетов
6.2. Вывоз стеклопакетов
6.3. Цены ввоза и вывоза
6.4. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по видам стеклопакетов
7.2. Потребление по сегментам спроса
7.3. Потребление по видам конструкций
7.4. Каналы сбыта и крупные потребители
7.5. Замещающие материалы и решения

Часть 8Цены

8.1. Цены дилеров и реестр цен
8.2. Цена первой продажи
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Цены по регионам
8.5. Структура себестоимости
8.6. Цены ввоза и сравнение с внутренними
8.7. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Листовое стекло
9.2. Комплектующие
9.3. Оборудование
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по видам и сегментам
11.4. Прогноз выпуска, ввоза и расхода стекла
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз стеклопакетов в Россию по странам, 2025 г., млн долл.

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн кв. м

Для кого исследование

Заводы стеклопакетов

Конкуренты, площадки, линии, экономика завода

Оконные и фасадные компании

Поставщики, виды стеклопакетов, цены

Флоат-заводы и поставщики комплектующих

Спрос на стекло, рамки, герметики

Застройщики и проектировщики

Нормы, теплозащита, сценарии до 2030 г.

Инвесторы

Проекты, сделки, окупаемость нового завода

Об исследовании

Стеклопакет в России чаще всего не покупают как отдельный товар: его собирают цеха при оконных заводах для собственных окон, и отдельной отчетности по стеклопакетам такие заводы не раскрывают. Независимые заводы продают стеклопакеты оконным и фасадным компаниям; крупнейшие из них - сеть СтиС с девятью заводами, РСК в холдинге «Адамант», Mascoglass на Юге, «Модерн Гласс» в Челябинске, Gmax в Иваново и пермский «Астралит».

Поставщики стекла сменились за три года: бывшие заводы Guardian и Pilkington работают как «Ларта Гласс», а Борский и Клинский заводы AGC в 2024 г. перешли к холдингу «Адамант», которому принадлежит и РСК. Новые вложения идут в архитектурные стеклопакеты - цех Glassika в Воронеже, завод СтиС-Зеленоград и проект Ecookna в Сергиевом Посаде.

Рассмотрены нормы ГОСТ 24866-2014 и СП 50.13330.2024, технология и линии Lisec, Bystronic и Forel, мировые стекольные группы, баланс и потребление по федеральным округам, ввоз из Китая, Казахстана и Турции, цены по видам стеклопакетов, экономика нового завода и три сценария до 2030 г. Профили составлены для компаний, которые подтверждают выпуск стеклопакетов и раскрывают юрлицо; оконные заводы без отдельного выпуска и поставщики стекла приведены в сводной таблице.